正元智慧:关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的公告

证券代码：300645        证券简称：正元智慧        公告编号：2020-094
债券代码：123043        债券简称：正元转债

            浙江正元智慧科技股份有限公司

    关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金

                  构成关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本次向特定对象发行股购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚须取得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核批准及中国证监会同意注册。以下事项存在一定的不确定性。本次向特定对象发行股份不会导致公司控制权发生变化。

    一、关联交易概述

    （一）关联交易概述

  浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股购买资产并募集配套资金。其中，向贾立民等发行股份购买其持有的浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普顿”或“标的公司”）99.77%股权，交易金额为257,406,593.15 元；向陈坚非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额18,000 万元（以下简称“本次交易”）。

  近日，公司与贾立民等尼普顿股东签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《利润补偿协议》，与陈坚签订了附条件生效的《股份认购协议》。上述协议在经公司股东大会审议批准、深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册同意本次交易后方生效。


  贾立民为尼普顿的实际控制人，杭州昭晟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昭晟投资”）为贾立民控制的合伙企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易完成后，交易对方贾立民、昭晟投资将合计持有公司 5%以上股份，为公司本次交易完成后未来 12 个月内的潜在关联方。

  本次交易中发行股份募集配套资金的认购对方为公司实际控制人陈坚。

  因此，本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易。
    （二）关联交易的审议程序

  2020 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》《关于与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》等本次发行的相关议案。独立董事事前审阅了本次发行的相关议案并对本次发行涉及关联交易事项发表了事前认可意见。董事会对相关议案进行表决时，关联董事陈坚、陈英回避表决，独立董事一致同意本次交易事项并对本次交易事项发表了同意的独立意见。

  根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所核准、中国证券监督管理委员会注册后实施。本次向特定对象发行涉及的关联股东将在股东大会上回避表决。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方的基本情况

  （一）关联方基本情况

  1、贾立民

  1.1 基本情况

                姓名                                    贾立民

                曾用名                                    无

                性别                                      男

                国籍                                    中国

              身份证号                            1504021980****2630


                  住址                                杭州市余杭区

                通讯地址                              杭州市余杭区

    是否取得其他国家或者地区的居留权                        否

    1.2 最近三年的职业职务

            任职单位                    任职时间                  职务

            尼普顿                  2010年7月至今          董事、总经理

            昭晟投资                  2015年4月至今          执行事务合伙人

    杭州学沃网络科技有限公司          2015年2月至今        执行董事、总经理

  广西南宁学沃节能科技有限公司        2015年10月至今        执行董事、总经理

    2、昭晟投资

    2.1 关联方基本情况

公司名称                  杭州昭晟投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码          91330105328137182R

企业性质                  有限合伙企业

出资额                    742.80 万元

住所                      浙江省杭州市拱墅区长乐路 29 号 3 幢 214 室

注册地                    杭州市拱墅区

执行事务合伙人            贾立民

主营业务                  投资管理

成立日期                  2015 年 4 月 17 日

实际控制人                贾立民

    2.2 关联方合伙人出资情况

    截至本公告日，昭晟投资的合伙人出资情况如下：

 序号      合伙人        合伙人类型      认缴出资额（元）  合伙份额比例（%）

  1      贾立民        普通合伙人              3,291,805              44.32

  2      胡顺利        有限合伙人              1,687,694              22.72

  3      潘黎丽        有限合伙人                551,894              7.43

  4      茹杭利        有限合伙人                435,994              5.87

  5      郑鹏飞        有限合伙人                353,927              4.76

 序号      合伙人        合伙人类型      认缴出资额（元）  合伙份额比例（%）

  6      贾立军        有限合伙人                153,529              2.07

  7      李祖晓        有限合伙人                134,334              1.81

  8      闾陈锋        有限合伙人                  85,293              1.15

  9      王  丹        有限合伙人                  85,293              1.15

  10      丁欣柱        有限合伙人                  85,293              1.15

  11      杨国春        有限合伙人                  85,293              1.15

  12      许  挺        有限合伙人                  85,293              1.15

  13      吴建辉        有限合伙人                  85,293              1.15

  14      李良举        有限合伙人                  85,293              1.15

  15      姚  琦        有限合伙人                  85,293              1.15

  16      黄  欢        有限合伙人                  85,293              1.15

  17      陈林峰        有限合伙人                  51,186              0.69

                  合  计                            7,428,000            100.00

    2.3 关联方主要财务数据

                                                            单位：万元

 资产负债表项目          2020 年 5 月 31 日                2019 年 12 月 31 日

资产总额                                  1,466.72                        1,290.45

负债总额                                  818.90                          531.28

净资产                                    647.82                          759.17

  利润表项目            2020 年 1-5 月份                    2019 年度

营业收入                                    0.00                            0.00

净利润                                      -0.08                            1.25

    3、陈坚

                姓名                                      陈坚

                曾用名                                      无

                性别                                      男

                国籍                                      中国

              身份证号                            3301061962****4010

                住址                                  杭州市西湖区

              通讯地址                                杭州市余杭区