603112:关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的公告

 证券代码：603112        证券简称：华翔股份        公告编号：2022-081
 转债代码：113637        转债简称：华翔转债

              山西华翔集团股份有限公司

 关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专
                      户的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

      山西华翔集团股份有限公司（以下简称“华翔股份”或“公司”）拟将
    IPO 募投项目“华翔精加工智能化扩产升级项目”及可转债募投项目“机
    加工扩产升级及部件产业链延伸项目”实施主体新增全资子公司华翔（洪
    洞）智能科技有限公司（以下简称“洪洞智能”），实施地点新增山西省临
    汾市洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园华翔（洪洞）智能科技有限公
    司厂房。

      本次事项原因：在洪洞县政府的大力支持下，公司在洪洞县洪洞经济技
    术开发区秦壁工业园设立了厂房和相关配套设施，为进一步实现公司“三
    园建设”的发展战略规划，打通产业链，实现向高端集群化发展，进一步
    优化公司内部资源配置并有效控制成本，公司决定增加募投项目实施主体
    和实施地点，有利于公司提高募集资金的使用效率，为募投项目的有效实
    施提供更加有力的支持。除新增实施地点及实施主体外，募投项目其他内
    容均未发生变更。

      本次事项仅为实施主体及实施地点的增加，未改变募集资金的用途及投
    向，已经公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十次会议
    审议通过，尚需提交股东大会审议。

    一、募集资金基本情况

    （一）IPO 募集资金基本情况


    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1841 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,320 万股，发行价为每股人民币 7.82 元，共计募集资金总额 416,024,000.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）33,018,867.92 元后的募集资金为 383,005,132.08 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020年 9月 8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露等其他发行费用（不含增值税）18,495,283.02 元后，公司本次募集资金净额 364,509,849.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-77号）。

    根据公司首次公开发行股票招股说明书，公司本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

                                                                    单位：万元

序号              项目名称              项目投 资总额  拟用募 集资金投入总 额

 1  华翔精加工智能化扩产升级项目            27,809.03              24,450.98

 2  华翔精密制造智能化升级项目              9,889.24                2000.00

 3  补充流动资金项目                        10,000.00              10,000.00

                总计                        47,698.27              36,450.98

    （二）可转债募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），实际募集资金净额为人
民币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 28 日划至指定账户。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公司发行的可转债募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验字【2021】3-81号《验证报告》。

    根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书，公司本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：


                                                                          单位：万元

    序号                项目名称                项目投资总额  拟用募集资金投入总 额

      1  机加工扩产升级及部件产业链延伸项目        56,437.53              52,500.00

      2  铸造产线智能化升级与研发能力提升项目        7,612.80                5,151.07

      3  补充流动资金项目                          21,000.00              21,000.00

                        总计                          85,050.33              78,651.07

        二、本次新增募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的具体情况

        （一）新增情况

序号      项目名称              新增前                            新增后

                        实施主体    实施地点  实施 主体            实施地点

                                    山西省临汾市  华翔股份 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村工
      华翔精加工智能化扩            洪洞县甘亭镇                        业园区

 1  产升级项目（IPO 募  华翔股份  华林村工业园            山西省临汾市洪洞县洪洞经济技术开
          投项目）                      区      洪洞智能 发区秦壁工业园华翔（洪洞）智能科
                                                                    技有限公司厂房

                                    山西省临汾市  华翔股份 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村工
      机加工扩产升级及部            洪洞县甘亭镇                        业园区

 2    件产业链延伸项目  华翔股份  华林村工业园            山西省临汾市洪洞县洪洞经济技术开
      （可转债募投项目）                区      洪洞智能 发区秦壁工业园华翔（洪洞）智能科
                                                                    技有限公司厂房

        本次新增实施主体和实施地点后，原实施主体山西华翔集团股份有限公司

    将部分募投项目的设备转至新增实施主体洪洞智能，并在新增实施地点山西省

    临汾市洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园华翔（洪洞）智能科技有限公司

    厂房使用，同时新增实施主体洪洞智能将开立募集资金专户，公司与洪洞智能

    将通过内部往来等方式，具体划转募投项目实施所需募集资金。

        （二）新增实施主体的基本情况

            公司名称                      华翔（洪洞）智能科技有限公司

        统一社会信用代码                      91141024MA0M95KT46

            企业类型              有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

          法定代表人                                郭永智

            注册资本                            13,800 万元人民币

            成立日期                              2021 年 9 月 9 日

            营业期限                          2021 年 9 月 9 日至长期

              住所            山西省临汾市洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园秦壁村

            经营范围        一般项目：制冷、空调设备制造；通用零部件制造；通用设备制造

                            （不含特种设备制造）；汽车零部件及配件制造；发电机及发电机组


                    制造；发电机及发电机组销售；轴承制造；光伏设备及元器件制造；
                    光伏设备及元器件销售；金属材料制造；有色金属合金制造；有色金
                    属合金销售；工业控制计算机及系统制造；家用电器制造；机械设备
                      研发；机械设备销售；制冷、空调设备销售；新能源汽车电附件销
                    售；风力发电机组及零部件销售；工业控制计算机及系统销售；金属
                      废料和碎屑加工处理；金属切削加工服务；机械设备租赁；住房租
                      赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
                      流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目
                                外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    （三）本次新增募集资金专户的情况

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司针对募投项目增加实施地点和实施主体事项，拟安排全资子公司华翔（洪洞）智能科技有限公司开设募集资金专户。公司、华翔（洪洞）智能科技有限公司将与新增募集资金存放银行、国泰君安签署《募集资金专