债券代码：149109.SZ 债券简称：20 越控 01
债券代码：149352.SZ 债券简称：21 越控 01
债券代码：149456.SZ 债券简称：21 越控 02
债券代码：149597.SZ 债券简称：21 越控 03
债券代码：149598.SZ 债券简称：21 越控 04
华福证券有限责任公司
关于
广州越秀金融控股集团股份有限公司公司债券的
临时受托管理事务报告
发行人
广州越秀金融控股集团股份有限公司
（住所：广东省广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元）
受托管理人
华福证券有限责任公司
（ 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层）
2021 年 10 月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《行为准则》”）、《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华福证券所作的承诺或声明。
一、公司债券注册情况
本次债券的发行经公司于2019年10月8日召开的第八届董事会第三十七次
会议决议通过，并经公司于 2019 年 10 月 24 日召开的 2019 年第五次临时股东大
会表决通过。
发行人于 2020 年 3 月 26 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕
530 号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币 40 亿元公司债券的注册。
二、公司债券基本情况
（一）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)(品种一)
债券名称 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称 20 越控 01
债券代码 149109
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（％） 2.40
利率形式 固定利率
还本付息的期限 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利
和方式 息随本金的兑付一起支付，付息日为存续期内每年的 4 月
28 日
发行日 2020 年 4 月 27 日至 2020 年 4 月 28 日
起息日 2020 年 4 月 28 日
2025 年 4 月 28 日，如果投资者在第 3 年末行使回售选择权
到期日 或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为
2023 年 4 月 28 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日）
担保情况 无担保
主承销商、簿记管 中信证券股份有限公司
理人
债券受托管理人 华福证券有限责任公司
上市交易场所 深圳证券交易所
（二）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）
债券名称 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）
债券简称 21 越控 01
债券代码 149352
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（％） 3.59
利率形式 固定利率
还本付息的期限 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期
和方式 利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的 1 月 19 日
发行日 2021 年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 19 日
起息日 2021 年 1 月 19 日
2026 年 1 月 19 日，如果投资者在第 3 年末行使回售选择权
到期日 或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为
2024 年 1 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日）
担保情况 无担保
主承销商、簿记管 中信证券股份有限公司
理人
债券受托管理人 华福证券有限责任公司
上市交易场所 深圳证券交易所
（三）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）
债券名称 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第二期）
债券简称 21 越控 02
债券代码 149456
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（％） 3.58
利率形式 固定利率
还本付息的期限 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期
和方式 利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的 4 月 19 日
发行日 2021 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 19 日
起息日 2021 年 4 月 19 日
2026 年 4 月 19 日，如果投资者在第 3 年末行使回售选择权
到期日 或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为
2024 年 4 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日）
担保情况 无担保
主承销商、簿记管 中信证券股份有限公司
理人
债券受托管理人 华福证券有限责任公司
上市交易场所 深圳证券交易所
（四）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第三期）（品种一）
债券名称 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
债券简称 21 越控 03
债券代码 149597
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 5
债券期限 本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（％） 3.13
利率形式 固定利率
还本付息的期限 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期
和方式 利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的 8 月 13 日
发行日 2021 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 13 日
起息日 2021 年 8 月 13 日
2026 年 8 月 13 日，如果投资者在第 3 年末行使回售选择权
到期日 或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为
2024 年 8 月 13 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日）
担保情况 无担保
主承销商、簿记管 中信证券股份有限公司
理人
债券受托管理人 华福证券有限责任公司
上市交易场所 深圳证券交易所
（五）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第三期）（品种二）
债券名称 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
债券简称 21 越控 04
债券代码 149598
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 5
债券期限 本期债券为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整票
面利率选择权、发行人
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