600939:重庆建工前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：600939        证券简称：重庆建工      公告编号：临 2021-010
转债代码：110064        转债简称：建工转债

          重庆建工集团股份有限公司

        前次募集资金使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，重庆建工集团股份
有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至 2020 年 9 月 30 日
的前次募集资金使用情况报告如下：

  一、前次募集资金募集及存放情况

  (一)实际募集资金数额和资金到位情况

  1、2017 年首次公开发行股票

  经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕41 号文）核准，本公司于
2017 年 2 月 21 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A
股）18,150 万股，发行价格为每股 3.12 元（币种人民币，下同）。本次发行募集资金总额为 566,280,000.00 元，扣除发行费用
28,320,000.00 元后，实际募集资金净额为 537,960,000.00 元。募集
资金已于 2017 年 2 月 15 日全部存入公司募集资金专户。大信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）对本次资金到位情况进行了验证，并出具了《重庆建工集团股份有限公司验资报告》（大信验字〔2017〕第 1-00021 号）。

  2、2019 年公司公开发行可转换公司债券

  经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2313 号）核准，公司
于 2019 年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000


  张，每张面值为 100 元，募集资金总额为 1,660,000,000.00 元。扣除
  发行费用 17,635,000.00 元后，实际募集资金净额为 1,642,365,000.00

  元。募集资金已于 2019 年 12 月 26 日全部存入公司募集资金专户。

  大信会计师事务所对本次资金到位情况进行了验证，并出具了《重

  庆建工集团股份有限公司验资报告》（大信验字〔2019〕第 1-

  00175 号）。

      (二) 前次募集资金在专户中的存放情况

      1、2017 年首次公开发行股票

                                                                        单位：元

    专户银行名称            银行账号          初始存放金额    截至 2020 年

                                                                9 月 30 日账    备注
                                                                  户余额

中国银行股份有限公司      113054313370          553,171,840.00            -    已销户
重庆渝北支行

中国工商银行股份有限  3100026519200105441                  0            -    已销户
公司重庆九龙坡支行

交通银行股份有限公司  500111064018000008619                0            -    已销户
重庆两江新区支行

中国银行股份有限公司      111654343636                    0            -    已销户
重庆双湖支行

中国工商银行股份有限  3100026519200105565                  0            -    已销户
公司重庆九龙坡支行

        合计                                    553,171,840.00            0

      2、2019 年公开发行可转换公司债券

                                                                        单位：元

    专户银行名称          银行账号        初始存放金额    截至 2020 年 9 月    备注
                                                            30 日账户余额

中国银行股份有限公司  108868615794      1,644,900,000.00    143,787,759.12

重庆渝北支行

      二、前次募集资金使用情况

      前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表（一）

      三、前次募集资金变更情况

      本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

      四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原

  因说明


  本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容。

  五、前次募集资金投资项目置换情况说明

  （一）2017 年首次公开发行股票

  本公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由全资子公司重庆建工工业有限公司（以下简称“工业公
司”）利用自筹资金预先投入。公司 2017 年 8 月 1 日召开了第三届
董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 143,805,283.06 元。募集资金置换预先投入资金业经大信会计师事务所验证，并由其出具《重庆建工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字〔2017〕第 1-01055 号）。详情请查阅公司披露的“2017-037”号公告。

  （二）2019 年公开发行可转换公司债券

  本公司 2019 年公开发行可转换公司债募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金预先投入。公司 2020 年 4月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 1,090,608,800.00 元人民币置换预先投入的资金。募集资金置换预先投入资金业经大信会计师事务所验证，并由其出具《重庆建工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字〔2020〕第 1-01005号）。详情请查阅公司披露的“临 2020-034”号公告。

  六、前次募投项目实现效益情况说明

  （一）前次募投项目实现效益情况对照表


  前次募投项目实现效益情况对照表详见附表（二）《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

  （二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

  2017 年首次公开发行股票中“补充公司营运资金”以及 2019 年公
开发行可转换公司债券中“偿还银行贷款”项目的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

  （三）前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明
  2017 年首次公开发行股票的募投项目“钢结构项目”未达到预期效益，主要是因为钢结构市场环境变化、竞争日益激烈、疫情对需求的冲击等因素影响了市场份额。此外，该项目员工薪酬、原材料价格上涨、部分设备升级改造导致该项目运营成本日益增长，而轻钢、重钢市场销售价格低于预期产品价格，故实现效益未达到预期效果。

  七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  本公司不存在前次募集资金用于以资产认购股份的情况。

  八、闲置募集资金的使用情况

  针对 2017 年首次公开发行股票募集的资金，经 2017 年 8 月 1
日公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用合计不超过 340,000,000.00 元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12
个月，到期前将归还至募集资金专项账户。2018 年 7 月 27 日，公
司将上述临时补充流动资金的 340,000,000.00 元提前归还至募集资金专户。详情请查阅公司披露的“临 2018-062”号公告。

  九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

  1、2017 年首次公开发行股票

  2018 年 4 月 25 日和 2018 年 6 月 1 日，经公司第三届董事会第
二十七次会议、第三届监事会第十四次会议和 2017 年年度股东大会审议通过《关于公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司上市保荐机构核查后，公司终止“购置大型施工设备项目”，并将结余募集资金（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额）全部用于“补充公司营运资金”项
目。详情请参阅公司披露的“临 2018-031”号公告。

  截至 2018 年 12 月 31 日，上述终止部分募投项目的结余募集资
金本金 394,154,716.94 元以及募集资金专户产生的银行存款利息扣除银行手续费等的净收入，已全部投入“补充公司营运资金”项目。
  2、2019 年公开发行可转换公司债券

  截至 2020 年 9 月 30 日，2019 年度非公开发行股票募集资金净
额 1,642,365,000.00 元，累计已使用募集资金 1,498,577,240.88 元，募集资金余额为 143,787,759.12 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），剩余募集资金将随着工程项目建设的推进再及时投入。

  十、前次募集资金使用情况的信息披露情况

  本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

  附表：

  （一）前次募集资金使用情况对照表

  （二）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  特此公告。

                            重庆建工集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年二月六日
附表（一）：
 1.2017 年首次公开发行股票

                                前次募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                  单位：元

 募集资金总额：                                                    537,960,000.00  已累计使用募集资金总额：                                      537,960,000.00

 变更用途的募集资金总额：