601611:中国核工业建设股份有限公司前次募集资金使用情况报告

证券代码：601611      证券简称：中国核建

债券代码：113024      债券简称：核建转债

转股代码：191024      转股简称：核建转股

            中国核工业建设股份有限公司

            前次募集资金使用情况报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500）的规定，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“本公
司”）将截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况，报告如下：

一、  前次募集资金基本情况
(一)  2016 年首次公开发行股票募集资金

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1011 号文件)核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）52,500 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 3.47 元，募集资金总额为人民币1,821,750,000.00 元，扣除总发行费用人民币 55,347,600.00 元，实际到账资金为
人民币 1,786,255,700.00 元，公司已于 2016 年 5 月 31 日收到上述资金。此外，
本公司需支付其他上市费用 19,853,300.00 元，其中包括前期已预付承销及保荐
费用 200.00 万元、审计及验资费用 1,120.43 万元、律师费用 200.00 万元、用于
发行的信息披露费用 315.00 万元、发行手续费用 149.90 万元，扣除上述服务费用后，本次实际募集资金净额人民币为 1,766,402,400.00 元。

  上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 727960 号《验资报告》。

  截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额情况：


                  开户单位                    银行名称                      账号              初始存放日      初始存放金额    截止日    备注

                                                                                                                                      余额

            中国核工业建设股份有  北京银行股份有限公司五棵松支

                                                                      20000025652600006130610      2016-5-31        106,402,400.00      0.00    已销户
            限公司                  行

            中国核工业建设股份有  中国建设银行股份有限公司北京

                                                                      11001028100053018112        2016-5-31        539,853,300.00      0.00    已销户
            限公司                  长安支行

            中国核工业建设股份有  交通银行股份有限公司北京西区

                                                                      110060587018800012052        2016-5-31        200,000,000.00      0.00    已销户
            限公司                  支行

            中国核工业建设股份有  中国农业银行股份有限公司总行

                                                                      81600001040015812            2016-5-31        520,000,000.00      0.00    已销户
            限公司                  营业部

            中国核工业建设股份有  上海浦东发展银行股份有限公司

                                                                      91160155100000360            2016-5-31        100,000,000.00      0.00    已销户
            限公司                  北京分行亚运村支行

            中国核工业建设股份有  招商银行股份有限公司北京分行

                                                                      110907783910908              2016-5-31        220,000,000.00      0.00    已销户
            限公司                  营业部

            中国核工业建设股份有

                                    中信银行股份有限公司万柳支行    8110701013300506494          2016-5-31        100,000,000.00      0.00    已销户
            限公司

                  合  计                                                                                        1,786,255,700.00      0.00

(二)  2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

  经本公司 2018 年 10 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会通过，中国
证券监督监督管理委员会以证监许可[2019]357 号《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值
总额 2,996,250,000.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共 2,996.25
万张，期限 6 年。本公司本次可转换债券发行募集资金总额为人民币2,996,250,000.00 元，扣除保荐承销费人民币 7,490,625.00 元后，实际到账资金人
民币 2,988,759,375.00 元，公司已于 2019 年 4 月 12 日收到上述资金。此外，根
据已执行的相关协议，本公司需支付与本次发行有关的其他费用1,778,625.00元，其中审计及验资费用 370,000.00 元、律师费用 470,000.00 元、信用评级费用100,000.00 元、信息披露费及发行手续费 838,625.00 元，扣除上述服务费用后，本公司本次可转债发行实际募集资金净额为人民币 2,986,980,750.00 元。

  上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第 ZG11083 号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于本公
司募集资金专项账户。

  为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行、中信银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司三峡江北支行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司广安分行、中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行于
2019 年 5 月 10 日分别签订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协
议”），并于 2019 年 5 月 14 日予以公告。三方监管协议内容与上海证券交易所
制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

  截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额如下：

                                                            金额单位：人民币元

                                                              初始存放                                          存储
          开户单位      银行名称            账号                        初始存放金额        截止日余额

                                                                  日                                            方式

          中国核工业  中国建设银行

          建设股份有  股份有限公司    11050110933900000044  2019-4-12    1,050,000,000.00        47,807,723.26  活期
          限公司      北京大成支行

          中国核工业  中国农业银行

          建设股份有  股份有限公司    81600001040017198      2019-4-12    800,000,000.00        1,375,564.26  活期
          限公司      总行营业部

                      中国邮政储蓄

          中国核工业

                      银行股份有限

          建设股份有                  911007010001266725    2019-4-12    450,000,000.00      132,766,120.63  活期
                      公司北京金融

          限公司

                      大街支行

          中国核工业

                      中信银行世纪

          建设股份有                  8110701013201590093    2019-4-12    688,759,375.00            12,301.72  活期