晶瑞电材:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300655        证券简称：晶瑞电材        公告编号：2022-118
债券代码：123031        债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124        债券简称：晶瑞转 2

              晶瑞电子材料股份有限公司

    2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称 “本公司”）将本公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕687 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司向原股东和网上投资者公开发行可转换公司债券185.00万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 18,500.00 万元，坐扣承销和保荐费275.00万元并加上利息收入0.07万元后的募集资金为18,225.07万元，
已由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 9 月 4 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 173.87 万元后，公司本次募集资金净额为 18,051.20 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（大华验字〔2019〕000357 号）。

  2、2020 年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕34 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）股票 1,077.97 万股，发行价为每股人民币 27.83 元，共计募集资金 30,000.00
万元，坐扣承销和保荐费 1,100.00 万元后的募集资金为 28,900.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年5月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用178.16 万元后，公司本次募集资金净额为 28,721.84 万元。上述募集资金到位情况业经天职会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字〔2020〕27058 号）。

  3、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2507 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 523 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 52,300.00 万元，坐扣承销和保荐费 600.00 万元后的募集资金为 51,700.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年8月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用229.62 万元后，公司本次募集资金净额为 51,470.38 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2021〕000579 号）。

  4、2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

  经中国证券监督管理委员会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54 号）同意注册，公司向特定对象
发行 5,810,032 股股份，发行价格为 41.48 元/股，募集资金总额为 241,000,127.36
元，扣除各项发行费用不含税金额人民币 6,832,366.59 元后，募集资金净额为
234,167,760.77 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 21 日划入公司在招商银行苏
州分行干将路支行开设的指定账户（银行账号：512902842010707)。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕32 号）。

  （二）募集资金使用和结余情况

  1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

                                                          金额单位：人民币万元

                  项  目                        序号            金  额

募集资金净额                                        A                18,051.20

                    项目投入                      B1                13,050.51
截至期初累计发生额

                    理财收益及利息收入净额        B2                  213.04

                    项目投入                      C1                5,208.78
本期发生额

                    理财收益及利息收入净额        C2                    5.15

                    项目投入                  D1=B1+C1            18,259.29
截至期末累计发生额

                    理财收益及利息收入净额    D2=B2+C2              218.19

应结余募集资金                                E=A-D1+D2                10.10

实际结余募集资金                                    F                    10.10

差异                                              G=E-F

  2、2020 年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金情况

                                                          金额单位：人民币万元

                项  目                        序号              金  额

募集资金总额                                  A                    30,000.00

                    项目投入                    B1                    30,027.04
截至期初累计发生额

                    利息收入净额                B2                      37.11

                    项目投入                    C1                          0
本期发生额

                    利息收入净额                C2                      -0.09

                项  目                        序号              金  额

                    项目投入                D1=B1+C1                30,027.04
截至期末累计发生额

                    利息收入净额            D2=B2+C2                    37.02

应结余募集资金                              E=A-D1+D2                    9.98

实际结余募集资金                                F                        9.98

差异                                          G=E-F

  3、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

                                                          金额单位：人民币万元

                项  目                        序号            金  额

募集资金净额                                    A                    51,470.38

                    项目投入                  B1                  34,972.77
截至期初累计发生额

                    利息收入净额              B2                      61.67

                    项目投入                  C1                    2,156.65
本期发生额

                    利息收入净额              C2                      151.12

                    项目投入                D1=B1+C1                37,129.42
截至期末累计发生额

                    利息收入净额            D2=B2+C2                  212.79

应结余募集资金                              E=A-D1+D2              14,553.76

实际结余募集资金                                F                    14,553.76

差异                                          G=E-F

  4、2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

                                                          金额单位：人民币万元

                项  目                        序号            金  额

募集资金净额                                    A