证券代码：300473 证券简称：德尔股份 上市地点：深圳证券交易所
阜新德尔汽车部件股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
向特定对象发行股份募集配套资金上市公告书
独立财务顾问
二〇二六年二月
上市公司声明
本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
本公司全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺：“如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。”
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上市公司全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理
人员声明
本公司全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
李毅 刘洋 张磊
张锋 王海艳 胡文涛
苏东海
全体董事会审计委员会成员：
王海艳 胡文涛 刘洋
全体高级管理人员：
李毅 张磊 张锋
阜新德尔汽车部件股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
二、本次发行新增股份的发行价格为 31.71 元/股。
三、本次发行股份购买资产新增股份数量为 2,608,010 股。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2026 年 2 月 10 日受
理公司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
五、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2026
年 2 月 26 日，限售期 6 个月，限售期自股份上市之日起开始计算。新增股份上
市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
六、本次发行完成后，公司总股本将增加至 172,662,383 股，其中，社会公
众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 25%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。
目 录
上市公司声明 ......2
特别提示 ......6
目 录......7
释 义......9
第一节 公司基本情况 ......10
第二节 本次新增股份发行情况 ......11
一、本次交易的决策过程和审批情况 ......11
二、本次发行的基本情况 ......13
三、本次发行对象概况......16
四、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......19
五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......20
第三节 本次新增股份上市情况 ......21
一、新增股份上市批准情况......21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......21
三、新增股份上市时间......21
四、新增股份的限售安排 ......21
第四节 本次股份变动情况及其影响 ......22
一、本次发行前后前十名股东变动情况......22
二、董事和高级管理人员持股变动情况......23
三、本次交易对主要财务指标的影响 ......23
四、管理层讨论与分析......24
第五节 持续督导......26
一、持续督导期间......26
二、持续督导方式......26
三、持续督导内容......26
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......27
一、独立财务顾问（主承销商） ......27
二、法律顾问......27
三、审计机构......27
四、验资机构......27
第七节 其他重要事项 ......28
第八节 备查文件......29
一、备查文件目录......29
二、备查文件地点......29
释 义
本公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
本上市公告书、本公告书 指
暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金上市公告书》
《东方证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股
本核查意见 指 份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查
意见》
上市公司拟向上海德迩发行股份购买其持有的爱卓科技 70%股权（按照
爱卓科技股东全部权益价值作价），拟以零对价受让兴百昌合伙持有的
本次交易、本次重组 指
爱卓科技 30%股权（系未实缴的认缴出资额），并拟向不超过 35 名特
定投资者发行股份募集配套资金
公司、上市公司、德尔股
指 阜新德尔汽车部件股份有限公司（股票代码：300473）
份
东方证券、主承销商 指 东方证券股份有限公司
法律顾问、见证律师、汉
指 北京市汉坤律师事务所
坤律师事务所
审计机构、验资机构、众
指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
华会计师事务所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 公司基本情况
公司名称 阜新德尔汽车部件股份有限公司
英文名称 Fuxin Dare Automotive Parts Co., Ltd.
统一社会信用代码 912109007683076679
注册资本 170,054,373 元（本次发行前）
法定代表人 李毅
成立日期 2004 年 11 月 12 日
变更股份公司日期 2012 年 4 月 18 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 德尔股份
股票代码 300473
注册地址 辽宁省阜新市经济开发区 E 路 55 号
办公地址 辽宁省阜新市细河区开发大街 59 号
邮政编码 123004
电话号码 0418-3399169
传真号码 0418-3399170
互联网网址 www.dare-auto.com
电子邮箱 zqb@dare-auto.com
一般项目：汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，汽车零配件零售，汽车零配件
批发，电机及其控制系统研发，电动机制造，机械电气设备销售，新材料技术研发，
经营范围
合成材料制造（不含危险化学品），特种陶瓷制品销售，智能控制系统集成，货物进
出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第二节 本次新增股份发行情况
一、本次交易的决策过程和审批情况
（一）本次发行履行的决策程序
截至本上市公告书出具日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：
1、本次交易已经上市公司第四届董事会第三十八次会议、第五届董事会第二次会议审议通过、第五届董事会第三次会议、第五届董事会第六次会议、第五届董事会第八次会议审议通过、第五届董事会第十三次会议审议通过、第五届董事会第十四次会议审议通过、第五届董事会第十六次会议审议通过；
2、本次交易已经上市公司第四届监事会第十九次会议、第五届监事会第二次会议审议通过、第五届监事会第三次会议、第五届监事会第四次会议审议通过、第五届监事会第六次会议审议通过、第五届监事会第九次会议审议通过、第五届监事会第十次会议审议通过、第五届监事会第十二次会议审议通过；
3、本次交易已经上市公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过；
4、本次交易已获得上市公司控股股东德尔实业及其一致行动人的原则性同意；
5、本次交易已经深交所审核通过；
6、本次交易已经中国证监会同意注册；
7、2026 年 1 月 19 日，本次交易关于向特定对象发行股票募集配套资金相
关授权的议案已经上市公司第五届董事会第十八次会议审议通过。
截至本上市公告书出具日，本次交易已履行全部所需的决策及审批程序。
