股票代码：603196 股票简称：日播时尚 上市地点：上海证券交易所
日播时尚集团股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案摘要（修订稿）
类别 交易对方名称
资产置换交易对方 阔元企业管理（上海）有限公司
发行股份购买资产 梁丰、阔元企业管理（上海）有限公司、宁波善浩创业投资合伙企业（有
交易对方 限合伙）等合计 43 名上海锦源晟新能源材料有限公司股东
募集配套资金 不超过 35 名特定投资者
二〇二三年六月
声明
一、上市公司声明
本公司保证为本次交易所提供的信息和文件、所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效和完成尚待取得上交所批准和中国证监会的注册批复。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明
上市公司董事、监事和高级管理人员为本次交易所提供或披露的信息和出具的说明、承诺及确认等真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供或披露信息、说明、承诺及确认等的真实性、准确性和完整性承担法律责任。在参与本次交易期间，上市公司董事、监事和高级管理人员将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供有关本次交易的信息。
上市公司董事、监事和高级管理人员向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其
原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上市公司董事、监事和高级管理人员保证已履行了法定的披露和报告义务。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送上市公司董事、监事和高级管理人员的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送上市公司董事、监事和高级管理人员的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，上市公司董事、监事和高级管理人员承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
三、交易对方声明
本次交易的交易对方已出具相关承诺函，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
交易对方为本次交易所提供或披露的信息和出具的说明、承诺及确认等真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供或披露信息、说明、承诺及确认等的真实性、准确性和完整性承担法律责任。在参与本次交易期间，交易对方将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供有关本次交易的信息。
交易对方向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。交易对方保证已履行了法定的披露和报告义务。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目录
声明......2
一、上市公司声明......2
二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明......2
三、交易对方声明......3
释义......6
一、一般释义......6
二、专业释义......8
重大事项提示......10
一、本次交易方案简要介绍......10
二、募集配套资金情况简要介绍......13
三、本次交易对上市公司的影响......14
四、本次交易已履行及尚需履行的程序......14
五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上
市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预
案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划......15
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排......16
七、待补充披露的信息提示......17
重大风险提示......18
一、与本次交易相关的风险......18
二、标的公司有关风险......19
三、其他风险......22
第一节 本次交易概况......24
一、本次交易的背景和目的......24
二、本次交易具体方案......25
三、本次交易的性质......27
四、本次交易已履行及尚需履行的程序......28
五、本次交易相关方所作出的重要承诺......29
释义
本预案摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般释义
预案、本预案、重组预案 指 《日播时尚集团股份有限公司重大资产置换及发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》
预案摘要、本预案摘要 《日播时尚集团股份有限公司重大资产置换及发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（修订稿）》
本次交易、本次重组、本 指 日播时尚拟通过资产置换和发行股份的方式购买锦源晟
次重大资产重组 100%股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金
本次发行股份购买资产 指 日播时尚拟向交易对方发行股份购买拟置入资产与拟置
出资产的差额部分股权
日播时尚、上市公司、公 指 日播时尚集团股份有限公司
司
锦源晟、标的公司、交易 指 上海锦源晟新能源材料有限公司
标的
标的资产、拟置入资产 指 交易对方持有的锦源晟 100%股权
拟置出资产 指 日播时尚截至评估基准日的全部资产及负债
日播控股 指 上海日播投资控股有限公司
梁丰、上海阔元、宁波善浩、易曦、香港奕胜、香港锦程、
诺达投资、宁波昂凡、福源投资、福建大盈、赵孝连、LVC
ENERGY、瑞雪投资、亚派新能源、陈卫、乐柏投资、东
业贰期、GNTR 香港、熊小川、晟源投资、杨智峰、旅人
交易对方 指 蕉、晨道投资、宁德新能源、华瑞投资、高林锦源、宁波
丰翊、源峰镕润、高林厚健、招银新动能、招银成长拾捌
号、雷鸣、张乎振、国策绿色、上海檀英、宁波锦希、平
潭汇通、广东长拓石、陈世阳、泰康乾贞、庐峰新能、盛
和谨丰、海和创投
上海阔元 指 阔元企业管理（上海）有限公司
宁波善浩 指 宁波善浩创业投资合伙企业（有限合伙）
香港奕胜 指 香港奕胜投资有限公司
香港锦程 指 香港锦程投资有限公司
诺达投资 指 共青城诺达股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波昂凡 指 宁波昂凡企业管理合伙企业（有限合伙）
福源投资 指 共青城福源股权投资合伙企业（有限合伙）
福建大盈 指 福建大盈企业管理合伙企业（有限合伙）
LVC ENERGY 指 LVC ENERGEY DISCOVERY PTE.LTD
瑞雪投资 指 共青城金亨恒源瑞雪股权投资合伙企业（有限合伙）
亚派新能源 指 深圳市亚派新能源科技合伙企业（有限合伙）
乐柏投资 指 浙江义乌市乐柏投资管理合伙企业（有限合伙）
东业贰期 指 深圳市东业贰期新能源产业投资企业（有限合伙）
GNTR 香港 指 GNTR VII HK Holdings Limited
晟源投资 指 共青城晟源股权投资合伙企业（有限合伙）
旅人蕉 指 旅人蕉（北京）科技有限公司
晨道投资 指 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）
宁德新能源
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