第一创业证券股份有限公司
非公开发行A股股票
发行情况报告书暨上市公告书
联席保荐机构（主承销商）
联席保荐机构（主承销商）
二〇二〇年七月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
刘学民 王芳
张 兴 张轶伟
杨维彬 林伟
高天相 蔡启孝
刘 斌 龙翼飞
彭沛然 罗飞
梁 琪
第一创业证券股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：700,000,000 股
2、发行后总股本：4,202,400,000.00 元
3、发行价格：6.00 元/股
4、募集资金总额：4,200,000,000.00 元
5、募集资金净额：4,137,299,793.87 元
二、各发行对象认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期（月）
1 北京首都创业集团有限公司 70,000,000 48
2 北京首农食品集团有限公司 210,119,900 6
北京京国瑞国企改革发展基金（有限
3 合伙） 210,119,900 6
4 中信证券股份有限公司 45,000,000 6
5 唐天树 34,760,201 6
6 国泰君安证券股份有限公司 33,333,333 6
7 中信建投证券股份有限公司 33,333,333 6
8 中国国际金融股份有限公司 33,333,333 6
9 浙商证券股份有限公司 30,000,000 6
合计 700,000,000 -
三、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 700,000,000 股预计于 2020 年 7 月 22 日在深圳证
券交易所上市。本次发行对象共有 9 名，均以现金参与认购。首创集团认购的股票自本次新增股份上市之日起 48 个月内不得转让，其余发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，
股票上市首日设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
全体董事声明 ............................................................................................................... 2特别提示 ....................................................................................................................... 9
一、发行股票数量及价格.................................................................................... 9
二、各发行对象认购的数量和限售期................................................................ 9
三、新增股票上市安排........................................................................................ 9
四、股权结构情况.............................................................................................. 10目录 ............................................................................................................................. 11释义 ............................................................................................................................. 12第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................. 13
一、公司基本情况.............................................................................................. 13
二、本次发行履行的相关程序.......................................................................... 13
三、本次发行的基本情况.................................................................................. 16
四、发行对象的基本情况.................................................................................. 19
五、本次发行新增股份数量及上市时间.......................................................... 25
六、本次发行的相关机构情况.......................................................................... 26第二节 本次发行前后相关情况 ............................................................................. 28
一、本次发行前后前十名股东情况.................................................................. 28
二、本次发行对公司的影响.............................................................................. 29
三、主要财务指标及管理层讨论与分析.......................................................... 31第三节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见............. 38
一、保荐机构的合规性结论意见...................................................................... 38
二、发行人律师的合规性结论意见.................................................................. 38第四节 保荐机构的上市推荐意见 ......................................................................... 40第五节 中介机构声明 ............................................................................................. 41第六节 备查文件 ..................................................................................................... 47
一、备查文件...................................................................................................... 47
二、查阅地点及时间.......................................................................................... 47
释义
在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
本发行情况报告书暨上 指 第一创业证券股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情
市公告书/本报告书 况报告书暨上市公告书
第一创业/公司/上市公司/ 指 第一创业证券股份有限公司
发行人
联席保荐机构（主承销
商）/联席保荐机构/联席 指 华创证券有限责任公司
主承销商/华创证券
联席保荐机构（主承销
商）/联席保荐机构/联席 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司
主承销商/一创投行
本次非公开发行/本次发 指 公司本次非公开发行 A 股股票的行为
行
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《第一创业证券股份有限公司章程》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与
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