证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2022-032
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海世茂股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2481 号)的批准，上海世茂股份有限公司（以下简
称：公司、本公司）于 2015 年 12 月 18 日非公开发行人民币普通股(A 股)股票
151,668,351 股，发行价为人民币 9.89 元/股，募集资金总额人民币1,499,999,991.39 元，扣除发行费用人民币 16,880,000.00 元后，本次非公开发行募集资金净额为人民币 1,483,119,991.39 元。上述资金到位情况已经上会
会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 12 月 18 日出具上会师报字(2015)字第
4004 号验资报告验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金使用及结余情况
本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过 150,000 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金投入总额
青岛国际中心二期 165,639.55 106,500.00
济南世茂国际广场南区三期 62,093.37 21,000.00
上海天马山项目三期 35,153.24 22,500.00
合 计 262,886.16 150,000.00
公司于 2017 年 3 月 23 日经第七届第十八次董事会审议通过《上海世茂股份
有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司对原募投项目青岛国际中心项目拟投金额进行部分变更，变更为厦门集美项目、石狮世茂摩天城项目、深圳前海世茂金融中心项目、杭州世茂智慧之门项目的开发建设，本次募集资金变更涉及金额总计 104,000.00 万元。上述议案已经本公司 2016 年度股东大会审议通过。
公司于 2020 年 10 月 29 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过《上
海世茂股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司对原募投项目上海天马山项目三期拟投金额进行部分变更，变更为长沙世茂环球中心项目、深圳坪山商业项目和世茂港珠澳口岸中心项目的开发建设，本次募集资金投资项目变更涉及全部剩余募集资金结存资金，金额为 6,218.35 万元（包括募集资金余额及累计利息收入等）。上述议案已经本公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。
本公司非公开发行募集资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除发行费用
人民币 1,688.00 万元后，募集资金净额为人民币 148,312.00 万元。截止 2021
年 12 月 31 日，本次非公开发行股票的募集资金已投入募投项目 148,049.49 万
元，具体如下：
单位：万元
项目名称 募集资金投入 累计实际投入 募集资金余额
总额 金额
青岛国际中心二期 1,301.52 1,301.52 -
济南世茂国际广场南区三期 20,763.68 20,763.68 -
上海天马山项目三期 18,256.45 18,256.45
石狮世茂摩天城项目 45,000.00 45,000.00
厦门集美项目 38,000.00 38,000.00
深圳前海世茂中心项目 11,000.00 11,000.00
杭州世茂智慧之门项目 10,000.00 10,000.00
长沙世茂环球中心项目 1,200.00 1,127.84
深圳坪山商业项目 2,500.00 2,507.75
世茂港珠澳口岸中心项目 2,600.00 2,600.00
合 计 150,621.65 148,049.49 2,507.75
注 1：截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金结存余额为 25,077,471.81 元(包括累计利息收入
22,459,559.71 元，累计手续费支出 7,705.99 元)。
三、本次拟终止募投项目情况及剩余募集资金情况
（一）本次拟终止募投的深圳坪山商业项目前期变更情况
公司于 2020 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第二十四次会议及 2020 年
11 月 24 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过《上海世茂股份有限公
司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司对原募投项目上海天马山项目三期拟投金额进行部分变更，变更为长沙世茂环球中心项目、深圳坪山商业项目和世茂港珠澳口岸中心项目的开发建设，本次募集资金投资项目变更涉及全部剩余募集资金结存资金，金额为 6,218.35 万元（包括募集资金余额及累计利息收入等）。
具体内容如下：
单位：亿元
项目名称 地区 实施主体 计划投资 募集资金
总额 投入总额
长沙世茂环球中心项目 长沙 长沙世茂投资有限 27.45 0.12
公司
深圳坪山商业项目 深圳 深圳市坪山区城投 34.55 0.25
宏源投资有限公司
世茂港珠澳口岸中心项目 珠海 珠海世茂新领域房 150 0.26
地产开发有限公司
合 计 / / / 0.63
（二）本次拟终止募投的深圳坪山商业项目的基本情况
深圳坪山商业项目坐落于深圳市坪山区坪山大道与振环路交汇处东北侧。项目由一幢 300 米超高综合体和一幢 36 层高的商业公寓环绕两座商业裙楼组成。
项目用地面积为 30,699 平方米（其中一期约 7,000 平方米，二期约 23,000
平方米），规划总建筑面积为 294,475 平方米，（其中一期约 48,709 平方米，二
期约 245,766 平方米）；预计建设周期为 2018 年至 2024 年，预计投资周期为 2018
年至 2025 年。
本项目由项目公司深圳市坪山城投宏源投资有限公司开发建设，盈利模式为商品房销售及物业出租。
（三）本次终止募投并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因
自 2020 年以来，深圳坪山商业项目所在的深圳房地产市场总体受到新冠疫情冲击等综合因素影响，商业地产市场需求萎缩、部分楼盘空置率上升，去化压力较大。一方面，持续不断的疫情，导致城市商业和商务活动受到明显阻碍，居民零售消费活动同比有所下降，消费需求是否能恢复至或者超过疫情前水平还有待进一步观察；另一方面，写字楼空置率呈现缓步提高的态势，商业物业销售活跃度减弱且可以预见的新项目供应量将不断推出。
深圳坪山商业项目于 2019 年取得预售许可证后启动项目一期物业的销售工作。截止目前，项目总体物业销售欠佳，去化水平未达到公司预期，导致后续推盘计划延期。公司预计，该项目销售周期将进一步延长，且后续开发建设经营步骤也将相应放缓。
本次非公开发行募集资金净额为人民币 148,312.00 万元，截止 2021 年 12
月 31 日，实际已投入募投项目的金额为 148,049.49 万元，募集资金专户中的剩余资金 2,507.75 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）主要为前期募投资金的利息收入，占本次非公开发行募集资金净额比例为 1.7%。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，及结合深圳坪山商业项目的实际情况，公司拟计划终止使用募集资金投资深圳坪山商业项目，并将剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。
公司本次拟将剩余募集资金永久性补充流动资金，将有效地补充公司日常生产经营所需的流动资金，更好地提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，有助于公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益。
（四）剩余募集资金补充流动资金的计划
为充分发挥剩余募集资金的使用效率，解决公司对流动资金的需求，为公司和股东创造更大的效益，经第九届董事会第八次会议审议通过，公司拟将剩余募集资金及利息收入 2,507.75 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充公司流动资金，主要用于补充公司日常经营活动所需资金。
剩余募集资金及利息收入转出后相关募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关三方监管协议随
之终止。
（五）本次事项对公司的影响
本次终止募集资金投资项目是根据市场客观实际情况发展变化审慎作出的，符合公司生产经营的实际情况，对公司生产经营不会产生重大不利影响。公司将剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金，不仅提高募集资金的使用效率，而且补充公司日常经营的资金需求，促进公司业务持续稳定发展。
四、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
按照有关规定，鉴于募投项
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