四川百利天恒药业股份有限公司
2025年度向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商
深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五 北京市西城区金融大街7号北京英蓝国
路128号前海深港基金小镇B7栋401 际金融中心十八层1807-1819室
二〇二五年九月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
朱义 张苏娅 康健
卓识 朱海 DAVID GUOWEI
WANG
李明远 俞雄 杨敏
肖耿
四川百利天恒药业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
汪捷 刘亮 付婷
除董事以外的高级管理人员签名：
陈英格
四川百利天恒药业股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 2
目 录 ...... 6
释 义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、发行人基本情况...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
二、本次发行概要...... 10
三、本次发行的发行对象情况...... 16
四、本次发行的相关机构情况...... 26
第二节 发行前后相关情况对比...... 27
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 29
二、本次发行对公司的影响...... 30
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 33
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 33
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明...... 33
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 35
第五节 有关中介机构声明 ...... 36
第六节 备查文件 ...... 43
一、备查文件...... 43
二、查询地点...... 43
三、查询时间...... 43
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/百利天恒 指 四川百利天恒药业股份有限公司
公司章程 指 《四川百利天恒药业股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发 指 公司本次向不超过 35 名（含）特定对象发行 A 股股票
行
本发行情况报告书 指 四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象
发行 A 股股票发行情况报告书
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人（主承销商）/中信证券 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、
高盛（中国）证券有限责任公司
发行人律师、君合律师 指 北京市君合律师事务所
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《发行方案》 指 《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对
象发行股票发行与承销方案》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 四川百利天恒药业股份有限公司
英文名称 Sichuan Biokin Pharmaceutical Co., Ltd.
注册资本 401,000,000 元
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 百利天恒
股票代码 688506.SH
法定代表人 朱义
注册地址 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路 161 号一
幢一号
批发：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料
药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂；销售：
经营范围 纸板容器、塑料薄膜、橡胶制品、玻璃仪器及玻璃包装容器、
化工原料（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2025 年 3 月 9 日，发行人召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了关
于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
2025 年 3 月 25 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
2025 年 5 月 30 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
关于调整公司本次向特定对象发 A 股股票方案的相关议案。
2025 年 8 月 19 日，发行人召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
关于授权董事长及其授权人士办理 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案。
（二）本次发行的监管部门审核及注册过程
2025 年 7 月 11 日，上交所出具《关于四川百利天恒药业股份有限公司向特
定对象发行股票的交易所审核意见》，发行人本次发行申请获得上交所审核通过。
2025 年 8 月 7 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意四川百利天恒
药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1641 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 9 月 16 日出具的《关于四
川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行人民币普通股认购资金的验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA15002 号），本次每股发行价为人民币 317.00 元，
发行数量 11,873,817 股，募集资金总额为人民币 3,763,999,989.00 元。截至 2025
年 9 月 12 日止，保荐人（主承销商）中信证券在中国银行白家庄支行账户开立的账户已收到百利天恒本次发行认购资金人民币 3,763,999,989.00 元。
募集资金总额人民币 3,763,999,989.00 元扣除尚未支付的保荐费及承销费（含增值税）人民币 31,711,999.91 元后的余额为人民币 3,732,287,989.09 元，已于2025年9月15日存入公司在中国建设银行股份有限公司成都第八支行开立的募集资金专项账户中。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 9 月 16 日出具的《四川百
利天恒药业股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA15003 号），截至
2025 年 9 月 15 日，百利天恒本次向特定对象发行人民币普通股股票 11,873,817
股，每股发行价格为人民币 317.00 元，共募集资金人民币 3,763,999,989.00 元，扣除各项发行费用人民币 32,945,808.97 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 3,731,054,180.03 元，其中增加股本人民币 11,873,817.00 元，增加资本公积人民币 3,719,180,363.03 元。变更后的注册资本为人民币 412,873,817.00 元、累计股本为人民币 412,873,817.00 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人及联席主承销商已报送的《发行方案》，本次向特定对象发行股票数量不超过 14,149,312 股（本次拟发行股票数量上限确定方式为：拟发行股票数量上限=本次募集资金需求总量/发行底价，对于不足 1 股的余股按照向下取整的原则处理），且不超过 20,050,000 股（含本数）（即不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 5%）。
本次向特定对象发行股票的最终数量为 11,873,817 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过《发行方案》中
