万顺新材:关于江苏中基复合材料有限公司使用现金购买深圳宇锵新材料有限公司51%股权的公告

证券代码：300057      证券简称：万顺新材    公告编号：2022-045
债券代码：123012      债券简称：万顺转债

债券代码：123085      债券简称：万顺转 2

            汕头万顺新材集团股份有限公司

 关于江苏中基复合材料有限公司使用现金购买深圳宇锵新材料
                有限公司 51%股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

  2022 年 4 月 15 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于江苏中基复合材料有限公司使用现金购买深圳宇锵新材料有限公司 51%股权的议案》，具体情况如下：

    一、交易概述

    （一）公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司（以下简称“江苏中基”）拟与李科、松尚久德新材料科技有限公司（以下简称“松尚久德”）签署《江苏中基复合材料有限公司与李科、松尚久德新材料科技有限公司关于深圳宇锵新材料有限公司之股权转让协议》（以下简称“《本协议》”），以自有资金人民币 3,570 万元购买李科、松尚久德所持有的深圳宇锵新材料有限公司（以下简称“深圳宇锵”）51%股权，交易完成后江苏中基将持
有深圳宇锵 51%股权。

    （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
    （三）本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对方的基本情况

    （一）李科

    男，中国国籍，材料学硕士，曾任职于比亚迪股份有限公司，目前持有深圳宇锵 60%股权，任深圳宇锵法定代表人、执行董事、经理，带领团队研发涂碳铝箔、涂碳铜箔及其导电浆料等产品。

    （二）松尚久德

    1、企业名称：松尚久德新材料科技有限公司

    2、统一社会信用代码：9144030032640497X5

    3、企业性质：有限责任公司

    4、住所：深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河路 9289 号下沙村京基
滨河时代广场 A 座 1201B

    5、法定代表人：刘超峰

    6、注册资本：10,000 万人民币

    7、主营业务：实业投资。

    8、股权结构：

              股东姓名                认缴出资额（万元）    持股比例


              刘祖福                      5,400            54.00%

 深圳市华商鼎盛大吉股权投资合伙企业        2,500            25.00%

            （有限合伙）

              邱晓军                      1,200            12.00%

  深圳诺金股权投资企业（有限合伙）          400              4.00%

              秦新玲                        250              2.50%

                方强                        200              2.00%

              赵红梅                        50              0.50%

                合计                        10,000            100.00%

    9、实际控制人：刘祖福

    （三）李科、松尚久德不为失信被执行人，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系，亦无其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

    三、交易标的基本情况

    本次交易的标的资产为李科、松尚久德所持有的深圳宇锵的 51%股权，
具体情况如下：

    （一）企业名称：深圳宇锵新材料有限公司

    （二）统一社会信用代码：91440300319410490C

    （三）企业类型：有限责任公司

    （四）注册资本：640 万人民币

    （五）法定代表人：李科

    （六）住    所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路 2 号安博
科技宝龙厂区 2 号厂房 703


    （七）成立日期：2014 年 10 月 20 日

    （八）经营范围：一般经营项目是：电子及电池材料、五金制品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）的研发和销售；国内贸易、货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目是：电子及电池材料、五金制品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）的生产。

    （九）主营业务：涂碳铝箔、涂碳铜箔、导电浆料的研发、生产和销售。

    （十）深圳宇锵不为失信被执行人。

    （十一）深圳宇锵的股权结构

              股东姓名                认缴出资额（万元）    持股比例

                李科                        384              60%

              松尚久德                      256              40%

                合计                        640              100%

    （十二）主要财务指标：

                            2021 年 12 月 31 日（元） 2020 年 12 月 31 日（元）

        资产总额                    71,852,307.99          37,795,247.82

        负债总额                    42,677,200.55          12,263,197.20

      应收款项总额                  19,227,924.64          15,041,767.80

    或有事项涉及的总额

                                              0.00                  0.00
（包括担保、诉讼与仲裁事项）

          净资产                    29,175,107.44          25,532,050.62

                                2021 年（元）          2020 年（元）

        营业收入                    62,109,536.86          40,657,693.73

        营业利润                    3,155,085.57          7,099,855.78


          净利润                      3,917,028.98          6,931,314.90

经营活动产生的现金流量净额          10,059,182.45          1,861,102.27

    注：深圳宇锵 2021 年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，并出具了大信审字[2022]第 5-00159 号《审计报告》。

    （十三）根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的以 2021 年
12 月 31 日为评估基准日的《江苏中基复合材料有限公司拟股权收购涉及的深圳宇锵新材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【京信评报字（2022）第 113 号】，深圳宇锵全部股权的评估价值如下：

    1、经采用资产基础法评估，深圳宇锵净资产账面价值为 2,748.52 万
元，净资产评估价值为 4,264.95 万元，增值额为 1,516.43 万元，增值率为 55.17%。

    2、经采用收益法评估，深圳宇锵股东全部权益价值为 7,429.59 万元，
较净资产账面价值 2,748.52 万元增值 4,681.07 万元，增值率 170.31%。
    本次评估选用收益法评估结果作为评估结论，即深圳宇锵股东全部权益价值为 7,429.59 万元。

    （十四）截至本公告日，李科、松尚久德所持有的深圳宇锵的 51%股
权不存在质押或者其他第三人权利，未涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

    （十五）截至本公告日，深圳宇锵无向第三方担保、财务资助的情况，深圳宇锵与李科、松尚久德无经营性往来情况。交易完成后公司、江苏中基无以经营性资金往来的形式变相为李科、松尚久德提供财务资助情况。
    四、交易协议的主要内容


    李科同意将其持有的深圳宇锵 11%股权转让给江苏中基，松尚久德同
意将其持有的深圳宇锵所有股权转让给江苏中基；江苏中基亦同意受让上述股权，即合计深圳宇锵 51%股权。

    第一条  股权转让

    1.1 按照本协议确定的条款和方式，江苏中基同意受让李科、松尚久
德分别持有的深圳宇锵 11%、40%股权连同所有与之相关的权利、权益和义务。

    1.2 按照本协议确定的条款和方式，李科、松尚久德分别同意将其持
有的深圳宇锵 11%、40%股权连同所有与之相关的权利、权益和义务转让给江苏中基。

    1.3 三方一致同意，自深圳宇锵相关股权交割日起，江苏中基成为标
的公司控股股东，享有和承担控股股东的合法权利和义务。本次股权转让的具体情况如下：

                                        股权比例

  股东名称

                    转让前            本次转让            转让后

    李科              60%                11%                49%

  松尚久德            40%                40%                  0

  江苏中基            0                  0                  51%

    合计            100%                51%                100%

    第二条  深圳宇锵股权的估值、转让价格及支付方式

    2.1 根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的以 2021 年 12 月
31 日为评估基准日的《江苏中基复合材料有限公司拟股权收购涉及的深圳宇锵新材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【京信评报字
（2022）第 113 号】，深圳宇锵全部股权的评估价值为 7,429.59 万元。

    在上述评估值的基础上，三方协商一致，深圳宇锵全部股权价值为7,000 万元。其中，李科持有的深圳宇锵 11%股权转让价格为 770 万元（大写：柒佰柒拾万元整），松尚久德持有的深圳宇锵 40%股权转让价格为 2,800万元（大写：贰仟捌佰万元整）。

    2.3 本协议签订生效并满足实施的先决条件后 7 日之内，江苏中基以
现金形式向李科支付