青岛森麒麟轮胎股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 6,900 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2020] 1383号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 6,900 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,830 万股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 2,070 万股，占本次发行数量的 30%，本次发行价格为人民币 18.96元/股。根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,661.83034倍，高于 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 690 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 6,210 万股，占本次发行总量 90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0346347121%，有效申购倍数为2,887.27678 倍。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，主要内容如下：
1、网下投资者应根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票网
下发行初步配售结果公告》，于 2020 年 9 月 3 日（T+2 日）16:00 前，按最终确
定的发行价格与初步获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按 照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部 获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次 公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020
年 9 月 3 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2020 年 9 月 1 日（T 日）结束。经核查确认，
初步询价时提交了有效报价的投资者中，有 9 家网下投资者管理的 9 个有效报价
配售对象未参与网下申购；其余初步询价阶段提交了有效报价的 3971 家网下投 资者管理的 9020 个配售对象按照《发行公告》的要求进行了申购，申购数量为 2,795,350 万股。
未参与网下申购的具体名单如下：
初步询价时拟
序号 投资者名称 配售对象名称 申购数量（万
股）
1 石家庄常山纺织集团有限责任公司 石家庄常山纺织集团有限责 310.00
任公司
2 广东东菱凯琴集团有限公司 广东东菱凯琴集团有限公司 310.00
3 新余惠龙投资有限公司 新余惠龙投资有限公司 310.00
4 王柯华 王柯华 310.00
5 瞿惠玲 瞿惠玲 310.00
6 颜玲 颜玲 310.00
7 胡宇航 胡宇航 310.00
8 张建辉 张建辉 310.00
9 陈克春 陈克春 310.00
（二）网下初步配售结果
根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》 （以下简称“初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行 人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有 效申购及初步配售情况如下表：
投资者类别 有效申购股数 占总有效申 初步配售股 占网下发行 各类投资者配
（万股） 购数量比例 数（万股） 总量的比例 售比例
公募基金、养老
金和社保基金（A 772,210 27.62% 345.1925 50.03% 0.04470189%
类）
年金和保险资金 337,280 12.07% 69.088 10.01% 0.02048387%
（B 类）
其他投资者（C 1,685,860 60.31% 275.7195 39.96% 0.01635483%
类）
合计 2,795,350 100% 690 100% -
以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，其中零
股 1,890 股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则平均配售给 A 类投资者。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”
二、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904
联系人：资本市场部
发行人：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2020 年 9 月 3 日
附表：网下投资者初步配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 申购数量 获配数量 配售金额
（万股） （股） （元）
1 开源证券股份 开源证券股份 310.0000 507 9612.72
有限公司 有限公司
2 开源证券股份 开源正正集合 310.0000 507 9612.72
有限公司 资产管理计划
3 渤海证券股份 渤海证券股份 310.0000 507 9612.72
有限公司 有限公司
长城证券股份 长城证券股份
4 有限公司 有限公司自营 310.0000 507 9612.72
账户
第一创业证券 创盈新享 26
5 股份有限公司 号定向资产管 310.0000 507 9612.72
理计划
第一创业证券 创盈新享 27
6 股份有限公司 号定向资产管 310.0000 507 9612.72
理计划
第一创业证券 创盈新享 15
7 股份有限公司 号定向资产管 310.0000 507 9612.72
理计划
第一创业证券 创盈新享 16
8 股份有限公司 号定向资产管 310.0000 507 9612.72
理计划
第一创业证券 创盈新享 17
9 股份有限公司 号定向资产管 310.0000 507 9612.72
理计划
第一创业证券 创盈新享 18
10 股份有限公司 号定向资产管 310.0000 507 9612.72
理计划
第一创业证券 创盈新享 19
11 股份有限公司 号定向资产管 310.0000 507 9612.72
理计划
第一创业证券 创盈明曜 2 号
12 股份有限公司 定向资产管理 310.0000 507
查看PDF原文
