证券代码：002695 证券简称：煌上煌
江西煌上煌集团食品股份有限公司
Jiangxi HuangshanghuangGroupFoodCo.,Ltd.
（江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号）
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二三年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
褚 浚 褚 剑 徐桂芬
褚建庚 范旭明 曾细华
熊 涛 黄倬桢 章美珍
江西煌上煌集团食品股份有限公司
年 月 日
特 别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：44,642,857 股
2、发行价格：10.08 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：449,999,998.56 元
5、募集资金净额：441,535,813.42 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次向特定对象发行新增股份 44,642,857 股，将于 2023 年 10 月 9 日在深圳证券
交易所上市，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
发行对象认购的本次发行的股份，自新增股份上市之日起18个月之内不得转让，
自 2023 年 10 月 9 日起开始计算。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转
增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。上述限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
发行人全体董事声明......1
特别提示......2
一、发行数量及价格 ......2
二、本次发行股票预计上市时间 ......2
三、新增股份的限售安排......2
目 录 ......3
释 义 ......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、公司基本情况......6
二、本次新增股份的发行情况......7
第二节 本次新增股份上市情况......16
一、新增股份上市批准情 况 ...... 16
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 16
三、新增股份的上市时间...... 16
四、新增股份的限售 ...... 16
第三节 股份变动情况及其影响......17
一、本次发行前后股东情 况 ...... 17
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 19
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 19
四、本次发行对公司的影 响 ...... 19
五、财务会计信息讨论和分析...... 21
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......25
一、保荐人（主承销商）...... 25
二、发行人律师...... 25
三、审计机构...... 25
四、验资机构...... 26
第五节 保荐人的上市推荐意见......27
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 27
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 27
第六节 其他重要事项......28
第七节 备查文件及备查地点......29
一 、备 查文件 目录...... 29
二、查询地点...... 29
四、查阅网址...... 29
释 义
本文件中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
简称 指 释义
本公告书、本上市公告书 指 《江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行
A股股票上市公告书》
煌上煌/本公司/公司/发行人 指 江西煌上煌集团食品股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行 指 江西煌上煌集团食品股份有限公司2022年度向特定对
象发行股票之行为
定价基准日 指 公司第五届董事会第十六次会议决议公告日（即2022
年12月20日）
煌上煌集团、控股股东 指 煌上煌集团有限公司，公司控股股东
发行对象、认购对象、新余煌上 新余煌上煌投资管理中心（有限合伙），公司股东，公
煌 指 司实际控制人徐桂芬家族控制的企业，本次向特定对
象发行股票的认购对象
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
国金证券、保荐人、主承销商 指 国金证券股份有限公司
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市盈科（南昌）律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第一节 本次发行的基本情况
一 、 公司基本 情况
（一）公司概况
中文名称 江西煌上煌集团食品股份有限公司
统一社会信用代码 91360100158401226E
住所 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号
企业性质 民营企业
主要办公地点 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号
设立日期 1999 年 04 月 01 日
注册资本 512,304,224 元
法定代表人 褚浚
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 煌上煌
股票代码 002695.SZ
联系电话 0791-85985546
传真 0791-85985546
邮政编码 330052
电子信箱 hshspb@163.com
食品生产；食品经营；食品互联网销售；日用百货销售；烟草制
品零售；保健食品销售；日用陶瓷制品制造；工艺美术品及收藏
经营范围 品零售、批发（象牙及其制品除外）；食品添加剂、调味品的生
产；食用农产品的加工；道路普通货物运输；自营和代理各类商
品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
（二）公司主营业务
公司主要业务为酱卤肉制品、米制品及少量佐餐凉菜等其他产品的开发、生产和销售，产品涵盖了鸭、鸡、猪、牛等快捷消费酱卤肉制品；粽子、青团、麻薯、八宝饭、方便粥等米制品，另有少量水产、蔬菜、豆制品等佐餐凉菜食品，产品品种已达 200 多个。形成了以禽类产品为核心，畜类产品为发展重点，并延伸至其他蔬菜、水产、豆制品、米制品的丰富快捷消费产品组合。产品主要特点
二 、 本次新增 股份的发行情况
（一）发行股票的种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
2022 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了与
本次发行相关的议案，并提请股东大会批准。
2023 年 1 月 5 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，通过了与本次发
行相关的议案，同意发行人本次向特定对象发行股票。
2023 年 3 月 6 日，发行人召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于修订公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 3 月 23 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》等与本次发行相关的议
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