视涯科技:视涯科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

            视涯科技股份有限公司

        首次公开发行股票并在科创板上市

                  发行公告

    保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

          联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

                        重要提示

    视涯科技股份有限公司（以下简称“视涯科技”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕43 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕112 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57 号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277 号）（以下简称“《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关法律法规，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

    国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中金公
司统称联席主承销商。

    本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在联席主承销商处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

    投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。

                                发行人基本情况

公司全称          视涯科技股份有限公司  证券简称          视涯科技

证券代码/网下申  688781                网上申购代码      787781

购代码

网下申购简称      视涯科技              网上申购简称      视涯申购

                              本次发行基本情况

                  网下初步询价确定发行  本次发行数量

定价方式          价格，网下不再进行累计  （万股）          10,000.0000

                  投标询价

发行后总股本                            本次发行数量占发

（万股）          100,000.0000          行 后 总股 本 比例  10.00

                                        （%）

高价剔除比例（%） 2.9984                四数孰低值（元/  23.1294

                                        股）

本次发行价格（元/                        本次发行价格是否

股）              22.68                  超出四数孰低值，  否

                                        以及超出幅度（%）

发行市销率（每股
收入按照 2024 年
度经会计师事务所

依据中国会计准则  80.98 倍              其他估值指标      不适用

审计的营业收入除
以本次发行后总股
本计算）

所属行业名称及行  计算机、通信和其他电子  所属行业 T-3 日静  65.25 倍

业代码            设备制造业（C39）    态行业市盈率


根据发行价格确定                        根据发行价格确定

的承诺认购战略配  2,614.8144            的承诺认购战略配  26.15

售总量（万股）                          售总量占本次发行

                                        数量比例（%）

战略配售回拨后网  5,985.1856            战略配售回拨后网  1,400.0000

下发行数量（万股）                      上发行数量（万股）

网下每笔拟申购数

量上限（万股）（申  2,800.0000            网下每笔拟申购数  100.0000

购数量应为10万股                        量下限（万股）

整数倍）

网上每笔拟申购数                        按照本次发行价格

量上限（万股）（申  1.4000                计算的预计募集资  226,800.00

购数量应为 500 股                        金总额（万元）

整数倍）

承销方式                                    余额包销

                              本次发行重要日期

网下申购日及起止  2026 年 3 月 16 日（T 日） 网上申购日及起止  2026 年 3 月 16 日（T
时间              9:30-15:00              时间              日 ） 9:30-11:30 ，
                                                          13:00-15:00

网下缴款日及截止  2026 年 3 月 18 日（T+2  网上缴款日及截止  2026年3月18日（T+2
时间              日）16:00 前          时间              日）日终

备注：“四数孰低值”即网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值

    发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及在2026年3月13日（T-1日）刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《视涯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

    截至《视涯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）公告日，视涯科技尚未盈利。如上市时仍未盈利，自上市之日起将纳入科创成长层。但需特别注意，发行上市阶段，公司可能因业务发展等因素在上市时实现盈利，进而不纳入科创板成长层，其适用的信息披露要求或其他监管安排也将相应调整。公司上市时的盈利情况与是否纳入科创成长层等信息将在《视涯科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）中披露，敬请投资者关注。

    本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发
行的详细情况，请仔细阅读 2026 年 3 月 6 日（T-6 日）刊登在上交所网站
（www.sse.com.cn）的《招股意向书》。发行人和联席主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

    本次发行股票的上市事宜将另行公告。
一、初步询价结果及定价

    视涯科技首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本
次发行”）的申请已经上交所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2026〕73 号）。发行人股票简称为“视涯科技”，扩位简称为“视涯科技”，股票代码为“688781”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“787781”。

    本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

    （一）初步询价情况

    1、总体申报情况

    本次发行的初步询价期间为 2026 年 3 月 11 日（T-3 日）9:30-15:00。截至
2026 年 3 月 11 日（T-3 日）15:00，联席主承销商通过上交所业务管理系统平台
（发行承销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）共收到 286 家网下投资者
管理的 9,360 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 16.39 元/股-56.35 元
/股，拟申购数量总和为 20,829,680 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

    2、投资者核查情况

    根据 2026 年 3 月 6 日（T-6 日）刊登的《视涯科技股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经联席主承销商核查，3 家网下投资者管理的 3 个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未
通过联席主承销商资格审核；39 家网下投资者管理的 119 个配售对象属于禁止配售范围。以上 42 家网下投资者管理的共计 122 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为 191,810 万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

    剔除以上无效报价后，其余 283 家网下投资者管理的 9,238 个配售对象全部
符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 16.39元/股-56.35 元/股，对应拟申购数量总和为 20,637,870 万股。

    （二）剔除最高报价情况