北京九强生物技术股份有限公司
非公开发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年七月
特别提示
本次非公开发行新增股份87,209,302股，发行价格为13.76元/股，募集资金
总额为1,199,999,995.52元，扣除发行费用（不含增值税）20,200,683.98元，募集资金净额为1,179,799,311.54元。
本次发行新增股份将于 2020 年 8 月 3 日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，发行对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起36个月。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次发行新增股份上市日，公司股价
不除权。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
目 录
释 义......4
第一节 公司基本情况......5
第二节 本次发行的基本情况 ......6
一、本次发行履行的相关程序......6
二、本次发行基本情况......9
三、本次发行的发行对象情况......11
第三节 本次股份变动情况及其影响 ......15
一、本次发行前后前十名股东情况比较......15
二、本次发行对公司的影响......16
第四节 财务会计信息分析 ......18
一、主要财务数据......18
二、管理层讨论与分析......19
第五节 本次发行的相关当事人 ......21
一、发行人......21
二、保荐机构（主承销商）......21
三、发行人律师......21
四、会计师事务所......21
五、发行人验资机构......22
六、主承销商验资机构......22
第六节 保荐机构的上市推荐意见 ......23
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......23
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......24
第七节 备查文件......25
一、备查文件......25
二、备查地点......25
释 义
在本报告中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
九强生物/发行人/公司/ 指 北京九强生物技术股份有限公司
上市公司
本次发行/本次非公开发 北京九强生物技术股份有限公司本次以非公开发行的方式向
行/本次非公开发行股票 指 特定对象发行A股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中 指 中国国际金融股份有限公司
原证券
国药投资 指 中国医药投资有限公司，本次发行的认购对象
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
本发行情况报告书/本报 指 北京九强生物技术股份有限公司2019年度非公开发行股票之
告 发行情况报告书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
公司名称 北京九强生物技术股份有限公司
公司英文名称 Beijing Strong Biotechnologies,Inc.
股票上市地 深交所
证券代码 300406
证券简称 九强生物
企业性质 股份有限公司
注册地址 北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层
办公地址 北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层
注册资本 50,178.7943万元
法定代表人 邹左军
成立日期 2001年3月29日
统一社会信用代码 911100008020705889
邮政编码 100191
联系电话 86-010-82247199
传真 86-010-82012812
电子邮箱 jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn
公司网站 http://www.bsbe.com.cn/
研究、开发医疗器械、体外诊断试剂、电子设备；销售医疗器
械I、Ⅱ类、自产产品；批发电子设备；佣金代理（拍卖除
外）；货物进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许
可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）；技术咨询、
经营范围 技术服务、技术培训、技术转让；生产医疗器械（以医疗器械
生产许可证为准）；销售医疗器械III类。（该企业于2009年11
月06日由内资企业变更为外商投资企业；生产医疗器械（以医
疗器械生产许可证为准）、销售第三类医疗器械以及依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动。）
第二节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行已履行的内部决策程序
1、2019年12月9日，发行人召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票
方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非
公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金可
行性分析报告的议案》、《关于2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证
分析报告的议案》、《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施的议案》、
《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》、《关于前次募集资
金使用情况报告的议案》、《关于建立募集资金专项账户的议案》、《关于未
来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>生效后非公开发行方案调整的议案》、《关于公司聘请中介机构为本次非公开发行提供服务的议案》、《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>的议案》、《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议
案》。
2、2019年12月13日，发行人召开第三届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关
事宜（修改稿）的议案》、《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>（修订稿）的议案》、《关于取消公司2019年第三次临时股东大会部分提案的议案》、《关于取消股东大会并另行召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
3、2019年12月30日，发行人召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方
案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公
开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告的议案》、《关于2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施的议案》、《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>生效后非公开发行方案调整的议案》、《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>的议案》。
4、2020年2月19日，发行人召开第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施的议案》及《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》。
5、2020年4月4日，发行人召开第三届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于提请股东大会逐项审议<关于调整非公开发行股票方案的议案>的议案》、《关于提请股东大会审议<关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案>的议案》、《关于提请股东大会审议<关于非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告（修订稿）的议案>的议案》、《关于提请股东大会审议<关于2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案>的议案》、《关于提请股东大会审议<关于修订非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施的议案>的议案》、《关于提请股东大会审议<关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案>的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》、《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》、《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
6、2020年4月22日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案
（修订稿）的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告
（修订稿）的议案》、《关于2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证分
析报告（修订稿）的议案》、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报、相关
填补措施的议案》及《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020年5月29日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2020年6月9日，中国证监会出具《关于核准北京九强生物技术股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1105号），核准了九强生物本次非公开发行股票。
（三）募集资金及验资情况
1、2020年7月8日，发行人及主承销商向国药投资发送了《缴款通知书》。截至2020年7月10日，国药投资的认购资金已全额汇入主承销商中金公司为本次发行设立的专用账户。2020年7月10日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2020]京会兴验字第11000001号《验证报告》，确认截至202
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