中国交通建设股份有限公司

               首次公开发行 A 股网上路演公告


   中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国交建”）首次公开发行
A 股股票（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
［2012］125 号文核准。本次发行的联合保荐机构（联席主承销商）为中银国
际证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司，财务顾问（联席主承销商）
为中信证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）。

    本次发行对象分为两部分，一部分为符合资格的询价对象和在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司开设 A 股股票账户的中国境内自然人和机构投资
者，国家法律和行政法规禁止者除外，对于该部分发行对象，将采用向战略投资
者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（以下简称“网下
发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行；另一部
分为换股吸收合并实施股权登记日收市后登记在册的除中国交建及其四家全资
子公司之外的路桥集团国际建设股份有限公司的全体股东（包括此日收市后已在
证券登记结算机构登记在册的现金选择权提供方），对于该部分发行对象，将采
用换股方式。

    本次发行不超过16亿股，其中，预留5.04亿股用于换股，中国交建换股价格
确定后实际换股数量小于5.04亿股的部分回拨至网上发行；战略投资者拟认购不
超过2.20亿股、不超过10亿元的中国交建A股，中国交建发行价格确定后实际战
略配售数量小于2.20亿股的部分回拨至网上发行；回拨机制启动前、网上网下发
行规模调节前，网下初始发行不超过4.38亿股，约占本次初始发行规模的
27.38%，网上初始发行不超过4.38亿股，约占本次初始发行规模的27.38%。网
上、网下发行结束后，发行人和联席主承销商将根据最终确定的发行价格对网上、
网下发行股数进行调节，使得最终战略配售、网上、网下募集资金总规模不超过
50亿元。



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    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席
主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2012 年 2 月 14 日（T-1 日）（星期二）14:00-17:00

    2、网上路演网站：中国证券网（http://www.cnstock.com）

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

    《中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于
2012 年 1 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日
报 》。 本 次 发 行 的 招 股 意 向 书 全 文 及 备 查 文 件 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询。




                                                 发行人：中国交通建设股份有限公司

                      联合保荐机构、联席主承销商：中银国际证券有限责任公司

                                                           国泰君安证券股份有限公司

                                 财务顾问、联席主承销商：中信证券股份有限公司

                                                                     2012 年 2 月 13 日




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