正泰电器：收购资产暨关联交易公告

                 股票代码：601877               股票简称：正泰电器               编号：临2012-012  

                 债券代码：122086               债券简称：11正泰债  

                                            浙江正泰电器股份有限公司    

                                             收购资产暨关联交易公告   

                     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗  

                 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    

                 重要内容提示： 

                 ?  交易内容：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收购浙江正        

                     泰建筑电器有限公司（以下简称“建筑电器”）69.0977%的股份，收购总价为              

                     222,273,481.36元（大写：贰亿贰仟贰佰贰拾柒万叁仟肆佰捌拾壹圆叁角陆分），本次     

                     收购以现金方式支付收购价款。建筑电器系本公司控股股东正泰集团股份有限公司（以   

                     下简称“正泰集团”）下属控股子公司。收购完成后，建筑电器将成为本公司的控股子      

                     公司。 

                 ?  交易标的：正泰集团持有的建筑电器69.0977%的股份。    

                 ?  交易对公司的影响：本次股权收购通过注入建筑电器优质资产，有利于进一步调整和完   

                     善公司内部产业链，增强提供智能楼宇、家居等系列产品及系统解决方案的能力，减少    

                     公司关联交易、提升正泰发展智能电网用户端业务的综合竞争力，符合公司的长期发展   

                     战略，有利于公司及全体股东利益。本次交易中，关联交易部分定价合理，未损害上市     

                     公司或非关联股东利益。 

                 ?  交易的审议流程：根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，公司     

                     收购正泰集团持有的建筑电器69.0977%股份的交易构成关联交易。独立董事事前认可    

                     了本次股权收购，同意提交公司董事会审议。公司第五届董事会第十八次会议对本次股   

                     权收购事项进行了审议，董事会就本次股权收购进行表决时，关联董事南存辉、南存飞、    

                     朱信敏、林黎明回避表决。本次关联交易尚需待提交公司股东大会审议通过。     

                 一、  资产交易概述

                     1、关联交易概述 

                                                         1

                     本公司以自有资金收购正泰集团持有的建筑电器69.0977%的股份，收购完成后，本公     

                 司将成为建筑电器的控股股东。本次股权转让价款依据坤元资产评估有限公司2012年6月     

                 18日出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2012〕199号），经交易双方协商后确定本次收购       

                 价格为222,273,481.36元（大写：贰亿贰仟贰佰贰拾柒万叁仟肆佰捌拾壹圆叁角陆分）。      

                     2012年6月25日，公司召开了第五届董事会十八次会议，审议通过了《关于收购浙江       

                 正泰建筑电器有限公司部分股权的议案》，同意公司收购正泰集团所持有的建筑电器         

                 69.0977%股权。鉴于交易对方正泰集团为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所上市规    

                 则》的相关规定，本公司与正泰集团构成关联关系，本次交易行为构成关联交易。在董事会     

                 审议过程中，关联董事南存辉、南存飞、朱信敏、林黎明回避表决。      

                     本次关联交易经公司董事会审议通过后，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利   

                 害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办   

                 法》规定的重大资产重组。  

                 2、股权结构变更情况 

                     建筑电器成立于2001年12月31日，经历次股权变更，截至评估基准日2012年3月          

                 31日，建筑电器的股权结构如下：   

                            股东名称                   出资额(元)                出资比例

                   正泰集团股份有限公司               34,548,850.00              69.0977%

                   陈玉                                2,293,050.00                4.5861%

                   黄可英                              1,521,600.00                3.0432%

                   余惠民                              1,450,150.00                2.9003%

                   刘勇                                1,028,700.00                2.0574%

                   腾超英                              1,021,550.00                2.0431%

                   高翔                                1,000,000.00                2.0000%

                   方洪志                              1,000,000.00                2.0000%

                   吴富华                               943,000.00                1.8860%

                   谢建海                               893,100.00                1.7862%

                   谢海滨                               750,000.00                1.5000%

                   尚启樵                               600,000.00                1.2000%

                   周德高                               500,000.00                1.0000%

                   武志强                               350,000.00                0.7000%

                   何华军                               300,000.00                0.6000%

                   齐怀礼                               200,000.00                0.4000%

                   林振华                               230,000.00                0.4600%

                   刘远方                               200,000.00                0.4000%

                   李晓犇                               150,000.00                0.3000%

                   蒲大映                               150,000.00                0.3000%

                   南群荣                               150,000.00                0.3000%

                                                         2

                   陈小宇                               150,000.00                0.3000%

                   陈咨文                               120,000.00                0.2400%

                   郑玉梅                               100,000.00                0.2000%

                   胡兰芳                               100,000.00                0.2000%

                   倪晓乐