此 乃 要 件 請 即 處 理
閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下的龍源電力集團股份有限公司全部股份，應立即將本通函連同隨附之委 任代表表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉 交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，亦非在任何司法管轄區 招攬任何投票權或批准。本通函全部或部分不得在、向或從任何將構成違反其適用法律或法規的 司法管轄區域內發佈、刊發或分發。
2025年度向特定對象發行A股股票及相關事宜
及
2025年第二次臨時股東會通告
本公司謹訂於2025年12月23日（星期二）上午9時正於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街 6號（c幢）3層會議室召開2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），臨時股東會通告載於本通函第 99至101頁。
如 閣下欲委託代理人出席臨時股東會， 閣下須按隨附的委任代表表格上印列之指示填妥及交 回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須最遲於臨 時股東會或其任何延期召開的會議（視情況而定）指定舉行時間前24小時（即不遲於2025年12月22日（星期一）上午9時正）交回。填妥及交回委任代表表格後， 閣下屆時仍可親身出席臨時股東會或 其他任何續會，並於會上投票。
2025年12月3日
* 僅供識別
目 錄
頁碼
釋義 ...... ii
董事會函件...... 1
附錄一 － 公司符合向特定對象發行A股股票條件...... 19
附錄二 － 2025年度向特定對象發行A股股票預案...... 23
附錄三 － 2025年度向特定對象發行A股股票發行方案的論證分析報告...... 77
附錄四 － 關於前次募集資金使用情況的報告 ...... 94
2025年第二次臨時股東會通告...... 99
– i –
釋 義
於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列含義：
「《發行註冊管理辦法》」 指 《上市公司證券發行註冊管理辦法》
「A股」 指 本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，在深圳證券交易所
上市
「《公司章程》」 指 《龍源電力集團股份有限公司章程》（經不時修訂、改動或以
其他方式補充）
「董事會」 指 本公司董事會
「國家能源集團」 指 國家能源投資集團有限責任公司
「國能遼寧公司」 指 國家能源集團遼寧電力有限公司
「本公司」、「公司」或 指 龍源電力集團股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公
「龍源電力」 司，其H股於香港聯交所上市（股份代號：00916），其A股於
深圳證券交易所上市（股份代號：001289）
「《公司法》」 指 《中華人民共和國公司法》
「控股股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「2025年度向特定對象發行 指 《龍源電力集團股份有限公司2025年度向特定對象發行A股股
A股股票發行方案的論證 票發行方案的論證分析報告》
分析報告」
「董事」 指 本公司董事
– ii –
釋 義
「臨時股東會」 指 本公司訂於2025年12月23日（星期二）上午9時正於中華人民
共和國北京市西城區阜成門北大街6號（c幢）3層會議室舉行的
2025年第二次臨時股東會
「2025年度向特定對象發行 指 《龍源電力集團股份有限公司2025年度向特定對象發行A股股
A股股票募集資金使用可 票募集資金使用可行性分析報告》
行性分析報告」
「H股」 指 本公司每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，在香港
聯交所上市
「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「本次發行」或「向特定對象 指 董事會於2025年10月29日審議通過的2025年度向特定對象發
發行A股股票」 行A股股票及相關事宜
「最後實際可行日期」 指 2025年11月28日，即本通函刊發前為確定其所載若干資料的
最後實際可行日期
「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「臨時股東會通告」 指 2025年第二次臨時股東會通告
「《證券期貨法律適用意見 指 《〈上市公司證券發行註冊管理辦法〉第九條、第十條、第
第18號》」 十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關
規定的適用意見－證券期貨法律適用意見第18號》
– iii –
釋 義
「平煤集團」 指 內蒙古平莊煤業（集團）有限責任公司
「中國」 指 中華人民共和國
「定價基準日」 指 本次向特定對象發行A股股票的發行期首日
「2025年度向特定對象發行 指 《龍源電力集團股份有限公司2025年度向特定對象發行A股股
A股股票預案」 票預案》
「關於前次募集資金使用情 指 《龍源電力集團股份有限公司關於前次募集資金使用情況的
況的報告」 報告》
「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣
「《證券法》」 指 《中華人民共和國證券法》
「股東」 指 本公司股份持有人
「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股及H股
「附屬公司」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「%」 指 百分比
董 事 會 函 件
執行董事： 中國註冊辦事處：
宮宇飛先生（董事長） 中國
王利強先生（總經理） 北京市西城區
阜成門北大街6號（c幢）
非執行董事： 20層2006室
王雪蓮女士
張 彤先生 中國總辦事處：
王 永先生 中國
劉勁濤先生（職工董事） 北京市西城區
阜成門北大街6號（c幢）
獨立非執行董事：
魏明德先生 香港主要營業地點：
高德步先生 香港
趙 峰女士 銅鑼灣希慎道33號
利園一期
19樓1917室
敬啟者：
2025年度向特定對象發行A股股票及相關事宜
及
2025年第二次臨時股東會通告
一. 序言
本公司謹訂於2025年12月23日（星期二）上午9時正於中華人民共和國北京市西城區阜成門北
大街6號(c幢）3層會議室召開臨時股東會。
* 僅供識別
董 事 會 函 件
本通函旨在向 閣下發出臨時股東會通告，以及提供相關資料供 閣下對將在臨時股東會
上提呈的決議案進行表決時做出知情的投票決定。
二. 臨時股東會處理的事務
於臨時股東會上，將向股東提呈決議案以審議及批准以下事項：(1)關於本公司符合向特
定對象發行A股股票條件的議案；(2)關於本公司本次向特定對象發行A股股票方案的議案
（逐項審議）；(3)關於本公司2025年度向特定對象發行A股股票預案的議案；(4)關於本公司
2025年度向特定對象發行A股股票發行方案的論證分析報告的議案；(5)關於本公司2025年
度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案；(
