603112:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告

 证券代码：603112        证券简称：华翔股份        公告编号：2022-084
 转债代码：113637        转债简称：华翔转债

              山西华翔集团股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

                  进展及赎回公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 重要内容提示：

 （一）本次公告统计期间：2022年 9 月 7日——2022 年 11月 1日

 （二）委托理财进展情况
    委托理财受托方：中信银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
    本次委托理财金额：59,000 万元

    委托理财产品名称：IPO 部分：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11873
    期；

    可转债部分：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11550 期；共赢智信汇
    率挂钩人民币结构性存款 11555 期；共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
    11764 期；共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11873 期；共赢智信汇率挂
    钩人民币结构性存款 12018 期；共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11947
    期；君跃飞龙伍佰 2234；君跃潜龙伍佰 2234；君跃飞龙叁佰尊享 2223；君
    跃飞龙叁佰尊享 2225；君跃腾龙叁佰 2239；君跃伏龙叁佰 2239；睿博系列
    久期配置指数 22031 号收益凭证（共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
    11873 期其中 12,000 万由闲置可转债募集资金购买，3,000 万元由闲置 IPO
    募集资金购买）

    委托理财产品期限： 92 天；31 天；91 天；94 天；30 天；30 天；34 天；34
    天；34 天；34 天；33天；33 天；31天

 （三）委托理财赎回情况

   委托理财受托方：中信银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
   本次赎回委托理财金额：共计 62,500万元
   委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10140 期；共赢
  智信汇率挂钩人民币结构性存款 11082 期；共赢智信汇率挂钩人民币结构
  性存款 11254 期；共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11410 期；共赢智
  信汇率挂钩人民币结构性存款 11550 期；君跃潜龙伍佰 2232；睿博系列久
  期配置指数 22013 号收益凭证；君跃飞龙伍佰 2234；君跃潜龙伍佰 2234；
  君跃飞龙叁佰 2223
   委托理财收益：共计 197.07万元
（四）相关审议程序
   履行的审议程序：1、山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
  2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一
  次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
  案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对
  总额不超过人民币 1.3 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额
  度有效期自董事会审议通过之日起 1 年之内有效。公司独立董事发表了明
  确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

  2、山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日
  召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过
  了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》。在确保不
  影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对总额不超过人民
  币 5.0 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自公司董
  事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同
  意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。


    一、本次委托理财进展概况

  （一）委托理财的目的

  由于募投项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

  （二）资金来源

  1、资金来源

  公司本次委托理财的资金全部来源于闲置募集资金。

  2、募集资金基本情况

  （1）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1841 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,320 万股，发行价为每股人民币 7.82 元，共计募集资金总额 416,024,000.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）33,018,867.92 元后的募集资金为 383,005,132.08 元，已
由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 8 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除律师费、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露等其他发行费用（不含增值税） 18,495,283.02 元后，公司本次募集资金净额364,509,849.06 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-77号）。

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司临汾支行、中国银行股份有限公司临汾中大街支行和中信银行股份有限公司临汾支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。该
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （2）经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”)，扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 2021年 12 月 28 日划至指定账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公司发行的可转债募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验字【2021】3-81号《验证报告》。

  根据有关法律、法规的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。


          （三）本次委托理财产品的基本情况

序号  受托方名称  产品类型    产品名称  金额（万 预计年化收 预计收益金 产品期限  收益类型  结构化 参考年化 预计 是否构成
                                            元）      益率    额（万元）                        安排  收益率  收益 关联交易

                              共赢智信汇率

 1  中信证券股份 结构性存款 挂钩人民币结  15,000 1.60%-3.05% 60.49-115.32  92 天  保本浮动收益    -        -      -      否

      有限公司                构性存款

                                11873 期

                              共赢智信汇率

 2  中信证券股份 结构性存款 挂钩人民币结    8,000 1.60%-2.97% 10.87-20.18  31 天  保本浮动收益    -        -      -      否

      有限公司                构性存款

                                11550 期

                              共赢智信汇率

 3  中信证券股份 结构性存款 挂钩人民币结  10,000 1.60%-3.10% 39.89-77.29  91 天  保本浮动收益    -        -      -      否

      有限公司                构性存款

                                11555 期

                              共赢智信汇率

 4  中信证券股份 结构性存款 挂钩人民币结    5,000 1.60%-3.08% 20.60-39.66  94 天  保本浮动收益    -        -      -      否

      有限公司                构性存款

                                11764 期

                              共赢智信汇率

 5  中信证券股份 结构性存款 挂钩人民币结    8,000 1.60%-2.95% 10.52-19.40  30 天  保本浮动收益    -        -      -      否

      有限公司                构性存款

                                12018 期

 6  中信证券股份 结构性存款 共赢智信汇率    8,000 1.60%-2.95% 10.52-19.40  30 天  保本浮动收益    -        -      -      否

      有限公司              挂钩人民币结


序号  受托方名称  产品类型    产品名称  金额（万 预计年化收 预计收益金 产品期限  收益类型  结构化 参考年化 预计 是否构成
                                            元）      益率    额（万元）                        安排  收益率  收益 关联交易

                                构性存款

                                11947 期

 7  国泰君安证券  收益凭证  君跃飞龙伍佰    1,000 2.00%-5.20%  1.86-4.84    34 天  保本浮动收益    -        -      -      否

    股份有限公司                2234

 8  国泰君安证券  收益凭证  君跃潜龙伍佰    1,000 2.00%-5.20%  1.86-4.84    34 天  保本浮动收益    -        -      -      否

    股份有限公司