证券代码：600428 证券简称：中远海特
中远海运特种运输股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年三月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司董事签名：
张炜 黄南 马向辉
李满 王威 谭劲松
许丽华 郑明辉
中远海运特种运输股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司监事签名：
刘上海 刘祥浩 陈建钦
黎光葵 张丛
中远海运特种运输股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事外全体高级管理人员签名：
李继春 蔡连财 顾卫东
张驰 莫非梁
中远海运特种运输股份有限公司
年 月 日
目录
释 义............................................................................................................................13第一节 本次发行的基本情况....................................................................................14
一、本次发行履行的相关程序..........................................................................14
二、本次发行的基本情况..................................................................................15
三、本次发行对象的基本情况..........................................................................21
四、本次发行的相关机构..................................................................................27第二节 本次发行前后公司相关情况对比................................................................30
一、本次发行前后前十名股东情况对比..........................................................30
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况..............................................31
三、本次发行对公司的影响..............................................................................31第三节 保荐人关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的结论意见..............................................................................................................................33第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的结论意见......................................................................................................................34第五节 有关中介机构声明........................................................................................35第六节 备查文件........................................................................................................40
释 义
在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
中远海运特种运输股份有 指 中远海运特种运输股份有限公司
限公司/发行人/公司
本次向特定对象发行、本 指 中远海运特种运输股份有限公司本次向特定对象发行
次发行 A股股票的行为
本发行情况报告书、向特 中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行 A 股
定对象发行A股股票发行 指 股票发行情况报告书
情况报告书、报告书
A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以
人民币认购和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
间接控股股东/中远海运集 指 中国远洋海运集团有限公司
团
直接控股股东/中远集团 指 中国远洋运输有限公司，曾用名为“中国远洋运输（集
团）总公司”
保荐人（主承销商）/中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
审计机构/验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《公司章程》 指 《中远海运特种运输股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策程序
1、2023 年 3 月 28 日，发行人间接控股股东中远海运集团出具了《关于中
远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票有关事项的批复》，同意发行
人本次向特定对象发行。2023 年 3 月 29 日，公司召开第八届董事会第四次会议、
第八届监事会第四次会议，审议通过本次发行相关议案。2023 年 4 月 20 日，发
行人召开了 2022 年年度股东大会，审议通过本次发行方案。
2、公司于 2024 年 6 月 5 日召开第八届董事会第十六次会议，于 2024 年 6
月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜有效期自原决议有效期届满之日起延长 12 个月。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
1、2023 年 8 月 31 日，公司向特定对象发行股票项目通过上交所上市审核
中心审核，并收到了上交所出具的《关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》；
2、2024 年 12 月 25 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意中远海运
特种运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
根据 2025 年 3 月 5 日信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验
资报告》（XYZH/2025BJAA13B0120），截至 2025 年 3 月 3 日 14:00 止，中信建
投证券已收到投资者缴纳的认购款合计人民币 3,499,999,996.64 元（大写：叁拾肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元陆角肆分），所有投资者均以人民币现金形式汇入。
根据 2025 年 3 月 5 日信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验
资报告》（XYZH/2025BJAA13B0108），截至 2025 年 3 月 4 日止，发行人已向特
定对象发行人民币普通股股票 597,269,624 股，发行价格 5.86 元/股，募集资金总额为人民币 3,499,999,996.64 元，扣除不含税的发行费用人民币 23,066,197.73 元后，公司实际募集资金净额为人民币 3,476,933,798.91 元，其中计入股本人民币597,269,624.00 元，计入资本公积人民币 2,879,664,174.91 元。
（四）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行的基本情况
