第一创业证券股份有限公司
非公开发行A股股票
发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
联席保荐机构（主承销商）
联席保荐机构（主承销商）
二〇二〇年七月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：700,000,000 股
2、发行后总股本：4,202,400,000.00 元
3、发行价格：6.00 元/股
4、募集资金总额：4,200,000,000.00 元
5、募集资金净额：4,137,299,793.87 元
二、各发行对象认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期（月）
1 北京首都创业集团有限公司 70,000,000 48
2 北京首农食品集团有限公司 210,119,900 6
北京京国瑞国企改革发展基金（有限
3 合伙） 210,119,900 6
4 中信证券股份有限公司 45,000,000 6
5 唐天树 34,760,201 6
6 国泰君安证券股份有限公司 33,333,333 6
7 中信建投证券股份有限公司 33,333,333 6
8 中国国际金融股份有限公司 33,333,333 6
9 浙商证券股份有限公司 30,000,000 6
合计 700,000,000 -
三、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 700,000,000 股预计于 2020 年 7 月 22 日在深圳证
券交易所上市。本次发行对象共有 9 名，均以现金参与认购。首创集团认购的股票自本次新增股份上市之日起 48 个月内不得转让，其余发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、各发行对象认购的数量和限售期...... 2
三、新增股票上市安排...... 2
四、股权结构情况...... 3
目录 ...... 4
释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、公司基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行的基本情况...... 9
四、发行对象的基本情况...... 12
五、本次发行新增股份数量及上市时间...... 18
六、本次发行的相关机构情况...... 19
第二节 本次发行前后相关情况 ...... 21
一、本次发行前后前十名股东情况...... 21
二、本次发行对公司的影响...... 22
三、主要财务指标及管理层讨论与分析...... 24
第三节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 25
一、保荐机构的合规性结论意见...... 25
二、发行人律师的合规性结论意见...... 25
第四节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 27
第五节 备查文件 ...... 28
一、备查文件...... 28
二、查阅地点及时间...... 28
释义
在本摘要中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
本摘要 指 第一创业证券股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情
况报告书暨上市公告书（摘要）
第一创业/公司/上市公司/ 指 第一创业证券股份有限公司
发行人
联席保荐机构（主承销
商）/联席保荐机构/联席 指 华创证券有限责任公司
主承销商/华创证券
联席保荐机构（主承销
商）/联席保荐机构/联席 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司
主承销商/一创投行
本次非公开发行/本次发 指 公司本次非公开发行 A 股股票的行为
行
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《第一创业证券股份有限公司章程》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
首创集团 指 北京首都创业集团有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本摘要中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称 第一创业证券股份有限公司
英文名称 First Capital Securities Co.,Ltd
统一社会信用代码 91440300707743879G
注册资本（本次发行前） 350,240.00 万元
法定代表人 刘学民
注册地址 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
成立日期 1998 年 1 月 12 日
上市日期 2016 年 5 月 11 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 第一创业
股票代码 002797
邮政编码 518048
董事会秘书 马东军
电话 0755-23838868
传真 0755-23838877
电子邮箱 IR@fcsc.com
公司网站 www.firstcapital.com.cn
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关
的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公
经营范围 司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代
销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产
品。
所属行业及主营业务 发行人所在行业为金融业，公司及下属子公司主要从事向机
构、个人提供金融产品和服务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2019 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公
司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及经营管理层办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》等与本次发行有关的议案。
2、2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司符合
非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及经营管理层办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》等与本次发行有关的议案。
3、2020 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等调整本次非公开发行股票方案的相关议案。
4、2020 年 4 月 22 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司符合
非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等调整本次非公开发行股票方案的相关议案，并通过了《关于延长股东大会授权董事会及经营管理层办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。
（二）本次发行监管部门审核过程
1、2019 年 10 月 23 日，中国证监会证券基金机构监管部出具《关于第一创
业证券股份有限公司非公开发行 A 股股票的监管意见书》（机构部函[2019]2494号），对公司本次申请非公开发行 A 股股票无异议。
2、2020 年 4 月 3 日，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过。
3、2020 年 4 月 16 日，中国证监会出具《关于核准第一创业证券股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]724 号），核准公司非公开发行
不超过 700,000,000 股新股。
（三）本次发行募集资金到账和验资情况
2020 年 7 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《第一创业证
券股份有限公司非公开发行股票认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2020]
第 ZA15137 号），审验确认截至 2020 年 7 月 6 日，联席主承销商本次发行专用
收款账户收到第一创业非公开发行股票认购资金总额人民币 4,200,000,000.00 元。
2020 年 7 月 7 日，联席主承销商向发行人指定的本次募集资金专用账户划
转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。2020 年 7 月 8 日，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具《第一创业证券股份有限公司验资报告》（信会师报字
[2020
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