正丹股份:2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-084
债券代码：123106        债券简称：正丹转债

          江苏正丹化学工业股份有限公司

    2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

    一、 募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    1、首次公开发行股票（IPO）募集资金

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]406 号文《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，增加注册资本人民币 7,200 万元，变更后的注册
资本为人民币 28,800 万元。截至 2017 年 4 月 12 日止，公司实际已发行人民币
普通股（A 股）7,200 万股，发行价格 10.73 元/股，募集资金总额为人民币 77,256.00
万元，扣除发行费用 7,374.09 万元后，实际募集资金净额为 69,881.91 万元，其中增加注册资本（股本）人民币 7,200 万元，资本溢价人民币 62,681.91 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA12522 号验资报告。

    2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

  经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239 号）核准，公司向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币 32,000.00 万元，扣

除承销和保荐费用 543.40 万元和增值税 32.60 万元后的金额 31,424.00 万元已于
2021 年 3 月 30 日存入公司指定账户。募集资金总额扣除承销和保荐费用 543.40
万元（不含增值税）、以及相关协议约定的其他发行费用 145.28 万元（不含增值税）后,募集资金净额为人民币 31,311.32 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙)对本次发行募集资金进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第ZA10750号”《验资报告》。

    （二）本报告期募集资金使用情况及当前余额

    1、IPO 募集资金

  本报告期内，公司 IPO 募集资金实际使用 1,141.73 万元，截止 2021 年 6 月
30 日累计实际使用 57,798.76 万元。

  截至 2021 年 6 月 30 日，公司 IPO 募集资金实际余额为人民币 15,919.47 万
元（包括募集资金专户累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额），其中募集资金专户余额 8,915.87 万元，理财产品专用结算账户余额 2,003.60万元，募集资金购买的保本型理财产品余额 5,000.00 万元。

    2、可转债募集资金

  本报告期内，公司可转债募集资金实际使用 11,741.33 万元，截止 2021 年 6
月 30 日累计实际使用 11,741.33 万元。

  截至 2021 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金实际余额为人民币 19,603.22
万元（包括募集资金专户累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额），其中募集资金专户余额 6,603.22 万元，理财产品专用结算账户余额4,000.00 万元，募集资金购买的保本型理财产品余额 9,000.00 万元。

    二、 募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，本公司对募集资金实行专户存储，并制定了《募集资金管理制度》。

    1、IPO 募集资金

  2017 年 4 月，公司和时任保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中
金公司”）分别与中国建设银行股份有限公司镇江新区支行、中信银行股份有限公司镇江新区支行、江苏银行股份有限公司镇江大港支行、中国工商银行股份有限公司镇江新区支行签署了《募集资金三方监管协议》。

  2020 年 7 月 24 日，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
签署保荐协议，聘请中信证券担任公开发行可转换公司债券的保荐机构，同时与中金公司签署终止保荐工作的协议，中金公司尚未完成的持续督导工作由中信证券承接，中金公司不再履行相应的持续督导职责。2020 年 8 月，公司和保荐机构中信证券分别与中国建设银行股份有限公司镇江新区支行、中信银行股份有限公司镇江新区支行、江苏银行股份有限公司镇江大港支行、中国工商银行股份有限公司镇江新区支行就首次公开发行股票募集资金重新签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
  报告期内，上述《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

    2、可转债募集资金

  2021 年 4 月，公司和保荐机构中信证券分别与中信银行股份有限公司镇江
新区支行、江苏银行股份有限公司镇江分行就可转换公司债券募集资金签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  报告期内，上述《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

    （二）募集资金存放情况

    1、IPO 募集资金

  （1）截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

        募集资金存储        账户名称          银行账号          期末余额（元）    存储
          银行名称                                                                    方式
    中信银行股份有限公  江苏正丹化学工                                              活期
    司镇江新区支行      业股份有限公司  8110501012700845858            623,249.97  存款
    中国建设银行股份有  江苏正丹化学工                                              活期
    限公司镇江新区支行  业股份有限公司  32050175883600000186          84,269,952.78  存款
    江苏银行股份有限公  江苏正丹化学工                                              活期
    司镇江大港支行      业股份有限公司  70390188000127430              4,247,493.96  存款
    中国工商银行股份有  江苏正丹化学工                                              活期
    限公司镇江新区支行  业股份有限公司  1104060029200189336              17,961.59  存款
            合计                                                        89,158,658.30


  （2）截至 2021 年 6 月 30 日，公司理财产品专用结算账户存储情况如下：

        募集资金存储        账户名称            银行账号          期末余额（元）  存储
          银行名称                                                                    方式
    中国民生银行股份有    江苏正丹化学工                                            活期
    限公司镇江大港支行    业股份有限公司  630410684                      31,319.70  存款
    中信银行镇江新区支    江苏正丹化学工                                            活期
    行                    业股份有限公司  8110501012100845856              3,976.61  存款
    中国建设银行股份有    江苏正丹化学工                                            活期
    限公司镇江新区        业股份有限公司  32050275883600000021                0.00  存款
    中国工商银行镇江新    江苏正丹化学工                                            活期
    区支行                业股份有限公司  1104060029200283712        20,000,708.87  存款
    合计                                                                20,036,005.18

  （3）截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余
额共计 5,000 万元，明细如下：

      受托人名称    产品名称    委托理财金    起始日      到期日      产品    预期年化
                                  额（万元）                              类型      收益率
    中信证券股  中信证券信智                                        保本浮动

                  安盈系列【58】                                                  1.5%-8.22
    份有限公司                    5,000      2021-4-2    2021-9-29  收益型

                  期收益凭证                                                          %

    合计                          5,000

    2、可转债募集资金

  （1）截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

        募集资金存储        账户名称          银行账号          期末余额（元）    存储
          银行名称                                                                    方式
    中信银行