中国交建：首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

        中国交通建设股份有限公司首次公开发行 A 股

               初步询价结果及发行价格区间公告


    中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行A股股票（以
下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2012年2月10日（T-3日）完成。本次发
行的联合保荐机构（联席主承销商）为中银国际证券有限责任公司和国泰君安证
券股份有限公司，财务顾问（联席主承销商）为中信证券股份有限公司（以下合
称“联席主承销商”）。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：



一、初步询价情况

    初步询价期间（2012年2月6日至2月10日），共有74家询价对象管理的127
家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不低于本次发
行价格区间下限5.00元/股）的配售对象共87家，对应申购数量之和为112,780
万股。初步询价阶段提供了有效报价的配售对象参与网下申购的申购数量上限和
下限可通过上海证券交易所网下申购电子化平台查询。



二、发行价格区间

    发行人与联席主承销商根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本
面、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等因素，确定本次发行的价格区间
为人民币5.00元/股-5.40元/股（含上限和下限）。

    此价格区间对应的2010年市盈率水平为：

    1、8.85倍至9.56倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计
准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润
除以本次发行前的总股数计算）；

    2、9.80倍至10.59倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计
准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润


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除以本次发行后的总股数计算，发行后的总股数按16亿股的初始发行规模计算）。

    此价格区间对应的2011年预测市盈率水平为：

    1、6.52倍至7.04倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的2011年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次发行前的总股数计算）；

    2、7.22倍至7.80倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的2011年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次发行后的总股数计算，
发行后的总股数按16亿股的初始发行规模计算）。

    本次发行规模将待网上网下发行结束后根据最终战略配售、网上、网下募集
资金总规模不超过50亿元进行缩减，上述价格区间对应的市盈率水平将因发行规
模缩减而有所下降。



    有关本次发行的《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上资金申
购发行公告》将于2012年2月14日同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》，并登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
敬请投资者关注。




                                        发行人：中国交通建设股份有限公司

                   联合保荐机构、联席主承销商：中银国际证券有限责任公司

                                               国泰君安证券股份有限公司

                           财务顾问、联席主承销商：中信证券股份有限公司

                                                       2012 年 2 月 14 日




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