大连北大车行(集团)股份有限公司1996年度配股说明书
                      重要提示
    本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府 及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明对发行人 所配售的股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
    主承销商:中国南方证券有限公司
    上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:北大车行
    股票代码:600878
    公司全称:大连北大车行(集团)股份有限公司
    注册地址:大连市甘井子区凌南路58号
    配股比例:每10股配3股(相当于按当前股本每10股配1.538股)
    转配比例:社会公众股每10股转配7股(相当于按当前股本每10股转 
             配3.622股)
    配股数量:31636121股
    配股价格:每股人民币5.00元
    每股转让费:0.20元
    一、绪言
    本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则(第四号)》及中国证券监督管理委员会《关于1996年上市公司配股工作的通知》等国家有关法规编写。大连北大车行(集团)股份有限公司(以下简称本公司)于1996年11月26日一1997年1月9日分别召开董事会会议通过了1996年度增资配股的预案, 并经1997年元月11日临时股东大会表决通过。
    本公司本次配股申请已经大连市证券管理办公室大证办发[1997]32号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]57号文批准。 本公司董事会全体成员确信说明书不存在任何重大遗漏或误导,并对其 内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
    本公司配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其它人提供未在说明书 中列载的信息和对本说明书作任何解释和说明。
    二、配股发行的有关机构
    1、股票上市交易所
    名称:上海证券交易所
    注册地址:上海黄浦路15号
    电话:(021)63068888
    传真:(021)63063076
    2、发行人名称:大连北大车行(集团)股份有限公司
    注册地址:大连市甘井子区凌南路58号
    法定代表人:李传鸿
    联系人:郭颖利
    电话:(0411)4688394
    传真:(0411)4675960
    3、主承销商名称:中国南方证券有限公司
    注册地址:深圳深南东路1号南方国际大酒店12层
    法定代表人:王景师
    联系人:黄成家  刘克文  吴利民
    电话:(0755)2256728转1315  (027)8844731
    传真:(0755)2256728转1315  (027)8852186
    分销商:光大证券有限责任公司
    地址:北京市复兴门外大街6号光大大厦18层
    法人代表:刘纪元
    电话:(0755)3228877
    传真:(0755)3228737
    联系人:郭珊  梁枫
    4、股份登记机构名称:上海证券中央登记结算公司
    注册地址:上海闵行路67号
    电话:(021)63564531
    传真:(021)63068555
    5、律师事务所
    名称:大连文柳山律师事务所
    注册地址:大连市西岗区黄河路32号丽都花园602房
    电话:(0411)3645870
    经办律师:郝志强  车奎
    6、会计师事务所
    名称:大连会计师事务所
    注册地址:大连市西岗区东北路94号
    电话:(0411)3601800
    经办注册会计师:于波   张立云
    三、本次配股方案
    1、配股类型、总额及配股价格
    股票类型:人民币普通股
    股票面值:人民币1.00元
    配售发行股份数量:31636121股
    每股配售价:人民币5.00元
    2、配股比例及方式
    本次配股以公司1995年末总股本105453737股为基数,每10股配售3 股(如以公司现有总股本205634788股为基数,每10股配1.538股),社会公众股股东还可根据自己的意愿,决定是否以10∶7(按当前股本计10∶3.622)的比例受让法人股股东转让的部分配股权,每股配股权转让费0.20元人民币。
    3、预计募集资金总额及发行费用:
    本次配股预计募集资金总额为15818.0606万元人民币,扣除本次配 股的承销费和有关费用,预计实际可募集资金约15387.2640万元人民币 。
    4、股权登记日和除权基准日
    股权登记日:1997年8月6日
    除权基准日:1997年8月7日
    5、法人股股东出让配股权的承诺:
    发起人法人股股东大连北大企业集团公司1995年末持有股份52076633股(现持78114950股),其享有配股权15622990股,现已承诺将其应配股份15622990股的配股权有偿转让给社会公众股股东,转配手续费为每股0.20元人民币。另一家发起人法人股股东和募集法人股股东共计24家,现持有股份49061657股,由于股权分散且持股均不足5％,在此不列示其股 东名称和持股数。经向全体法人股股东单位发出配股“询征函”征求意见,另有10家法人股股东已同意将其所属股份应配4307947股之配股权有偿转 让给社会公众股股东,其转配手续费为每股0.20元人民币。
    6、本次配售前后股本总额、股权结构的变化:
                       本次变动前  本次增加  本次变动后
                                    (预测)     (预测)
    (一)、尚未流通股份
    发起人法人股       105099349         0   105099349
    社会法人股          45511743   3240000    48751743
    社会公众股东
    受让法人股                    19930937    19930937
    尚未流通股份合计   150611092  23170937   173782029
    (二)、已流通股份
    A股                 55023696   8465184    63488880
    (三)、股份总数     205634788  31636121   237270909
    四、配售股票的认购方法:
    1、配股缴款起止日期:
    1997年8月7日至1997年8月21日
    2、缴款地点:
    (1)社会公众股股东在认购时间内到上海证券交易所的会员公司营 业柜台办理缴款手续;
    (2)法人股股东在认购时间内到发行人公司本部证券部办理缴款手 续;
    3、缴款办法:
    各股东可根据自己意愿决定是否按如下方式认购本次配售的转配股份中的部分或全部。
    (1)公众股股东认购社会公众股配股部分时,填写“北大车行配股”买入单,代码为:“700878”,每股价格5.00元,配股数量限额为其股权登记日持有的股份数乘以社会公众股配售比例(15.38％)后取整,不足一股的部分按上海证券交易所惯例办理;
    (2)公众股股东认购法人股转配股时,填写“北大车行转配股”买入单,代码为“710878”,每股价格5.20元(含转让费0.20元),认购数量的 限额为其股权登记日持有的股份数乘以受让比例(36.22％)后取整,不足一股部分按上海证券交易所惯例办理;
    (3)法人股股东凭介绍信、原始收据或法人股东卡按现有股数的15.38 ％同比例配股,并到发行人公司证券部缴款。
    4、逾期未被认购股份的处理办法:社会公众股股东应配股权未被认购的股份由承销商包销;社会公众股股东受让部分法人股股东转配的股 份和法人股股东应配股权由承销商代销,如在规定缴款期内未办理缴款 手续,其配股权视作自动放弃。
    五、获配股票的交易:
    1、配股起始交易日:获配股票可流通部分846.5184万股将于本次配股结束刊登股本变动公告后,在上海证券交易所上市;
    2、根据中国证券监督管理委员会有关规定,在国务院就国家股、法人股流通做出新的规定前,法人股的配股权出让后,受让者由此增加的股份暂不上市流通。
    3、配股认购后产生的零股按上海证券交易所有关规定执行
    六、募 集资金的使用计划
    1、投资5300万元用于建设牙鲆鱼工厂化养殖项目
    公司所属全资子公司———大连金鑫水产养殖公司是大连市水产业比较有实力的公司之一,公司生产的裙带菜、干贝、海胆、海参及鲍鱼 等海产品畅销日本、台湾、东南亚等国家和地区。在经过多次调研、反复论证的基础上,公司认为养殖牙鲆鱼是一项利国利民,填补东北地区空白,有较高的社会效益与经济效益,前途非常广阔的事业。本项目计划投资5300万元,其中:第一期工程投入2400万元,计划年产牙鲆鱼(500克/尾
)40万尾,年收入3600万元,利润1326万元;第二三期计划各投入1500万元和1400万元,年收入和利润不低于第一期投入之产出,该项目预计二年收回投资。该项目投资已经大连市甘井子区计经委甘计经计发(1996)127
号文批准。
    2、投资800万元,用于新建瓦房店市北大汽车修配厂项目以汽车修 配,是本公司的优势项目,为更好地发挥本公司技术、设备、人才等方面的传统优势,形成本公司在汽车修理行业的规模效益和特色,结合瓦房店市交通车辆营运状况(瓦房店市每年有4万台次汽车因受本地修配业条件制约而流入大连市或其它地区,其修车费用支出额达7000万元之多)。本项目预计投资800万元,主要用于新建厂房、设备购置及新办企业所需流动资金,年收入预计1200万元,年利润246.50万元,预计三年可收回投资 。该项目投资已经瓦房店市计经 委瓦计经批(1996)83号文批准。
    3、投资4800万元,用于扩大经营“丽丽汽车出租公司”规模项目。
    丽丽汽车出租公司是大连市成立最早的汽车出租公司之一,经过多 年的运作,积累了丰富的管理经验。汽车出租业是公司优势产业,也是公司发展方向。董事会决定抓住大连市出租汽车提高档次、改型换代的有利时机,增加出租车数量,扩大丽丽汽车出租公司营运规模以提高经济效益。本项目计划投资4800万元,用于购置桑塔纳汽车作出租车,预计年税后利润751.09万元,3年可收回投资。整个投资1997年内投入运行使用。
    4、补充流动资金
    如果本次配股特别是法人股配股和法人股转配股承销比较理想,且 本次募集资金与以上三项目需求资金量约10900万元相比尚有余额,则全部补充公司流动资金。
    本次配股募集的资金将按如下计划进度投入:
    单位:人民币万元
    资金运用项目  投资额          计划完成的投资进度
              1997年            1998年            1999年
         本年投入 累计投入 本年投入 累计投入 本年投入 累计投入
1、牙鲆鱼工厂化养殖:  
   5300   2400     2400     1500