证券代码：603099 证券简称：长白山
长白山旅游股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（住所：长春市生态大街 6666 号）
二〇二五年十一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
王昆 王俊超 周青林
李洪刚 李春红 姜山
陈秀丽 彭德成 张超
长白山旅游股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
孙青春 张玉国 赵玉东
王洋 曹建宇
长白山旅游股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
高级管理人员签字（兼任董事的除外）：
段国岩 王海琦
长白山旅游股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ......................................................................................................................... 13第一节 本次发行概况 ............................................................................................. 14
一、本次发行履行的相关程序.......................................................................... 14
二、本次发行的基本情况.................................................................................. 16
三、本次发行对象的基本情况.......................................................................... 20
四、本次发行的相关机构.................................................................................. 27第二节 发行前后相关情况对比............................................................................. 30
一、本次发行前后前十名股东情况对比.......................................................... 30
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.............................................. 31
三、本次发行对公司的影响.............................................................................. 31第三节 保荐人关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......................................................................................................................... 33第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................................................................................................. 34第五节 有关中介机构声明 ..................................................................................... 35第六节 备查文件 ..................................................................................................... 40
释 义
在本发现情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
发行人、公司、股份公 指 长白山旅游股份有限公司
司、长白山
长白山管委会国资委 指 吉林省长白山保护开发区管理委员会国有资产监督管理
委员会，公司实际控制人
建设集团 指 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司，公司控
股股东
A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币
认购和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
《公司章程》 指 《长白山旅游股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
东北证券、保荐机构、主 指 东北证券股份有限公司
承销商
兢诚律师、发行人律师 指 吉林兢诚律师事务所
信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次向特定对 指 长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
象发行
本发行情况报告书 指 长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行
情况报告书
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值总和的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策程序
2023 年 12 月 5 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于修订公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》等相关议案。
2023 年 12 月 21 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于修订公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》等相关议案。
2024 年 5 月 20 日，发行人召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。
2024 年 12 月 2 日，发行人召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。
2024 年 12 月 18 日，发行人召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。本次发行的股东会决议有效期和相关授权有效期延长至
2025 年 12 月 20 日。
2025 年 2 月 18 日，发行人召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2025 年 5 月 14 日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于长白山旅游股
份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，本次发行股票申请获得上海证券交易所上市审核中心审核通过。
2025 年 6 月 27 日，中国证监会出具了《关于同意长白山旅游股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2025】1358 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
2025 年 10 月 31 日
