601865:福莱特玻璃集团股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601865        证券简称：福莱特        公告编号：2022-083
转债代码：113059        转债简称：福莱转债

          福莱特玻璃集团股份有限公司

 关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                  专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》等有关规定，编制了截至 2022 年 6 月 30 日止公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报
告”)。现将截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如
下：

    一、募集资金基本情况

    （一）2020 年 6 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]294 号文《关于核准福莱特玻璃
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众公开发行面值总额人民币145,000万元A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)，
期限 6 年。截至 2020 年 6 月 2 日止，公司实际公开发行可转债 1,450 万张，每
张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币1,450,000,000.00 元，扣除剩余承销保荐费人民币 5,636,792.46 元及对应增值税人民币 338,207.54 元(承销保荐费总计为人民币 7,523,584.91 元，对应增值
税总计人民币 451,415.09 元，其中截至 2020 年 6 月 2 日止公司已预付承销保荐
费人民币 1,886,792.45 元及增值税人民币 113,207.55 元，上述增值税不计入发
行费用)后的金额为人民币 1,444,025,000.00 元。上述募集资金总额扣减本次可转债发行的承销保荐费及其他发行费用(不含增值税)共计人民币 8,578,301.90元，公开发行A股可转换公司债券募集资金净额为人民币1,441,421,698.10元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了德师报(验)字(20)第 00225 号验资报告。

    （二）2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2648 号文《关于核准福莱特玻
璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司获准非公开发行不超
过 450,000,000 股人民币普通股(A 股)。截至 2021 年 1 月 7 日止，本公司实际
非公开发行每股面值为人民币 0.25 元的人民币普通股(A 股)84,545,147 股，每股发行价格为人民币 29.57 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,996.79 元。募集资金总额扣除承销保荐费人民币 16,509,433.94 元及对应增值税人民币990,566.04 元，公司实际收到募集资金人民币 2,482,499,996.81 元。募集资金总额扣除发行费用(不含增值税)计人民币 16,918,053.10 元后，募集资金净额为
人民币 2,483,081,943.69 元。上述募集资金净额已于 2021 年 1 月 7 日到位，并
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(21)第00008号验资报告。

    （三）2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众公
开发行面值总额人民币 400,000 万元 A 股可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022
年 5 月 26 日止，公司实际公开发行可转债 4,000 万张，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，认购资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元。募集资金总额扣除保荐承销费人民币 20,754,716.98 元及对应增值税人民币 1,245,283.02 元后，公司实际收到募集资金人民币 3,978,000,000.00 元。募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）人民币 23,078,799.67 元后，募集资金净额为人民币 3,976,921,200.33 元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了德师报（验）字（22）第 00231 号验证报告。


    二、募集资金管理情况

    (一）募集资金管理制度制定和执行情况

    本公司已制定《福莱特玻璃集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

    (二)募集资金存放和管理情况

    1、2020 年 6 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

    本公司及本公司的子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司（以下简称“安福玻璃”）和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与中国银行股份有限公司嘉兴市分行(以下简称“中行嘉兴分行”)、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“工行嘉兴分行”)、中国工商银行股份有限公司滁州凤阳支行（以下简称“工行凤阳支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司及安福玻璃、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行(367577640767)和工行嘉兴分行(1204060029000024114) 以及安福玻璃募集资
金 专 用 账 户 中 行 嘉 兴 分 行 (384477642546) 、 工 行 嘉 兴 分 行
(1204060029000024238)和工行凤阳支行（1313072129300256393）。

    截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司 2020 年 6 月公开发行 A 股可转换公司债
券募集资金已使用完毕，募集资金专用账户均已于 2022 年上半年销户。

    2、2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金情况

    本公司及本公司的子公司安福玻璃和保荐机构国泰君安分别与中行嘉兴分行、工行嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行(以下简称“建行浙江分行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司及安福玻璃、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司
募 集 资 金 专 用 账 户 中 行 嘉 兴 分 行 (400078999786) 、 工 行 嘉 兴 分 行
(1204060029000134455)以及安福玻璃募集资金专用账户中行 嘉 兴 分 行
(39747899669) 、 工 行 嘉 兴 分 行 (1204060029000134579) 和 建 行 浙 江 分行
(33050163803509168168)。

    本公司和保荐机构国泰君安分别与中行嘉兴分行、工行嘉兴分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司、存放募集资金的商业银行与国泰君
 安三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行 (362378981198)、工行嘉兴分行 (1204060029000134730)。

    截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金专用账户的期末余额合计人民币
 698,295.56 元，具体存放情况如下：

                                                            人民币元

开户公司名称    开户银行            银行开户账号          2022 年 6 月 30 日存放
                                                            余额

本公司          中行嘉兴分行          362378981198            51,647.91

本公司          中行嘉兴分行          400078999786            0.00

本公司          工行嘉兴分行          1204060029000134455      328,848.44

本公司          工行嘉兴分行          1204060029000134730      12,634.24

安福玻璃        中行嘉兴分行          397478996699            286,179.42

安福玻璃        工行嘉兴分行          1204060029000134579      14,079.05

安福玻璃        建行浙江分行          33050163803509168168    4,906.50

合计                                                        698,295.56

    3、2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

    公司及其子公司凤阳福莱特新能源科技有限公司（以下简称“凤福新能源”） 和保荐机构国泰君安分别与开户行中行嘉兴分行、工行嘉兴分行、中信银行股份 有限公司嘉兴分行（以下简称“中信银行嘉兴分行”）签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》，由本公司及其子公司凤福新能源、存放募集资金的商业银行 与国泰君安三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行 嘉兴分行(350681066411、364981073081、383181075327、354581064043)、工行 嘉兴分行(1204060029000139116) 和中信银行嘉兴分行（8110801013502453544） 以及凤福新能源募集资金专用账户中行嘉兴分行(387081085363)、工行嘉兴分行 (1204060029000139488)和中信银行嘉兴分行（8110801013802453567）。

    本公司和保荐机构国泰君安与兴业银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称 “兴业银行嘉兴分行“）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司、 兴业银行嘉兴分行与国泰君安三方共同监管募集资金专用账户，本公司募集资金 专用账户兴业银行嘉兴分行（358500100100959273）。

    截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金专用账户的期末余额合计人民币
 1,418,527,580.19 元，具体存放情况如下：

                                                            人民币元

开户公司名称    开户银行              银行开户账号        2022 年 6 月 30 日存放