证券代码：600428 证券简称：中远海特
中远海运特种运输股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年三月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：597,269,624 股
发行价格：5.86 元/股
募集资金总额：3,499,999,996.64 元
募集资金净额：3,476,933,798.91 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、发行股份限售期
本次向特定对象发行股票完成后，中远海运集团认购的本次发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。其他发行对象通过本次发行认购的公司股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。
限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，本次发行 A 股股票的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
目 录
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股票上市情况...... 22
一、新增股份上市批准情况...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
三、新增股份的上市时间...... 22
四、新增股份的限售安排...... 22
第三节 本次发行前后公司相关情况对比...... 23
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 23
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 24
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 24
四、财务会计信息讨论和分析...... 25
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 29
一、保荐人（主承销商）...... 29
二、发行人律师事务所...... 29
三、审计机构...... 29
四、验资机构...... 30
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 31
第六节 其他重要事项 ...... 32
第七节 备查文件 ...... 33
释 义
在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
中远海运特种运输股份有 指 中远海运特种运输股份有限公司
限公司/发行人/公司
本次向特定对象发行、本 指 中远海运特种运输股份有限公司本次向特定对象发行
次发行 A股股票的行为
本上市公告书、向特定对 中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行 A 股
象发行A股股票上市公告 指 股票上市公告书
书、公告书
A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人
民币认购和进行交易的普通股股票
《认购邀请书》 指 《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股
票认购邀请书》
《发行与承销方案》 指 《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股
票发行与承销方案》
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
间接控股股东/中远海运集 指 中国远洋海运集团有限公司
团
直接控股股东/中远集团 指 中国远洋运输有限公司，曾用名为“中国远洋运输（集
团）总公司”
保荐人（主承销商）/保荐 指 中信建投证券股份有限公司
人/中信建投证券
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
审计机构/验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《公司章程》 指 《中远海运特种运输股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
公司中文名称 中远海运特种运输股份有限公司
公司英文名称 COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co., Ltd.
证券简称 中远海特
证券代码 600428
股票上市地 上海证券交易所
法定代表人 张炜
公司成立时间 1999 年 12 月 8 日
上市日期 2002 年 4 月 18 日
注册资本注 214,665.0771 万元人民币
注册地址 广州市天河区花城大道 20 号 2302 房
办公地址 广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 17-26
楼
邮政编码 510623
电话号码 （020）38161888
传真号码 （020）38162888
互联网网址 https://spe.coscoshipping.com
国际船舶管理业务；国际船舶代理；从事国际集装箱船、普通货船
运输；运输设备租赁服务；水上运输设备销售；船舶制造；船舶修
理；装卸搬运；建筑工程机械与设备租赁；通用设备修理；土石方
工程施工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；通讯设备修理；软件开发；信息系统集成服务；国内货物运
输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；住房租赁；
非居住房地产租赁；物业管理；汽车租赁；法律咨询（不包括律师
经营范围 事务所业务）；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、
设计、监理除外）；房地产经纪；房地产咨询；信息技术咨询服务；
单位后勤管理服务；针纺织品及原料销售；厨具卫具及日用杂品批
发；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品批发；文具用品零售；五
金产品批发；五金产品零售；国内贸易代理；贸易经纪；停车场服
务；酒店管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；
国际客船、散装液体危险品船运输；水路普通货物运输；水路危险
货物运输；建设工程施工；货物进出口；技术进出口；船员、引航
员培训；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；建设工程设计；
住宿服务；食品销售；食品经营；酒类经营；烟草制品零售
统一社会信用代码 91440101718160724W
注：上市公司新增股份登记已经完成，尚待办理注册资本的工商变更登记手续。
（二）公司主营业务
公司目前主要从事特种船运输业务，致力于打造世界一流的特种船队。公司特种运输船队船型、结构合理，规模和综合实力居世界前列。公司船舶运载能力和适货性强、节能环保，单件承运能力从 1 吨至 10 万吨全覆盖，能够承运包括钻井平台、机车及火车车厢、风电设备、桥吊、成套设备等超长、超重、超大件、不适箱以及有特殊运载和装卸要求的货物，以及纸浆、木材等大宗商品，为广大客户提供安全、高效的运输服务。
公司航线覆盖全球，以远东为依托，在欧洲、美洲、非洲、泛印度洋和泛太平洋航线上形成了较强的优势，并积极开拓大西洋、澳新航线等新航线。公司船舶航行于 160 多个国家和地区的 1,600 多个港口之间。公司已在欧洲、南美、北美和东南亚设立子公司。公司根据客户需要和项目具体情况，灵活安排船舶装卸港口，确保货物安全到达。
公司积极发展航运相关产业，包括船舶技术工程服务、船舶物资供应、船舶通信导航服务等业务，为航运主业提供强有力的支持和保障。公司积极拓展工程项目物流、纸浆物流和汽车物流等产业链经营服务，实现向“产业链经营者”和“整体解决方案提供者”转变的发展愿景。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策流程
（1）2023 年 3 月 28 日，发行人间接控股股东中远海运集团出具了《关于
中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票有关事项的批复》，同意发
行人本次向特定对象发行。2023 年 3 月 29 日，公司召开第八届董事会第四次会
议、第八届监事会第四次会议，审议通过本次发行相关议案。2023 年 4 月 20 日，
发行人召开了 2022 年年度股东大会，审议通过本次发行方案。
（2）公司于 20
