601865:福莱特非公开发行A股股票发行结果暨股本变动的公告

证券代码：601865      股票简称：福莱特          公告编号：2021-005

转债代码：113035      转债简称：福莱转债

转股代码：191035      转股简称：福莱转股

        福莱特玻璃集团股份有限公司

 非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    发行数量和价格：

      股票种类：人民币普通股（A 股）

      发行数量：84,545,147 股

      发行价格：人民币 29.57 元/股

    预计上市时间：本次发行的新增股份共计 84,545,147 股，公司已在中国
证券登记结有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，并于 2021 年 1 月 19
日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，获配投资者所认购股份限售期均为 6 个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

    资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
  一、本次发行概况

  （一）本次发行履行的内部决策过程

  2020 年 6 月 12 日，公司召开的第五董事会第十八会议审议通过《关于公司
非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

  2020 年 7 月 15 日，公司召开的第五董事会第二十次会议审议通过《关于公
司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

  2020 年 8 月 10 日，公司召开的 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二
次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会审议通过《关于公司符
合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，股东大会决议有效期为 12 个月。
  （二）本次发行的监管部门核准过程

  2020 年 10 月 12 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。

  2020 年 10 月 28 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准福莱特玻璃
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2648 号）。该批复核准公司非公开发行不超过 450,000,000 股新股。

  （三）本次发行情况

  1、发行股票的类型：人民币普通股（A 股）

  2、面值：人民币 0.25 元

  2、发行数量：84,545,147 股

  3、发行价格：人民币 29.57 元/股

  4、募集资金总额：人民币 2,499,999,996.79 元

  5、发行费用：人民币 16,918,053.10 元（不含增值税）

  6、募集资金净额：人民币 2,483,081,943.69 元

  7、保荐机构：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）

  （四）募集资金到账验资及股份登记情况

  2021 年 1 月 6 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认
购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 11 日出具了德师报
（验）字(21)第 00009 号《福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行 A 股股票认
购资金验证报告》。根据该报告，截至 2021 年 1 月 6 日止，国泰君安在上海银
行开立的账号为 31600703003370298 的账户已收到本次非公开发行认购资金总额为人民币 2,499,999,996.79 元。

  2021 年 1 月 7 日，国泰君安向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除
相关承销保荐费用后的募集资金，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2021
年 1 月 11 日出具了德师报（验）字（21）第 00008 号《福莱特玻璃集团股份有
限公司验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 1 月 7 日止，公司本次实际非公
开发行人民币普通股（A）股 84,545,147 股，每股发行价格为人民币 29.57 元，收到募集资金总额为人民币 2,499,999,996.79 元，扣除发行费用计人民币16,918,053.10 元后，募集资金净额为人民币 2,483,081,943.69 元。其中，计入股本总额人民币 21,136,286.75 元，计入资本公积人民币 2,461,945,656.94 元。


  本次发行新增的 84,545,147 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 1 月
18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，并于 2021 年 1 月
19 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

  （五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见。

  1、国泰君安关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见

  （1）关于本次发行定价过程的合规性

  上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

  本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定以及向中国证监会报备的发行方案。

  （2）关于发行对象选择的合规性

  上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定以及向中国证监会报备的发行方案。在发行对象的选择方面，福莱特遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合福莱特及其全体股东的利益。

  （3）关于认购对象认购资金来源的合规性

  上市公司本次非公开发行以竞价方式确定的认购对象，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。

  本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

  2、国浩律师（南京）事务所关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见

  本所律师认为，发行人本次发行已取得了必要的批准和授权并经中国证监会核准，具备实施发行的条件；发行人本次发行的发行过程及认购对象符合《证券发行办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。


      二、发行结果及对象简介

      （一）发行结果

      本次非公开发行 A 股股票按照《认购邀请书》规定的程序和规则，依据《上
  市公司证券发行管理办法》以及上海证券交易所的相关规定，依据价格优先、金
  额优先、时间优先的原则确定认购获配对象及获配股数。

      本次非公开发行 A 股股票的发行价格为人民币 29.57 元/股，发行数量为
  84,545,147 股，募集资金总额为人民币 2,499,999,996.79 元，未超过公司相关董
  事会及股东大会决议和中国证监会证监许可[2020]2648 号文规定的上限，未超过
  募投项目资金需求。

      本次发行对象及其配售股数、配售金额的具体情况如下：

序                                            配售数量                        限售期
                发行对象名称                              配售金额（元）

号                                            （股）                        （月）

 1    济南江山投资合伙企业（有限合伙）      6,763,611      199,999,977.27      6

 2                  UBS AG                  6,763,611      199,999,977.27      6

    北京磐泽资产管理有限公司（代“磐泽扬帆

 3                                            2,705,444      79,999,979.08        6
        精选 1 号私募证券投资基金”）

 4        中信建投证券股份有限公司          4,396,347      129,999,980.79      6

 5          财通基金管理有限公司            10,024,687    296,429,994.59      6

 6      天风(上海)证券资产管理有限公司      2,705,444      79,999,979.08        6

 7          GOLDMAN SACHS & CO. LLC          15,218,126    449,999,985.82      6

    北京时代复兴投资管理有限公司（代“时代

 8                                            3,550,896      104,999,994.72      6
      复兴磐石六号私募证券投资基金”）

 9  上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)  3,381,805      99,999,973.85        6

    上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限

10                                            3,381,805      99,999,973.85        6
                    合伙)

    上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有

11                                            3,381,805      99,999,973.85        6
                  限合伙)

12        景顺长城基金管理有限公司          3,043,625      89,999,991.25        6

    太平洋资产管理有限责任公司（代“中国太

13  平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分    5,410,889      159,999,987.73      6
                    红”）

14  太平洋资产管理有限责任公司（代“中国太  2,705,444      79,999,979.08        6

    平洋财产保险股份有限公司-传统-普通”）

    宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限

15                                            2,705,444      79,999,979.08        6
                    合伙）

16          中银基金管理有限公司            2,705,444      79,