证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-060
长白山旅游股份有限公司
关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
1、发行数量：5,685,860 股
2、发行价格：41.48 元/股
3、募集资金总额：人民币 235,849,472.80 元
4、募集资金净额：人民币 229,223,986.79 元
预计上市时间
长白山旅游股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“长白山”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对应的5,685,860股已于2025年11月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。限售期届满后的转让和交易将按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所的有关规定执行。本次发行对象所认
购的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2023 年 12 月 5 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
2023 年 12 月 21 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
2024 年 5 月 20 日，发行人召开第四届董事会第二十三次会议，
审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。
2024 年 12 月 2 日，发行人召开第四届董事会第二十九次会议，
审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。
2024 年 12 月 18 日，发行人召开 2024 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。本次发行的股
东会决议有效期和相关授权有效期延长至 2025 年 12 月 20 日。
2025 年 2 月 18 日，发行人召开第四届董事会第三十三次会议，
审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。
2、本次发行履行的监管部门核准过程
2025 年 5 月 14 日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于长
白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，本次发行股票申请获得上海证券交易所上市审核中心审核通过。
2025 年 6 月 27 日，中国证监会出具了《关于同意长白山旅游股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2025】1358号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：5,685,860 股
3、发行价格：41.48 元/股
4、募集资金总额：235,849,472.80 元
5、发行相关费用：6,625,486.01 元
6、募集资金净额：229,223,986.79 元
7、保荐机构：东北证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2025 年 10 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《验资报告》（XYZH/2025QDAA1B0097）。根据前述报告，截
至 2025 年 10 月 28 日止，东北证券指定的收款银行账户已收到向特
定对象发行股票认购资金人民币 235,849,472.80 元。
2025 年 10 月 29 日，东北证券已将上述认股款项扣除承销保荐
费用（不含税）后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。
2025 年 10 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《验资报告》（XYZH/2025QDAA1B0098）。截至 2025 年 10 月29 日止，长白山本次向特定对象发行股票实际发行数量为 5,685,860股，募集资金总额为人民币 235,849,472.80 元，扣除各项发行费用人民币 6,625,486.01 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 229,223,986.79 元，其中新增注册资本（股本）为人民币5,685,860.00 元，增加资本公积为人民币 223,538,126.79 元。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
2、股份登记情况
2025 年 11 月 6 日，公司本次新增的 5,685,860 股股份在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐人意见：
经核查，保荐人认为：
本次发行获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册办法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定。
本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，符合《注册办法》《管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定。
本次参与认购的对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2、发行人律师意见
（1）发行人本次发行已取得必要的批准和授权，该等批准和授权合法、有效；
（2）本次发行过程涉及的《认购邀请书》《股份认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；
（3）发行人本次发行的过程合法合规，发行结果公平公正，符合《发行与承销管理办法》《发行注册管理办法》和《实施细则》等法律、法规、规章的规定，符合发行人关于本次发行的董事会和股东大会决议及《发行与承销方案》的规定；
（4）本次发行的发行对象具备认购上市公司向特定对象发行股票的主体资格，且未超过三十五名，符合《发行与承销管理办法》《发行注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章的要求。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的定价配售原则，确定本次发行价格为 41.48 元/股，发行股票数量为 5,685,860 股，募集
资金总额为 235,849,472.80 元，未超过相关董事会及股东大会决议以及《发行与承销方案》规定的发行股票数量和募集资金规模上限。
本次发行对象确定为 9 名，最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：
序 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
号 （股） （月）
1 中汇人寿保险股份有限公司 1,446,480 59,999,990.40 6
2 华夏基金管理有限公司 168,756 6,999,998.88 6
3 UBSAG 192,864 7,999,998.72 6
4 国泰海通证券股份有限公司 409,836 16,999,997.28 6
5 华安证券资产管理有限公司 454,424 18,849,507.52 6
6 广发证券股份有限公司 433,944 17,999,997.12 6
7 财通基金管理有限公司 819,672 33,999,994.56 6
8 青岛鹿秀投资管理有限公司 168,756 6,999,998.88 6
9 诺德基金管理有限公司 1,591,128 65,999,989.44 6
合计 5,685,860 235,849,472.80 -
公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（二）发行对象情况
1、中汇人寿保险股份有限公司
企业名称 中汇人寿保险股份有限公司
成立日期 2023-06-27
企业类型 股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址 北京市东城区金宝街 52 号 8 层 803 室
法定代表人 任小兵
注册资本 3,320,000 万元人民币
统一社会信用代码 91110101MACNA4WK2B
