第一创业证券股份有限公司
2016年度配股公开发行证券预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公开发行证券方式：向原股东配售股份（以下简称“配股”）。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民
币1.00元。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日（配股股权登记日）收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2016年9月30日的总股本2,189,000,000股为基数测算，本次配售股份数量不超过656,700,000股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
（四）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；
（3）遵循公司董事会与保荐人/主承销商协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股的定价原则，以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均
价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
（五）配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定）。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（七）发行时间
本次配股于中国证券监督管理委员会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（八）承销方式
本次配股采取代销方式。
（九）本次配股募集资金投向
本次配股募集资金总额不超过人民币80亿元，扣除发行费用后将全部用于
增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大业务规模，优化公司业务结构，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。
根据公司发展目标，本次募集资金拟投资于如下项目：
（1）扩大融资融券和股票质押式回购等信用类业务的规模；
（2）扩大私募股权基金管理和直投等股权业务规模；
（3）加大固定收益业务的投入；
（4）加大资产管理业务的投入。
（十）本次配股决议的有效期限
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。但
如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件，则本决议有效期自动延长至配股实施完成日。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。
（十一）开立募集资金专户
根据相关监管要求，同意设立募集资金专用账户，用于存放本次配股发行募集资金。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
立信会计师事务所（特殊普通合伙）受本公司委托，根据中国注册会计师审 计准则，对本公司截至2015年12月31日、2014年12月31日、2013年12 月31日的财务报表进行了审计，并出具了信会师报字（2016）第130033号标 准无保留意见的审计报告；本公司2016年1-9月财务数据未经审计。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2016-9-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
货币资金 8,641,385,905.64 9,144,293,491.84 5,177,698,033.56 2,184,861,161.19
其中：客户存款 6,050,364,298.05 7,143,385,802.13 3,580,505,786.57 889,815,512.65
结算备付金 1,695,686,629.93 2,334,735,354.49 1,236,481,094.66 933,425,811.76
其中：客户备付金 1,537,822,210.59 1,597,879,200.17 1,003,845,006.22 801,893,741.12
拆出资金 - - - -
融出资金 2,759,331,660.81 4,382,481,935.59 3,662,179,071.21 732,066,055.68
以公允价值计量且其变动计 9,562,275,346.19 7,617,124,330.77 6,240,429,386.67 4,255,669,873.13
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 8,207,609.75 13,500,601.52 34,744,294.41 30,163,557.82
买入返售金融资产 4,950,549,125.08 5,779,262,543.80 1,633,025,120.21 698,358,731.20
应收款项 413,897,391.60 244,320,352.23 187,890,139.39 79,482,167.42
应收利息 390,214,151.49 353,433,729.10 199,043,217.95 112,200,033.92
存出保证金 414,666,072.90 359,095,961.28 214,381,213.26 54,352,795.96
可供出售金融资产 3,777,232,994.78 1,165,598,298.80 899,270,654.85 990,718,236.04
持有至到期投资 - - - -
长期股权投资 629,107,467.75 619,225,771.00 485,939,013.07 401,264,246.11
投资性房地产 372,072,439.02 380,099,410.14 409,452,093.02 -
固定资产 140,761,936.15 142,623,887.94 146,827,116.40 31,742,090.67
在建工程 24,975,818.31 20,700,042.97 15,658,794.81 362,125,048.80
无形资产 252,455,376.02 248,579,267.41 249,071,181.87 251,330,606.35
商誉 12,156,833.17 12,156,833.17 12,156,833.17 12,156,833.17
递延所得税资产 128,599,650.23 122,425,983.02 128,960,586.49 84,515,296.26
项目 2016-9-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
其他资产 113,098,512.49 333,862,192.54 180,391,140.82 89,140,463.59
资产总计 34,286,674,921.31 33,273,519,987.61 21,113,598,985.82 11,303,573,009.07
短期借款 - - - -
应付短期融资款 5,500,000.00 1,200,000,000.00 1,445,470,000.00 700,000,000.00
拆入资金 1,550,000,000.00 200,000,000.00 677,000,000.00 97,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债 3,528,870,229.13 5,452,440,501.47 1,912,129,005.94 254,441,176.62
衍生金融
