乐歌股份:关于向特定对象发行股票部分募投项目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的公告

证券代码:300729          证券简称:乐歌股份        公告编号：2022-147
债券代码:123072          债券简称:乐歌转债

              乐歌人体工学科技股份有限公司

 关于向特定对象发行股票部分募投项目调整投资规模及结项并将结
  余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、募集资金投资项目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目：拟将公司2021年向特定对象发行股票募投项目“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”调整投资规模后结项，并将结余募集资金1,294.03万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于另一募投项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”。

    2、募集资金投资项目延期：拟将公司2021年向特定对象发行股票募投项目“公共仓及独立站信息化系统建设项目”的建设期间由18个月延长至36个月。
  上述事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。相关情况公告如下：

    一、募集资金投资项目的概述

    （一）募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021年7月15日

  出具的《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批

  复》（证监许可[2021]2380号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）

  38,716,814股，每股发行价格为人民币18.08元，募集资金总额为699,999,997.12

  元，扣除各项发行费用9,758,223.37元，募集资金净额为690,241,773.75元。上

  述募集资金已于2021年9月28日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普

  通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2021年9月29日出具了信会师报字

  [2021]第ZF10936号《乐歌人体工学科技股份有限公司验资报告》。

      为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专

  项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项

  账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签订了《募

  集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司于2021

  年10月15日在巨潮资讯网披露的《乐歌人体工学科技股份有限公司关于签订募集

  资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-139）。

      根据公司向特定对象发行股票方案，公司募集资金投资项目情况如下：

                                                              单位：万元

序号  项目名称                            项目总投资  调整前拟投入募 调整后拟投入募
                                                          集资金金额    集资金金额

 1    线性驱动核心技术产品智能工厂项目      58,259.00      47,384.00        18.40

 2    线性驱动核心技术智能家居产品智能工  200,000.00              -    29,388.86
      厂项目

 3    年产15万套智能线性驱动产品5G+智能      5,012.00        4,962.00      3,079.46
      工厂技改项目

 4    营销研发总部大楼建设项目              28,848.00      20,522.50    12,736.93

 5    公共仓及独立站信息化系统建设项目      5,000.00        5,000.00      3,103.13

 6    补充流动资金                        33,350.00      33,350.00    20,697.39

                  合计                    330,469.00      111,218.50    69,024.18

    注：（1）因本次发行实际募集资金净额低于计划募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行

    了调整，具体情况详见公司发布于巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的公

    告》。（2）公司根据实际经营情况与未来发展规划，将原计划投入“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”

    中的剩余募集资金29,388.86万元（具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）全部用于“线性驱动


    核心技术智能家居产品智能工厂项目”的建设。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《关于变更部分募

    集资金投资项目的公告》。变更后的广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”转入的结息后

    实际金额为29,494.46万元，与原计划投入“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”的剩余募集资金总额

    29,388.86万元存在105.60万元的差异系资金转出日银行结息导致。

        公司于2021年11月26日召开了第四届董事会第三十六次会议及第四届监事

    会第三十次会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同

    意将原由宁波乐歌智能家居有限公司实施的募集资金投资项目“线性驱动核心技

    术产品智能工厂项目”变更为由广西乐歌智能家居有限公司实施的“线性驱动核

    心技术智能家居产品智能工厂项目”，原计划投入“线性驱动核心技术产品智能

    工厂项目”中的剩余募集资金29,388.86万元全部用于“线性驱动核心技术智能

    家居产品智能工厂项目”的建设。

        （二）募集资金使用情况

        截至2022年10月31日，公司累计已使用募集资金情况如下：

                                                              单位：万元

          项目名称              调整后募集资金    已投入金额    尚未使用的募集资金
                                  承诺投资总额                          金额

线性驱动核心技术产品智能工厂项目            18.40            18.40                  -

线性驱动核心技术智能家居产品智能        29,388.86        4,033.76          25,355.10
工厂项目

年产15万套智能线性驱动产品5G+智          3,079.46        1,816.28          1,263.18
能工厂技改项目

营销研发总部大楼建设项目                12,736.93        9,222.12          3,514.81

公共仓及独立站信息化系统建设项目        3,103.13          814.39          2,288.74

补充流动资金                            20,697.39        20,697.39              0.00

            合计                      69,024.18        36,602.34          32,421.83

        截至2022年10月31日，公司累计使用募集资金人民币36,602.34万元，募集

    资金专户期末余额合计人民币32,421.83万元（不包含累计收到的银行利息收入

    及理财收益，并扣除手续费）。

        二、关于向特定对象发行股票部分募投项目调整投资规模及结项并将结余

    募集资金用于其他募投项目的情况


  1、调整投资规模及结项的募投项目基本情况

  项目名称：“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”

  项目实施主体：浙江乐歌智能驱动科技有限公司

  项目原计划建设内容：项目拟购置贴片线、转子自动线、波峰焊线、MES系统等设备以及各类软件系统，建设智能线性驱动5G+智能工厂，项目建成后预计新增年产智能线性驱动产品15万套。

  项目实施地点：宁波市鄞州区姜山镇科技园区（郁家村）

  项目原计划总投资：5,012.00万元

  2、募投项目调整投资规模及节余的主要原因

  根据公司于第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于调整公司未来三年产能建设规划的议案》,公司在未来三年拟新建产能整体规划基本不变的情况下，整体产能建设将优先集中在广西、越南地区，并通过广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”形成海内外生产制造的协同效应，进一步优化公司国内核心制造，海外外围制造的生产模式，有效降低公司的建设成本和生产成本，应对全球宏观形势和外部环境变化所带来的风险。因此，公司基于整体发展战略布局规划，缩减宁波姜山生产基地的产能布局，调整原项目投资总规模，将“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”项目调整并结项后的节余募集资金全部用于广西生产基地的“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”建设，优先保障广西产能建设。

  此外，“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”在项目实施过程中，公司在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、有效的原则，合理调整项目设计及配置资源，有效控制采购成本，同时通过市场调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低投资成本，一定程度上节约了募集资金投入。

  由于上述调整投资规模及节约募集资金投入事项，“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”原计划投入的转子自动线、波峰焊线、定子自动线和其他各类配套设备有所调整和缩减。

  3、募投项目结项及节余情况

  截至2022年10月31日，本次结项募投项目的募集资金支出金额为
18,162,750.00元，结余金额为12,940,253.64元，具体情况如下：

                                                                              单位：人民币元

                        项目                                          金额

募集资金总额                                                                  30,794,643.71

减：支付发行费用