688388:广东嘉元科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

证券代码：688388        证券简称：嘉元科技      公告编号：2022-110
转债代码：118000        转债简称：嘉元转债

            广东嘉元科技股份有限公司

 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

  广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开了公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项 发表了明确的同意意见。

    一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1449号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）70,257,493股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币48.50元，截至2022年10月12日止，公司本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币3,407,488,427.50元，主承销商中信证券股份有限公司扣除其承销保荐费用（含税金额）人民币25,061,418.98元后，已将剩余募集资金人民币3,382,427,008.52元存入公司募集资金专户，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币29,100,895.44元，募集资金净额为人民币3,378,387,532.06元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2022年10月12日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZC10366号）。


  为规范本次募集资金的存放、使用与管理，公司及负责实施募投项目的全资子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

    二、募集资金投资项目金额的调整情况

  由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，决定对募集资金投资项目金额作如下调整：

                                                          单位：人民币万元

 序号          项目名称          预计项目总投资 调整前募集资金 调整后募集资金
                                      额          拟投入额      拟投入额

  1  高性能锂电铜箔募集资金投        326,389.11    290,000.00    176,000.00
    资项目

 1.1 嘉元科技园新增年产1.6万吨      100,376.56      86,000.00      65,000.00
    高性能铜箔技术改造项目

 1.2 年产1.5万吨高性能铜箔项目      137,199.13    120,000.00      96,000.00

 1.3 年产3万吨高精度超薄电子铜        88,813.42      84,000.00      15,000.00
    箔项目1

  2  江西嘉元科技有限公司年产2      197,688.46    160,000.00    140,041.70
    万吨电解铜箔项目

  3  补充流动资金                    22,201.00      22,201.00      21,797.05

    合计                            546,278.57    472,201.00    337,838.75

  注1：本次拟投资项目为年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目的二期工程，年产1.5万吨。

    三、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响

  公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

    四、审议程序

  公司于2022年10月21日召开公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

  上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    五、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司独立董事认为：基于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，拟对募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整。该事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为：本次调整是根据向特定对象发行股票实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的情况，结合募投项目的实际情况进行的，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

  （三）保荐机构意见

  保荐机构认为：本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项经公司董事会、
监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

  综上，保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
    六、上网公告附件

  （一）《广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》

  （二）《中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》

  特此公告。

                                      广东嘉元科技股份有限公司董事会
                                                      2022年10月22日