华发股份：股权收购公告

股票代码：600325                   股票简称：华发股份                   公告编号：2012-053
债券代码：122028                   债券简称：09 华发债



                     珠海华发实业股份有限公司
                                 股权收购公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。



    重要内容提示：
       ● 交易内容：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）收购
珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实 业”）所持有的珠海
市世荣房产开发有限公司（以下简称“目标公司”）10%股权。收购价格为
22,886.60 万元人民币。
    ●本次交易未构成关联交易
    ●本次交易无需提请公司股东大会批准
       一、交易概述
     公司于 2012 年 11 月 7 日召开第七届董事局第八十二次会议，审议通过了《关
于签订股权收购框架协议的议案》，公司按照框架协议约定的原则及操作步骤，
以现金方式收购目标公司 10%股权，收购价格为 22,886.60 万元人民币。本
次收购完成后公司持有目标公司 60%股权。本次交易收购方和出售方不存在
关联关系，根据《上海证券交易所 股票上市规则》的有关规定，本次股权
受让不构成关联交易。
    二、交易双方基本情况
       1、股权转让方：珠海市斗门区世荣实业有限公司
     1998 年 8 月 24 日注册成立，法人代表梁家荣，注册资本人民币 43000 万元，
经营范围：日用品，机械、土、沙、石的批发零售；农副产品（不含国家专营产
品）的购销；房地产开发经营（凭《建筑企业资质证》经营）；水产品养殖、销
售。

    2、股权收购方：珠海华发实业股份有限公司



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          1992 年 8 月 18 日注册成立，法定代表袁小波，注册资本人民币
   81,704.562 万元，经营范围：房地产经营、物业管理；批发零售、代购代
   销：建筑材料、金属材料（不含金）、建筑五金、五金工具、电子产品及
   通信设备（不含移动通信终端设备）、化工原料（不含化学危险品）、五
   金交电、化工。
          三、目标公司情况
          1、珠海市世荣房产开发有限公司
          2006 年 3 月 3 日注册成立，法人代表袁小波，注册资本人民币 55000 万元，
   本公司出资人民币 27500 万元，持有目标公司 50％股权，世荣实业出资人民币
   27500 万元，持有目标公司 50％股权。

          2、目标公司主要拥有的资产如下：
          ① 华发水郡花园项目，总占地面积为 1151007.63 平方米。
           ② 华发依山郡项目，用地面积为 109479.13 平方米和 151560.41 平方米的
   两宗待开发的国有出让土地使用权。
           ③ 目标公司独资设立的两家有限责任公司：珠海市华荣房产开发有限公
   司，注册资本人民币 480 万元；大连华发房地产开发有限公司，注册资本人民币
   1000 万元。

          3、目标公司资产负债及利润情况             金额单位：人民币元
     项            目        2012 年 10 月 31 日   2011 年 12 月 31 日   2010 年 12 月 31 日

一、流动资产合计             1,752,410,662.70      1,726,961,280.01      1,675,886,212.12

二、资产总计                 1,756,431,383.98      1,731,339,226.41      1,678,882,142.47

三、流动负债合计               991,383,173.44        947,380,286.37        734,862,120.91

四、股东权益                   565,048,210.54        680,958,940.04        620,020,021.56




     项            目        2012 年 10 月 31 日   2011 年 12 月 31 日   2010 年 12 月 31 日

一、营业收入                   297,889,061.00         463,745,669.00        487,725,209.00

三、营业利润                     71,932,876.01         80,291,363.38         80,075,069.50

四、利润总额                     72,517,214.01         81,331,341.38         80,593,502.24

五、净利润                       54,080,394.88         60,938,918.48         60,438,386.86


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   四、定价政策
    根 据 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 、湖北众联资产评估有限公司出具的
“大华（珠）审字[2012]437 号”《审计报告》和“鄂众联评报字[2012]第 157
号《评估报告》，审计、评估的基准日为 2012 年 10 月 31 日。目标公司资产评估
价值为：总资产 347,997.19 万元，总负债 119,131.20 万元，净资产 228,865.99
万元，并以此作为本次股权转让对价款确定的依据。经双方一致同意：目标公司
10％股权作价为人民币 22,886.60 万元。
   五、涉及受让股权的其他安排
   公司收购目标公司 10%股权的资金全部为本公司自有资金。
   六、本次股权收购的目的和对本公司的影响
   本次股权收购完成后，公司将增加在珠海的土地储备，培育新的利润增
长点。
   七、备查文件
   1、公司第七届董事局第八十二次和第八十五次会议决议 。
   2、大华会计师事务所有限公司出具的“大华（珠）审字[2012]437 号”《审
计报告》。
   3、湖北众联资产评估有限公司出具的“鄂众联评报字[2012]第 157 号”《评
估报告》。
    特此公告。




                                               珠海华发实业股份有限公司
                                                       董 事 局
                                                 二〇一二年十二月六日




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