股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2012-027
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
收购资产暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交易提示：
? 交易内容：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收购乐清市
正泰小额贷款有限责任公司(以下简称“正泰小贷公司”)22.5%的股份，收购总价为
78,750,000.00元（大写：柒仟捌佰柒拾伍万元整）。本次收购以现金方式支付收购价
款。
? 交易标的：正泰集团股份有限公司（以下简称“正泰集团”）持有的正泰小贷公司20%
的股权、江南矿业集团有限公司（以下简称“江南矿业集团”）持有的正泰小贷公司2.5%
的股权。
? 交易对公司的影响：公司通过收购正泰小贷公司的股权，积极切入金融领域，抓住温州
金融综合改革这一历史性机遇，积累在金融领域的管理和投资经验，合理配置企业的资
金资源，提高公司防范和处置金融风险的能力。同时，本次股权收购有利于进一步完善
产业结构，适应产业综合发展的需求，增强公司的市场竞争能力，符合公司的长期发展
战略，有利于公司及全体股东利益。本次交易中，关联交易部分定价合理，未损害上市
公司或非关联股东利益。
? 交易的审议流程：根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，公司
收购正泰集团持有的正泰小贷公司20%股份的交易构成关联交易。独立董事事前认可了
本次股权收购，同意提交公司董事会审议。公司第五届董事会第二十一次会议对本次股
权收购事项进行了审议，董事会就本次股权收购进行表决时，关联董事南存辉、南存飞、
朱信敏、林黎明回避表决。根据相关规定，本次交易仍需上报温州市人民政府金融工作
办公室和浙江省人民政府金融工作办公室批准通过。
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一、 资产交易概述
1、关联交易概述
本公司以人民币7,000万元收购正泰集团持有的正泰小贷公司20%的股权，以人民币875
万元收购江南矿业集团有限公司持有的正泰小贷公司2.5%的股权，收购价款总计为人民币
7,875万元整（大写：柒仟捌佰柒拾伍万元整），本次收购完成后，公司将持有乐清市正泰
小额贷款有限责任公司22.5%的股权，成为其第一大股东。
2012年9月3日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，以通讯表决的方式审议
通过了《关于收购乐清市正泰小额贷款有限责任公司部分股权的议案》，同意公司收购正泰
小贷公司22.5%的股权。由于正泰集团持有本公司65.42%的股权，为本公司的控股股东。根
据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，本公司与正泰集团构成关联关系，本公司收购
正泰集团持有的正泰小贷公司20%股权的交易行为构成关联交易。在董事会审议过程中，关
联董事南存辉、南存飞、朱信敏、林黎明回避表决。
本次资产收购的交易标的乐清市正泰小额贷款有限责任公司为温州市金融企业，根据相
关规定，本次交易仍需上报温州市人民政府金融工作办公室和浙江省人民政府金融工作办公
室批准通过。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
2、股权结构变更情况
正泰小贷公司成立于2008年12月8日，初始注册资本20,000.00万元，经历次股权变
更，截至评估基准日2012年6月 30日，正泰小贷公司的股权结构如下：
股东名称 出资额(万元) 出资比例
正泰集团股份有限公司 4,000.00 20.00%
浙江森泰电器厂 2,000.00 10.00%
乐清市聚丰圆大酒店 2,000.00 10.00%
浙江新亚电子科技有限公司 1,700.00 8.50%
万控集团有限公司 1,700.00 8.50%
沪川集团有限公司 1,700.00 8.50%
浙江龙飞实业股份有限公司 1,600.00 8.00%
凤凰科技集团有限公司 1,000.00 5.00%
永固集团股份有限公司 700.00 3.50%
乐清市正顺彩印包装有限公司 700.00 3.50%
浙江雪凡妮服饰有限公司 500.00 2.50%
欣灵电气股份有限公司 500.00 2.50%
温州市颖立贸易有限公司 500.00 2.50%
江南矿业集团有限公司 500.00 2.50%
精益电器集团有限公司 500.00 2.50%
杨胜华 200.00 1.00%
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刘阳 200.00 1.00%
合计 20,000.00 100.00%
如本次交易成功实施后，正泰小贷公司股东结构将变更如下：
股东名称 出资额(万元) 出资比例
浙江正泰电器股份有限公司 4,500.00 22.50%
浙江森泰电器厂 2,000.00 10.00%
乐清市聚丰圆大酒店 2,000.00 10.00%
浙江新亚电子科技有限公司 1,700.00 8.50%
万控集团有限公司 1,700.00 8.50%
