华发股份：股权收购公告

股票代码：600325                   股票简称：华发股份                   公告编号：2013-007
债券代码：122028                   债券简称：09 华发债



                     珠海华发实业股份有限公司
                                 股权收购公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。



    重要内容提示：
       ● 交易内容：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）收购
珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实 业”）所持有的珠海
市世荣房产开发有限公司（以下简称“目标公司”）40%股权。收购价格为
928,476,912.16 元人民币。
    ●本次交易未构成关联交易
    ●本次交易无需提请公司股东大会批准
       一、交易概述

     公司于 2012 年 11 月 7 日召开第七届董事局第八十二次会议，审议通过了《关
于签订股权收购框架协议的议案》，公司按照框架协议约定的原则及操作步骤，
以现金方式收购目标公司 40%股权，收购价格为 928,476,912.16 元人民币。本
次收购完成后公司持有目标公司 100%股权并签订《股权转让合同》。本次交易收
购方和出售方不存在关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规
定，本次股权受让不构成关联交易。公司独立董事景旭因同时担任交易对方的母
公司广东世荣兆业股份有限公司的独立董事，回避表决该事项。
       二、交易双方基本情况
       1、股权转让方：珠海市斗门区世荣实业有限公司
     1998 年 8 月 24 日注册成立，法人代表梁家荣，注册资本人民币 43000 万元，
经营范围：日用品，机械、土、沙、石的批发零售；农副产品（不含国家专营产
品）的购销；房地产开发经营（凭《建筑企业资质证》经营）；水产品养殖、销
售。



                                             1
        2、股权收购方：珠海华发实业股份有限公司
        1992 年 8 月 18 日注册成立，法定代表袁小波，注册资本人民币
 81,704.562 万元，经营范围：房地产经营、物业管理；批发零售、代购代
 销：建筑材料、金属材料（不含金）、建筑五金、五金工具、电子产品及
 通信设备（不含移动通信终端设备）、化工原料（不含化学危险品）、五
 金交电、化工。
        三、目标公司情况
        1、珠海市世荣房产开发有限公司
        2006 年 3 月 3 日注册成立，法人代表袁小波，注册资本人民币 55000 万元，
 本公司持有目标公司 60％股权，世荣实业持有目标公司 40％股权。

        2、目标公司主要拥有的资产如下：
        ① 华发水郡花园项目，总占地面积为 1151007.63 平方米。
         ② 华发依山郡项目，用地面积为 109479.13 平方米和 151560.41 平方米的
 两宗待开发的国有出让土地使用权。
         ③ 目标公司独资设立的两家有限责任公司：珠海市华荣房产开发有限公
 司，注册资本人民币 480 万元；大连华发房地产开发有限公司，注册资本人民币
 1000 万元。

        3、目标公司资产负债及利润情况               金额单位：人民币元

   项           目         2012 年 12 月 31 日   2011 年 12 月 31 日   2010 年 12 月 31 日

一、流动资产合计           1,771,711,680.36      1,726,961,280.01      1,675,886,212.12

二、资产总计               1,775,664,378.30      1,731,339,226.41      1,678,882,142.47

三、流动负债合计             912,310,606.69        947,380,286.37        734,862,120.91

四、股东权益                 590,353,771.61        680,958,940.04        620,020,021.56

   项           目         2012 年 12 月 31 日   2011 年 12 月 31 日   2010 年 12 月 31 日

一、营业收入                 430,852,993.00        463,745,669.00        487,725,209.00

三、营业利润                 105,505,210.08          80,291,363.38         80,075,069.50

四、利润总额                 106,089,867.08          81,331,341.38         80,593,502.24

五、净利润                     79,451,887.73         60,938,918.48         60,438,386.86



                                           2
   四、定价政策
   截至审计评估基准日 2013 年 2 月 28 日，目标公司资产评估价值为：总
资产为人民币 3,505,298,269.01 元，总负债为人民币 1,184,105,988.62
元，净资产为人民币 2,321,192,280.39 元，并以此作为本次股权转让对价
款确定的依据。双方一致同意：目标公司 100％股权作价为人民币
2,321,192,280.39 元，则公司收购目标公司 40％股权共需支付的股权转让
款为人民币 928,476,912.16 元。待目标公司开发建设项目“华发水郡花园”
第二期销售结算完毕或者经双方协商一致的具体时点，双方共同委托审计
评估机构按该项目实际销售价格及结算成本重新核算，并以上述“华发水
郡花园”第二期重新核算价格为准与上述审计评估结果进行比较，按上述
约定原则重新核算股权转让价款，多退少补。
   五、涉及受让股权的其他安排
   公司收购目标公司 40%股权的资金全部为本公司自有资金。
   六、本次股权收购的目的和对本公司的影响
   本次股权收购完成后，公司将增加在珠海的土地储备，培育新的利润增
长点。
   七、备查文件
   1、公司第七届董事局第八十二次和第九十五次会议决议 。
   2、大华会计师事务所有限公司出具的“大华审字[2013]030125 号”《审
计报告》。
   3、湖北众联资产评估有限公司出具的“鄂众联评报字[2013]第 026 号”《评
估报告》。
    特此公告。




                                           珠海华发实业股份有限公司
                                                   董 事 局
                                             二〇一三年三月二十六日

                                  3