万顺新材:2021年第三季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：300057      证券简称：万顺新材    公告编号：2021-098
债券代码：123012      债券简称：万顺转债

债券代码：123085      债券简称：万顺转 2

            汕头万顺新材集团股份有限公司

      2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024
年 7 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.27 元/股。

  万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026
年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.20 元/股。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

  一、可转债发行上市基本情况

  （一）万顺转债

  经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835 号）核准，公司
于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行
总额 9.5 亿元，初始转股价格 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深
圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》约定，万顺转债自 2019 年 1 月 28 日起可转换为公
司股份。

  2019 年 5 月，因公司实施 2018 年度权益分派，以公司总股本
560,175,614 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.952039 元人民币现金（含
税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.904078 股，万顺转债的转股价格由原 6.47 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自
2019 年 5 月 15 日起生效。

  2020 年 4 月，因公司实施 2019 年度权益分派，以公司总股本
674,482,568 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.499461 元人民币现金（含
税），万顺转债的转股价格由原 5.36 元/股调整为 5.31 元/股，调整后的
转股价格自 2020 年 4 月 30 日起生效。

  2021 年 5 月，因实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本
674,565,338 股剔除已回购股份 20,638,129 股后的 653,927,209 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转债的
转股价格由原 5.31 元/股调整为 5.27 元/股，调整后的转股价格自 2021
年 5 月 17 日起生效。

  （二）万顺转 2

  经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844
号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转
债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17
日起可转换为公司股份。

  2021 年 5 月，因实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本
674,565,338 股剔除已回购股份 20,638,129 股后的 653,927,209 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的
转股价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021
年 5 月 17 日起生效。

  二、可转债转股及股份变动情况

  （一）万顺转债

  2021 年第三季度，万顺转债因转股减少 12,760 张，转股数量为
242,107 股。截至 2021 年 9 月 30 日，万顺转债尚有 1,275,491 张，剩余
万顺转债金额为 12,754.91 万元，未转比例为 13.4262%。

  （二）万顺转 2

  2021 年第三季度，万顺转 2 因转股减少 330,455 张，转股数量为
5,329,805 股。截至 2021 年 9 月 30 日，万顺转 2 尚有 8,665,993 张，剩
余万顺转 2 金额为 86,659.93 万元，未转比例为 96.2888%。

  （三）公司股份变动情况表


                        本次变动前                                  本次变动后

                      2021 年 6 月 30 日  本次转股增    小计      2021 年 9 月 30 日
                                  比例  加数量（股）  （股）                比例
                      数量（股）                                  数量（股）

                                  （%）                                        （%）

 一、限售条件流通股  177,683,753  26.34                        0  177,683,753  26.12

      高管锁定股    177,683,753  26.34                        0  177,683,753  26.12

二、无限售条件流通股  496,947,196  73.66    5,571,912    5,571,912  502,519,108  73.88

    三、总股本      674,630,949  100    5,571,912    5,571,912  680,202,861  100

  三、其他

  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0754-83597700。

  四、备查文件

  截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的万顺新材、万顺转债、万顺转 2 股本结构表。

  特此公告。

                                  汕头万顺新材集团股份有限公司
                                            董 事  会

                                        二○二一年十月十一日