中国交建:首次公开发行A股股票上市公告书

股票简称：中国交建                                       股票代码：601800




         中国交通建设股份有限公司
    首次公开发行 A 股股票上市公告书




                 联合保荐机构、联席主承销商


   上海市浦东新区银城中路 200 号              上海市浦东新区商城路 618 号
           中银大厦 39 层

                    财务顾问、联席主承销商


                   深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层
                       第一节    重要声明与提示

    中国交通建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）及全体董事、监
事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书
全文。

    本公司董事、监事和其他高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

    如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。




                        第二节     股票上市情况

    一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券
交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本
公司首次公开发行股票（A 股）上市的基本情况。

    二、本公司首次公开发行 A 股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2012］125 号文核准。本次发行采
用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（以
                                     2
下简称“网下发行”）、网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）及向换股吸收合
并实施股权登记日收市后登记在册的除中国交建及其四家全资子公司之外的路
桥集团国际建设股份有限公司（A 股股票代码“600263”，以下简称“路桥建设”）
全体股东发行（以下简称“换股发行”）相结合的方式。

    三、本公司 A 股股票上市经上海证券交易所上证发字[2012]5 号文批准。

    本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“中国交建”，证券
代码“601800”；其中本次发行中网上资金申购发行的 413,352,000 股股票、以及
换股发行的 423,809,500 股股票将于 2012 年 3 月 9 日起上市交易。

    四、本次上市相关信息

    1、上市地点：上海证券交易所

    2、上市时间：2012 年 3 月 9 日

    3、股票简称：中国交建

    4、股票代码：601800

    5 、 本 次 发 行 完 成 后 总 股 本 ： 16,174,735,425 股 ， 其 中 A 股 股 本 ：
11,747,235,425 股

    6、本次 A 股首次公开发行的股份数：1,349,735,425 股

    7、本次发行前股东所持股份流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定
的承诺

    （1）本公司控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）
承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，中交集团
不转让或者委托他人管理中交集团直接和间接持有的本公司首次公开发行股票
前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。

    （2）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》
（财企[2009]94 号）的有关规定，本公司首次公开发行 A 股股票并上市时，由
本公司国有股股东中交集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，
全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。

    8、本次上市 A 股股份的其他锁定安排

    本次发行中向战略投资者定向配售的 185,184,000 股股份自本次网上资金申
                                       3
购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 12 个月；网下向配售对象
配售的 225,100,000 股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上
市交易之日起锁定 3 个月；中银国际证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限
公 司 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 联 席 主 承 销 商 ”） 余 额 包 销 的
102,289,925 股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易
之日起锁定 3 个月。

     9、本次上市的无流通限制及锁定安排的 A 股股份

     本 次 发 行 中 网 上 资 金 申 购 发 行 的 413,352,000 股 股 份 及 换 股 发 行 的
423,809,500 股股份无流通限制及锁定安排，自 2012 年 3 月 9 日起上市交易。

     10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

     11、联合上市保荐机构：中银国际证券有限责任公司、国泰君安证券股份有
限公司




                  第三节       发行人、股东和实际控制人情况

     一、发行人基本情况

     1、基本情况

发行人名称：         中国交通建设股份有限公司
英文名称：           China Communications Construction Company Limited
法 定 代表人：       周纪昌
注册地址：           北京市西城区德胜门外大街 85 号
注册资本：           14,825,000 千元
发起设立日期：       2006 年 10 月 8 日
                     联系人：刘文生
联系方式：
                     联系电话：010-8201 6562

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                   传真号码：010-8201 6524
                   电子信箱：ir@ccccltd.cn

                   许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员（有效
                   期至 2011 年 10 月 24 日）

                   一般经营项目：港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；
                   工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关

经营范围：         成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、
                   冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承
                   包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁
                   及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配
                   套设备的技术咨询服务；进出口业务；国际技术合作与交流；
                   物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理
    2、董事、监事、高级管理人员

    截至本上市公告书刊登之日，本公司董事基本情况如下

  姓名              职位            国籍       性别                 任期
 周纪昌       董事长、执行董事      中国           男     2009年12月至2012年12月
 刘起涛        执行董事、总裁       中国           男     2011年1月至2012年12月
 傅俊元      执行董事、财务总监     中国           男     2009年12月至2012年12月
 张长富          非执行董事         中国           男     2009年12月至2012年12月
 陆红军        独立非执行董事       中国           男     2009年12月至2012年12月
 袁耀辉        独立非执行董事       中国           男     2009年12月至2012年12月
  邹乔         独立非执行董事       中国           男     2009年12月至2012年12月
 刘章民        独立非执行董事       中国           男     2009年12月至2012年12月
 梁创顺        独立非执行董事       中国           男     2011年1月至2012年12月

    截至本上市公告书刊登之日，本公司监事基本情况如下：

   姓名             职位          国籍       性别                  任期
  刘湘东         监事会主席       中国        男        2010 年 6 月至 2013 年 6 月
  徐三好            监事          中国        男        2010 年 6 月至 2013 年 6 月
  王永彬      监事、审计部部长    中国        男        2010 年 6 月至 2013 年 6 月

    截至本上市公告书刊登之日，本公司高级管理人员基本情况如下：

 姓 名             职 位            国籍       性别                 任期
刘起涛         执行董事、总裁       中国           男   2010 年 12 月至 2013 年 12 月
傅俊元       执行董事、财务总监     中国           男   2006 年 9 月至 2012 年 12 月


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 姓 名             职 位           国籍   性别              任期
 陈云              副总裁          中国    男    20