北京九强生物技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司
特别提示
1、北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“九强生物”、“公司”或
“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》（证监会令第98
号，以下简称“《管理办法》”）、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改
革的意见》（证监会公告[2013]42号）（以下简称“《意见》”）、中国证券业协
会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77
号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》、《首次公开发
行股票网下投资者备案管理细则》等相关规定组织实施首次公开发行股票。本次
初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电
子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳
分公司”）登记结算平台进行，请各网下投资者认真阅读本公告及《深圳市场首
次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2014]158号）。本次网上发行通过
深交所交易系统进行，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及深交所发布的
《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158号）。
2、根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在网下
发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面均有重大变化，发行人与保荐
人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告
及同日刊登的《北京九强生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市投资风险特别公告》。
估值及投资风险提示
1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔
细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎进行投资决策。根据中国证监会《上
市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，发行人所属行业为（C27）医药
制造业。截至2014年10月20日（T-3日），中证指数有限公司发布的（C27）“医
药制造业”最近一个月平均滚动市盈率为38.11倍，请投资者决策时参考。本次
发行价格14.32元/股对应的发行人2013年合并报表口径归属于母公司扣除非经
常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为10.07倍，低于中证指数有限公司发
布的行业最近一个月平均滚动市盈率。
2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行股份
总数量为3,111万股，其中新股发行2,443万股，老股转让668万股，本次公开
发行中设定12个月限售期的股票数量668万股。发行人本次发行的募集资金投
资项目计划所需资金额为30,008万元。按本次发行价格14.32元/股、发行新股
2,443万股计算的预计募集资金总额为34,983.76万元，扣除发行人应承担的发行
费用后，预计募集资金净额为30,008万元。按照老股转让668万股、14.32元/
股的发行价格计算，本次发行中老股转让所得资金总额为9,565.76万元，老股东
承担的承销费用为1,030.665381万元，老股转让所得资金净额预计为
8,535.094619万元。特别提醒投资者注意：发行人将不会获得老股转让所得资金。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
1、九强生物首次公开发行不超过3,340万股人民币普通股A股（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1059号文核准。
本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发
行相结合的方式进行。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）信达证券股份
有限公司负责组织，通过深交所的网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）
实施；网上发行通过深交所交易系统进行。九强生物的股票代码为300406，该代
码同时用于本次发行网上和网下申购。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年10月20日（T-3日）完成。参与
本次网下初步询价申购的投资者为139家，申购总量为521,690万股，整体申购
倍数为279.43倍。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一
致决定将报价为14.74元/股及以上，报价为14.73元/股且申购数量小于2,000万
股（不含），以及报价为14.73元/股、申购为2,000万股且报价时间晚于2014年
10月17日的部分作为最高报价部分予以剔除，剔除部分不得参与网下申购，对
应剔除的申购量为66,670万股，占本次初步询价申购总量的12.78%。剔除部分
不得参与网下申购。
4、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综
合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求
及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币14.32元/股。此发行价格对
应的市盈率为：
（1）8.09倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2013
年扣除非经常性损益前后孰低的合并报表口径归属母公司净利润除以本次公开
发行前的总股数计算）；
（2）10.07倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2013
年扣除非经常性损益前后孰低的合并报表口径归属母公司净利润除以本次公开
发行后的总股数计算）。
5、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次发行的股票数量
为3,111万股，其中发行新股数量为2,443万股，老股转让数量为668万股（即本
