证券代码：603099 证券简称：长白山
长白山旅游股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（住所：长春市生态大街 6666 号）
二〇二五年十一月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：5,685,860 股
发行价格：41.48 元/股
募集资金总额：235,849,472.80 元
募集资金净额：229,223,986.79 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象通过本次发行认购的公司股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。
限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，本次发行股票的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
目 录
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股票上市情况 ...... 22
一、新增股份上市批准情况...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
三、新增股份的上市时间 ...... 22
四、新增股份的限售安排 ...... 22
第三节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 23
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 23
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 24
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 24
四、财务会计信息讨论和分析...... 24
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 28
一、保荐人（主承销商） ...... 28
二、发行人律师事务所 ...... 28
三、审计机构...... 28
四、验资机构...... 29
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30
二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 30
第六节 其他重要事项......31
第七节 备查文件...... 32
释 义
在本发现情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
发行人、公司、股份公 指 长白山旅游股份有限公司
司、长白山
长白山管委会国资委 指 吉林省长白山保护开发区管理委员会国有资产监
督管理委员会，公司实际控制人
建设集团 指 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司，公
司控股股东
《公司章程》 指 《长白山旅游股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
东北证券、保荐机构、 指 东北证券股份有限公司
主承销商
兢诚律师、发行人律师 指 吉林兢诚律师事务所
信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会/股东会 指 长白山旅游股份有限公司股东大会、股东会
董事会 指 长白山旅游股份有限公司董事会
本次发行、本次向特定 指 长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A股股票对象发行
本上市公告书、向特定 长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票上对象发行股票上市公 指 市公告书
告书、公告书
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值总和的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
公司名称 长白山旅游股份有限公司
英文名称 ChangBai Mountain Tourism Co.,Ltd.
股票上市地 上海证券交易所
证券代码 603099
公司简称 长白山
注册资本 26,667.00 万元
法定代表人 王昆
成立日期 2010 年 12 月 8 日
上市时间 2014 年 8 月 22 日
统一社会信用代码 912200007868493986
注册地址 吉林省长白山保护开发区池北区（白林西区和平街）
办公地址 吉林省长白山保护开发区池北区（白林西区和平街）
邮政编码 133613
联系电话 0433-5310177
传真号码 0433-5310777
公司网址 www.cbmt.com.cn
电子邮箱 changbaishan@vip.126.com
道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；成品油零售；
食品销售；道路危险货物运输；国际道路旅客运输。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；停车场
经营范围 服务；酒店管理；社会经济咨询服务；个人商务服务；机动车修理和
维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；代驾服务；
小微型客车租赁经营服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
（二）公司主营业务
公司主营业务主要以长白山景区为依托，从事旅游客运、酒店经营、旅行社等业务。旅游客运是公司的核心业务，也是收入占比最大的业务，公司拥有长白
山北景区、西景区、南景区三个景区内游客运营、区间和环山公路旅游包车客运独家经营权。下属子公司天池国旅开展国内旅游和入境旅游业务；下属子公司蓝景温泉凭借景区唯一温泉水开采资质经营温泉水开发、销售及供热业务；下属子公司天池酒店主要从事皇冠假日酒店的经营；下属子公司岳桦生态主要供应绿色生态食品；下属子公司天池咨询从事企业管理咨询，是公司品牌输出、管理输出的重要承载；下属子公司易游旅游从事旅行社业务；下属子公司智行旅游借助互联网平台提供网约包车业务。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、内部决策程序
2023 年 12 月 5 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
2023 年 12 月 21 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于修订公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）的议案》等相关议案。
2024 年 5 月 20 日，发行人召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象
发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。
2024 年 12 月 2 日，发行人召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。
2024 年 12 月 18 日，发行人召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。本次发行的股东会决议有效期和相关授权有效期延长至
2025 年 12 月 20 日。
2025 年 2 月 18 日，发行人召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。
公司于 2023 年12 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等向特定对象发行 A 股股票相关议案。根据上述决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东会决议有效期及股东会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效
期为 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 12 月 20 日。2024 年 12 月 18 日，发行人召
开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。本次发行的
股东会决议有效期和相关授权有效期延长至 2025 年 12 月 20 日。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2025 年 5 月 14 日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于长白山旅游股
份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，本次发行股票申请获得上海证券交易所上市审核中心审核通过。
2025 年 6 月 27 日，中国证监会出具了《关于同意长白山旅游股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2025】1358
