证券代码：002695 证券简称：煌上煌
江西煌上煌集团食品股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年九月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
褚浚 褚剑 徐桂芬
褚建庚 范旭明 曾细华
熊涛 黄倬桢 章美珍
全体监事签名：
黄菊保 邓淑珍 刘春花
全体高级管理人员签名：
褚浚 褚剑 范旭明
曾细华
江西煌上煌集团食品股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行概要 ...... 8
四、本次发行的发行对象情况...... 9
五、本次发行的相关机构情况...... 12
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 14
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 14
二、本次发行对公司的影响...... 15
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 18
一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ...... 18
二、关于本次发行对象合规性的意见...... 18
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 20
第五节 与本次发行相关的声明 ...... 21
保荐人（主承销商）声明...... 21
发行人律师声明...... 22
审计机构声明...... 23
验资机构声明...... 24
第六节 备查文件及备查地点 ...... 25
一、备查文件目录 ...... 25
二、查询地点...... 25
三、查阅时间...... 26
四、查阅网址...... 26
本文件中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
简称 指 释义
本报告书、本发行情况报告书 指 《江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行
A股股票发行情况报告书》
煌上煌/本公司/公司/发行人 指 江西煌上煌集团食品股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行 指 江西煌上煌集团食品股份有限公司2022年度向特定对
象发行股票之行为
定价基准日 指 公司第五届董事会第十六次会议决议公告日（即2022年
12月20日）
煌上煌集团、控股股东 指 煌上煌集团有限公司，公司控股股东
发行对象、认购对象、新余煌上 新余煌上煌投资管理中心（有限合伙），公司股东，公
煌 指 司实际控制人徐桂芬家族控制的企业，本次向特定对象
发行股票的认购对象
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
国金证券、保荐人、主承销商 指 国金证券股份有限公司
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市盈科（南昌）律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称 江西煌上煌集团食品股份有限公司
统一社会信用代码 91360100158401226E
住所 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号
设立日期 1999 年 04 月 01 日
注册资本 512,304,224 元
法定代表人 褚浚
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 煌上煌
股票代码 002695.SZ
联系电话 0791-85985546
传真 0791-85985546
邮政编码 330052
电子信箱 hshspb@163.com
食品生产；食品经营；食品互联网销售；日用百货销售；烟草制
品零售；保健食品销售；日用陶瓷制品制造；工艺美术品及收藏
经营范围 品零售、批发（象牙及其制品除外）；食品添加剂、调味品的生
产；食用农产品的加工；道路普通货物运输；自营和代理各类商
品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
2022 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了与
本次发行相关的议案，并提请股东大会批准。
2023 年 1 月 5 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，通过了与本次发
行相关的议案，同意发行人本次向特定对象发行股票。
2023 年 3 月 6 日，发行人召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于修订公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 3 月 23 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，同意发行人本次向特定对象发行股票。
由于公司 2022 年年度权益分派的实施及审核监管要求，公司董事会根据股
东大会的授权于 2023 年 6 月 10 日召开第五届第二十次会议审议了《关于<公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于<公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。
发行人本次向特定对象发行股票方案经过了合法有效的决策程序，且履行了相应公告程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次向特定对象发行的监管部门注册过程
2023 年 7 月 12 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于江
西煌上煌集团食品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 8 月 21 日，中国证监会出具《关于同意江西煌上煌集团食品股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1896 号），同意发行人本次向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
2023 年 9 月 12 日，发行人、保荐人（主承销商）向本次发行的发行对象新
余煌上煌发送了《江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票缴款通
知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。截至 2023 年 9 月 14 日，新余煌上煌
已根据《缴款通知书》的要求将认购资金全额汇入了国金证券指定的专用账户。
2023 年 9 月 15 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具
《江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川华
信验（2023）第 0056 号）。根据该验资报告，截至 2023 年 9 月 14 日，保荐人
（主承销商）指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行51001870836051508511 账户已收到江西煌上煌集团食品股份有限公司本次向特定对象发行股票申购资金人民币 449,999,998.56 元。
2023 年 9 月 15 日，国金证券将扣除保荐及承销费（不含增值税）后的剩余
款项划转至发行人开立的募集资金专项账户中。
2023 年 9 月 18 日，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（久安验字[2023]第 00004 号
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