乐歌股份:截至2022年6月30日止的前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：300729        证券简称：乐歌股份      公告编号：2022-093
债券代码：123072        债券简称：乐歌转债

            乐歌人体工学科技股份有限公司

 截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（
证 一、前次募集资金基本情况
监

  （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
发
号 1、实际募集资金金额、资金到位情况
） 根据公司 2020 年第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监的许可[2020]1957 号文《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向不特定对象规发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债
定券 142 万张，面值为人民币 100.00 元，募集资金总额人民币 142,000,000.00
，元 ， 扣 除 总 发 行 费 用 4,216,226.41 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
本137,783,773.59 元，以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通公合伙）验证并出具信会师报字[2020]第 ZF10925 号验资报告。
司 2、募集资金专户存储情况
将

  公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳日止前次募集资金使用情况报告如下：
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。


    截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                                  单位：人民币元

              开户银行                      银行账号          账户性质      初始存放金额        期末余额（注）

招商银行股份有限公司宁波分行高新支行                          活期户            139,000,000.00                  17.62

中国银行（香港）有限公司胡志明市分行                          活期户                    0.00            2,985,777.83

                合计                                                            139,000,000.00

      注：公司于 2022 年 5 月 31 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监
  事会第二次会议，会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募
  集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目结项，
  并将节余募集资金 44.49 万美元，折合人民币 282.42 万元（具体金额以实际结
  转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，详见专项报告“二、（二）1、
  向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际投资项目变更情况”。截止
  2022 年 6 月 30 日，公司尚未将永久补充流动资金转出至一般户。

    （二）向特定对象发行股票募集资金情况

    1、实际募集资金金额、资金到账时间

    根据本公司 2021 年 1 月 12 日第四届董事会第二十二次会议、2021 年 1 月
  28 日 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年 4 月 21 日第四届董事会第二十
  六次会议、2021 年 8 月 9 日第四届董事会第三十一次会议，并经中国证券监督
  管理委员会证监许可[2021]2380 号文同意注册，本公司向特定投资者发行人民
  币普通股（A 股）38,716,814 股，每股发行价 18.08 元，募集资金总额为人民
  币 699,999,997.12 元，扣除总发行费用人民币 9,758,223.37 元，募集资金净
  额为人民币 690,241,773.75 元，以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所
  （特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第 ZF10936 号验资报告。

    2、募集资金专户存储情况


  公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

  截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                                单位：人民币元
                                                    账

                                                    户 初始存

                                                    性 放金额

                                                    质

                                                        690,24

                                                        1,773.

                                                            75

                                                    活

                                                    期

                                                    户

                                                    活    0.00

账
户 初始存
性 放金额
质
期
户

      0.00

活
期
户

账
户 初始存
性 放金额
质

      0.00

活
期
户

      0.00

活
期
户

账
户 初始存
性 放金额
质

      0.00

结
构
性
存
款
活    0.00

账
户 初始存
性 放金额
质
期
户

      0.00

定
期
户


                                                    账

                                                    户 初始存

                                                    性 放金额

                                                    质

                                                        690,24

                                                        1,773.

                                                            75

    二、前次募集资金的实际使用情况

    (一)前次募集资金使用情况对照表

    1、公司向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

    2、公司向特定对象发行股票前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。

    (二)前次募集资金实际投资项目变更情况

    1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际投资项目变更情况

    鉴于“越南生产基地扩产项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为了最大限度发挥募集资金使用效益，本着股东利益最大化的原则，并结合公司实
际情况，公司于 2022 年 5 月 31 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监
事会第二次会议，会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 44.49 万美元，折合人民币 282.42 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不影响募集资金投
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 。 具 体 情 况 详 见 本 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-059）。

    2、向特定对象发行股票募集资金实际投资项目变更情况

    （1）变更部分募集资金投资项目

    根据公司于第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于调整公司未来三年产能建设规划的议案》,公司在未来三年拟新建产能整体规划基本不变的情况下，整体产能建设将主要集中在广西、越南地区，并通过广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”形成海内外生产制造的协同效应，进一步优化公司国内核心制造，海外外围制造的生产模式，有效降低公司的建设成本和生产成本，应对全球宏观形势和外部环境变化所带来的风险。

    公司最终前次向特定对象发行股票募集资金净额小于原计划募集资金总额，为了控制公司资金风险，秉持审慎投资的原则，公司根据现有资金储备对已确定的各投资项目进行了重新评估，决定优先建设广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”。

    公司于 2021 年 11 月 26 日召开了第四届董事会第三十六次会议及第四届监
事会第三十次会议、2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将向特定对象发行股票募投项目“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”变更为广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”。变更后的项目实施主体由宁波乐歌智能家居有限公司变更为广西乐歌智能家居有限公司，实施地点由宁波市鄞州区瞻岐镇红卫盐场变更为广西壮族自治区北海市合浦县。公司将原计划投入“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”中的剩余募集资金 29,388.86 万元（具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）全部用于“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的建设。本次变更前募集资金投资项目“线性驱动
核心技术产品智能工厂项目”与变更后项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的主要建设内容和生产产品不存在重大差异，