视涯科技:视涯科技首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

            视涯科技股份有限公司

        首次公开发行股票并在科创板上市

                发行结果公告

    保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

            联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

  视涯科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“视涯科技”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕73 号）。

  发行人的股票简称为“视涯科技”，扩位简称为“视涯科技”，股票代码为“688781”。

  国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中金公司统称联席主承销商。

  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 22.68 元/股，发行数量为 10,000.0000 万股，全部为公开发行新股，无老股转让。

  本次发行初始战略配售数量为3,000.0000万股，占本次发行总数量的30.00%。
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 2,614.8144 万股，占本次发行总数量的 26.15%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 385.1856 万股回拨至网下发行。

  战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 5,985.1856万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 81.04%；网上发行数量为1,400.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 18.96%。

  根据《视涯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为 4,318.02 倍，超过 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开
发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 738.5500 万股）股票从
网下回拨到网上。

  回拨机制启动后，网下最终发行数量为 5,246.6356 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 71.04%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1,944.9597 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 3,301.6759 万股。网下有锁定期部分最终发行股票中，3,222.2855 万股限售期 9 个月，79.3904 万股限售期 6 个月。网上最终发行数量为 2,138.5500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 28.96%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03537587%。
  本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2026 年 3 月 18 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计

  联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

  （一）战略配售情况


          本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况

      后综合确定，主要包括以下四类：

          （1）国泰君安证裕投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司，

      以下简称“证裕投资”）；

          （2）国泰海通君享科创板视涯科技 1 号战略配售集合资产管理计划（发行

      人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下

      简称“君享 1 号资管计划”）；

          （3）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基

      金或其下属企业；

          （4）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其

      下属企业。

          截至 2026 年 3 月 11 日（T-3 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳

      认购资金。联席主承销商已于 2026 年 3 月 20 日（T+4 日）之前将参与战略配售

      的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

          本次发行最终战略配售结果如下：

序                                        获配股数  获配股数占本次                  限售期
号    投资者名称          类型        （万股）  发行数量的比例  获配金额（元）  （月）
                                                          （%）

 1  国泰君安证裕投资  参与科创板跟投的    300.0000        3.00        68,040,000.00      24
        有限公司      保荐人相关子公司

    国泰海通君享科创  发行人高级管理人

 2  板视涯科技 1 号战  员与核心员工专项    970.0176        9.70        219,999,991.68    12
    略配售集合资产管    资产管理计划

        理计划

                      具有长期投资意愿

    中国互联网投资基  的大型保险公司或

 3    金（有限合伙）  其下属企业、国家级  22.0458        0.22        4,999,987.44      12
                      大型投资基金或其

                          下属企业

 4  合肥产投资本创业                      881.8342        8.82        199,999,996.56    36
    投资管理有限公司  与发行人经营业务

    上海浦东创新投资  具有战略合作关系

 5  发展（集团）有限  或长期合作愿景的    88.1834        0.88        19,999,995.12      36
          公司        大型企业或其下属

                            企业

 6  中微半导体（上海）                      66.1375        0.66        14,999,985.00      12

序                                        获配股数  获配股数占本次                  限售期
号    投资者名称          类型        （万股）  发行数量的比例  获配金额（元）  （月）
                                                          （%）

        有限公司

 7  珠海冠宇电池股份                      110.2292        1.10        24,999,982.56      12
        有限公司

 8  影石创新科技股份                      66.1375        0.66        14,999,985.00      12
        有限公司

 9  吉林奥来德光电材                      110.2292        1.10        24,999,982.56      12
    料股份有限公司

                合计                    2,614.8144      26.15      593,039,905.92      -

          （二）网上新股认购情况

          1、网上投资者缴款认购的股份数量：21,320,814 股；

          2、网上投资者缴款认购的金额：483,556,061.52 元；

          3、网上投资者放弃认购数量：64,686 股；

          4、网上投资者放弃认购金额：1,467,078.48 元。

          （三）网下新股认购情况

          1、网下投资者缴款认购的股份数量：52,452,050 股；

          2、网下投资者缴款认购的金额：1,189,612,494 元；

          3、网下投资者放弃认购数量：14,306 股；

          4、网下投资者放弃认购金额：324,460.08 元。

          获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的情况如下：

                                        初步配                      实际  实际配  放弃认
 序  投资者  配售对象名  配售对象代  售股数  应缴金额  实缴金  配售  售金额  购数量
 号  名称      称          码      （股）    （元）  额（元） 股数  （元）  （股）
                                                                    （股）

      中信证  首都机场集

  1  券股份  团公司企业  B883338715  6,474  146,830.32    0      0      0    6,474
      有限公  年金计划

        司

  2  中国人  安徽省能源  B882367232  7,832  177,629.76    0      0      0    7,832

                                      初步配                      实际  实际配  放弃认
序  投资者  配售对象名  配售对象代  售股数  应缴金额  实缴金  配售  售金额  购数量
号  名称      称          码      （股）    （元）  额（元） 股数  （元）  （股）
                                                                  （股）

    民养老  集团有限公

    保险有  司企业年金

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