证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2026-006
日播时尚集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的实施情况暨新增股份股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行股票数量：181,699,158 股，其中本次发行股份购买资产新增股份
数量为 161,699,158.00 股，本次募集配套资金新增股份数量为 20,000,000 股。
发行股票价格：本次发行股份购买资产新增股份的发行价格为 7.18 元/
股，本次募集配套资金的发行价格为 7.79 元/股。
预计上市时间
本次发行股份购买资产新增股份及本次募集配套资金的新增股份已分
别于 2026 年 1 月 27 日、28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《证券变更登记证明》。
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市
交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易
日），限售期自股份发行完成之日起开始计算。
资产过户时间
本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日博时尚集团股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新
增股份上市公告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次重组相关议案已经上市公司第四届董事会第十七次会议、第二十次会议，2024 年年度股东大会，第五届董事会第二次会议、第四次会议、第六次会议审议通过；
2、本次重组相关事宜经交易对方内部决策机构审议通过；
3、标的公司股东会已作出决议同意本次交易且标的公司相关股东已放弃优先购买权；
4、本次重组已经上海证券交易所审核通过；
5、本次重组已经获得中国证监会注册批复。
（二）本次发行股份及支付现金购买资产的基本情况
1、交易标的和交易对方
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买远宇投资等 10 名交易对方持有的茵地乐 71%股权。本次交易拟购买资产茵地乐 71%股权的交易价格为
142,000.00 万元，其中，股份对价 116,100.00 万元，现金对价 25,900.00 万元。
本次交易完成后茵地乐将成为公司控股子公司。
2、标的资产价格及定价方式
根据中联评估以 2024 年 12 月 31 日为基准日出具的《资产评估报告》（中
联评报字[2025]第 518 号），本次评估采用资产基础法和收益法对标的资产价值进行评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。截至评估基准日，标的资产的评估情况如下：
单位：万元
标的资产 账面价值 评估价值 增减值 增减率 评估方法
茵地乐 A B C=B-A D=C/A -
98,573.44 200,500.00 101,926.56 103.40% 收益法
根据中联评估出具的《资产评估报告》，标的公司 100%股权的评估价值为200,500.00 万元。在此基础上，各方协商确定标的公司 71%股权的交易对价为
142,000.00 万元。
3、支付方式
上市公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付标的资产交易对价，具体如下：
单位：万元
交易对方 对应标的公司 交易对价 发行股份 现金支付价格
股权比例 支付价格
1-1 远宇投资 7.75% 15,500.00 10,850.00 4,650.00
1-2 华盈开泰 6.75% 13,500.00 9,450.00 4,050.00
2-1 隽涵投资 11.00% 22,000.00 22,000.00 -
2-2 一村隽澄 3.50% 7,000.00 7,000.00 -
3-1 福创投资 11.99% 23,980.83 19,184.67 4,796.17
3-2 丰翊投资 1.01% 2,019.17 1,615.33 403.83
4 旭凡投资 11.00% 22,000.00 17,600.00 4,400.00
5 东台聚塘 10.00% 20,000.00 15,600.00 4,400.00
6 嘉愿投资 4.80% 9,600.00 7,680.00 1,920.00
7 同赢创投 3.20% 6,400.00 5,120.00 1,280.00
合计 71.00% 142,000.00 116,100.00 25,900.00
4、发行股份的种类、面值及上市地点
本次发行股份购买资产所涉及发行股份的种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。
5、发行对象及发行方式
本次发行股份购买资产的交易对方为远宇投资等 10 名交易对方。
6、定价依据、定价基准日和发行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第十七次会
议决议公告之日，即 2024 年 11 月 1 日。
根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参
考价的 80%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个
交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议
公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
上市公司本次发行股份购买资产定价基准日前 20、60 和 120 个交易日上市
公司股票交易均价具体如下：
单位：元/股
市场参考价 交易均价 交易均价的 80%
前 20 个交易日 9.74 7.79
前 60 个交易日 8.40 6.73
前 120 个交易日 8.35 6.68
经交易各方协商，上市公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为 7.18元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。
在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。
7、发行数量
按照本次发行股份购买资产的发行价格 7.18 元/股计算，上市公司本次发行股份购买资产发行的股票数量总计为 161,699,158 股，占本次发行股份购买资产后（不考虑募集配套资金）上市公司总股本的 40.56%。上市公司本次交易的发行股份数量具体如下：
交易对方 以股份支付价格（万元） 发行股份数量（股）
1-1 远宇投资 10,850.00 15,111,420
1-2 华盈开泰 9,450.00 13,161,559
2-1 隽涵投资 22,000.00 30,640,668
2-2 一村隽澄 7,000.00 9,749,303
3-1 福创投资 19,184.67 26,719,591
3-2 丰翊投资 1,615.33 2,249,767
4 旭凡投资 17,600.00 24,512,534
5 东台聚塘 15,600.00 21,727,019
6 嘉愿投资 7,680.00 10,696,378
7 同赢创投 5,120.00 7,130,919
合计 116,100.00 161,699,158
为准。发行数量精确至个位，不足一股的部分上市公司无需支付。
在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行股份购买资产完成日期间，上市公司如有送股、资本公积转增股本、配股、派息等除息、除权事项，本次发行价格和发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。
8、锁定期安排
（1）交易对方锁定期安排
交易对方在本次交易中以资产认购
