回盛生物:关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告

证券代码：300871              证券简称：回盛生物            公告编号：2022-083
转债代码：123132              转债简称：回盛转债

              武汉回盛生物科技股份有限公司

    关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“回盛生物”）于
2022 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金及自有资金向全资子公司湖北回盛生物科技有限公司（以下简称“湖北回盛”）增资人民币 70,000 万元用于募集资金投资项目建设。该事项无需提交公司股东大会审议，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。具体情况如下：

    一、募集资金到位情况

    （一）首次公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1586 号）同意注册，公司
于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股股票 27,700,000 股，每股面
值 1.00 元，每股发行价格为 33.61 元，募集资金总额为 930,997,000.00 元，扣
除支付 的保荐 与承 销费（ 不含税 ） 63,367,726.39 元 后的 募集资 金为
867,629,273.61 元。另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费用、公证费等不含税发行费用合计 16,916,752.81 元后，募集资金净额为 850,712,520.80 元。
殊普通合伙）审验，出具了众环验字[2020]010051 号验资报告。

    （二）向不特定对象发行可转换公司债券

    经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面值为100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。本次向不特定对象发行可转换公司债券扣除承销保荐费人民币 8,556,603.77 元（不含税金额）后，筹得募
集资金人民币 691,443,396.23 元，于 2021 年 12 月 23 日划入公司指定募集资
金专项存储账户中。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用共计人民币 10,700,982.87 元（不含税金额）后，募集资金净额人民币 689,299,017.13
元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 23 日出具了众
环验字[2021]0100097 号《武汉回盛生物科技股份有限公司发行可转换公司债券募集资金验证报告》。

    公司对上述募集资金均采取专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

    二、募集资金投资项目情况

    根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，第二届董事会第九次会议和第二届监
事会第七次会议于 2020 年 9 月 10 日审议通过的《关于使用超募资金投入年产
1000 吨泰乐菌素项目暨超募资金使用计划的议案》，第二届董事会第二十三
次会议和第二届监事会第二十次会议于 2022 年 3 月 10 日审议通过的《关于部
分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议于 2022年 8 月 29 日审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他
募投项目的议案》，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

                                                                    单位：万元

                                        募集资金  已结项募  尚未结项募

类别        项目名称        投资总额  承诺投资  投项目募  投项目调整  实施
                                          总额    集资金投  后承诺投资  主体
                                                    资金额      总额

              粉/散/预混剂                                              回盛
      新沟    自动化生产基  32,000.00  32,000.00  23,373.67          -  生物
      基地    地建设项目

              研发及质检中    7,000.00  7,000.00  5,897.25          -  回盛
              心建设项目                                                生物

首次  年产 160 吨泰万菌素发    7,000.00  7,000.00  6,997.31          -  湖北
公开  酵生产基地建设项目                                                回盛

发行  中药提取及制剂生产线    6,000.00  6,000.00  6,008.60          -  湖北
      建设项目                                                          回盛

      补充流动资金            7,000.00  7,000.00  7,000.00          -  回盛
                                                            （注 1）              生物

      超募：年产 1000 吨泰乐  38,000.00  26,071.25        -    32,381.78  湖北
      菌素项目                                                        （注 2）  回盛

      年产 1,000 吨泰乐菌素                                    30,500.00  湖北
      和年产 600 吨泰万菌素    33,324.08  28,500.00        -      （注 2）  回盛
向不  生产线扩建项目

特定  湖北回盛制剂生产线自                                              湖北
对象  动化综合改扩建项目    13,882.07  12,100.00  7,373.28          -  回盛
发行

可转  宠物制剂综合生产线建    9,996.92  9,000.00        -    9,000.00  湖北
换公  设项目                                                            回盛

司债  粉剂/预混剂生产线扩      6,358.05  4,900.00  1,316.19          -  回盛
 券  建项目                                                            生物

      补充流动资金          15,500.00  14,429.90  14,429.90          -  回盛
                                                                          生物

          合计              176,061.12 154,001.15 72,396.20    71,881.78

注 1：经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议及 2021 年年度股东大会审议通过的《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意首次公开发行股票募投项目“新沟基地-粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目”、“新沟基地-研发及质检中心建设项目”、“年产 160 吨泰万菌素发酵生产基地建设项目”结项，实际节余募集资金 9,710.88 万元（含尚未支付的项目尾款）永久补充流动资金；
注 2：经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意首次公开发行股票募投项目“中药提取及制剂生产线建设项目”，向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目”、“粉剂/预混剂生产线扩建项目”结项，并将节余募集资金
共计 8,310.53 万元用于“年产 1000 吨泰乐菌素项目”及“年产 1,000 吨泰乐菌素和年产 600 吨泰万菌素
生产线扩建项目”。

    三、本次增资的基本情况

    鉴于公司首次公开发行股票超募资金“年产 1000 吨泰乐菌素项目”、向
不特定对象发行可转换公司债券“年产 1,000 吨泰乐菌素和年产 600 吨泰万菌素生产线扩建项目”和“宠物制剂综合生产线建设项目”的实施主体为湖北回盛，同时为优化湖北回盛财务结构，公司拟使用募集资金及自有资金合计对湖北回盛增资 70,000 万元，其中以募集资金、自有资金增资的具体金额以银行实际结算金额为准。该增资款项用于公司募投项目的建设。

    本次增资完成后，湖北回盛注册资本将由 30,000 万元人民币增至 100,000
万元人民币，公司仍将持有其 100%股权。

    本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权公司管理层办理本次增资的相关事项，授权期限至相关事项全部办理完毕止。

    四、增资对象基本情况

    （一）企业基本情况

公司名称          湖北回盛生物科技有限公司

成立日期          2009 年 04 月 08 日

住  所          应城市城南经济开发区横一路

法定代表人        余虎杰

注册资本          30,000 万元

                  许可项目：饲料添加剂生产；兽药生产；兽药经营；饲料生产；肥
                  料生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，
                  经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项