长江电力：第三届董事会第十四次会议决议公告

                 股票代码：600900           股票简称：长江电力          公告编号：2012－021        

                                     中国长江电力股份有限公司                  

                              第三届董事会第十四次会议决议公告                        

                       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性                    

                 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带                       

                 责任。   

                       中国长江电力股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2012                     

                 年8月30日下午在北京召开。会议通知于2012年8月24日以传真                            

                 或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到11人，实际出席会议                         

                 9人，委托出席2人，其中副董事长陈飞委托董事长曹广晶、董事杨                          

                 清委托董事林初学代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》                           

                 的规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长曹广                        

                 晶主持，审议通过如下决议：           

                       一、审议通过《关于三峡地下电站第二批资产收购事宜的议案》，                       

                 同意提请公司2012年第一次临时股东大会审议。                  

                       三峡地下电站6台机组已经全部投产，为实施公司股东大会审议                     

                 通过的三峡地下电站收购安排，履行收购三峡地下电站的承诺，避免                       

                 同业竞争，公司已于2011年9月30日完成地下电站第一批资产的收                         

                 购。目前，公司拟实施地下电站第二批资产收购。本次收购方案如下：                        

                       （一）交易标的       

                       本次收购的交易标的为地下电站第二批资产，包括地下电站于                      

                 2012年投产的27#、28#、29#共三台发电机组及相关资产。                       

                                                         1

                       交易标的的具体范围以北京中企华资产评估有限责任公司以                       

                 2012年5月31日为评估基准日出具的、并经国务院国有资产监督管                         

                 理委员会（以下简称国务院国资委）核准的中企华评报字[2012]第                         

                 1121号《中国长江三峡集团公司第二批拟出售地下电站资产项目评                        

                 估报告》（以下简称资产评估报告）确定的评估范围为准。                      

                       （二）交易价格       

                       地下电站第二批资产的资产评估报告已由国务院国资委以《关于                    

                 中国长江三峡集团公司拟出售地下电站资产项目评估结果核准的批                       

                 复》（国资产权[2012]682号）予以核准。根据国务院国资委核准的资                        

                 产评估报告，截至评估基准日，地下电站第二批资产的评估值为人民                       

                 币373,161.59万元，本次收购的交易价格确定为人民币373,161.59万                      

                 元。  

                       （三）对价支付方式        

                       公司拟将第二批资产的对价支付方式由“以现金方式分期支付”                      

                 调整为“以承接债务与支付现金相结合的方式一次性支付”（第一批                        

                 资产对价支付仍按《中国长江三峡集团公司与中国长江电力股份有限                      

                 公司关于地下电站收购的总体框架协议》（以下简称《总体框架协议》）                       

                 约定执行）。第二批资产对价支付方式如下：                

                       1、承接债务：公司承接中国长江三峡集团公司金融借款本金人                      

                 民币10亿元，借款利率按照定价日（2012年5月18日）适用的中                             

                 国人民银行公布的36个月金融机构人民币贷款基准利率（6.65%）下                       

                 浮6%计算，下浮后利率为6.251%。在交割日前（不包括交割日）公                           

                 司所承接的金融债务产生的应付利息由中国长江三峡集团公司承担。                       

                       2、现金支付：承接债务后所剩余的交易价款，由公司以现金方                       

                 式支付，并于交割日后五个工作日内一次性支付给中国长江三峡集团                      

                                                         2

                 公司。   

                       （四）交割日      

                       公司与中国长江三峡集团公司在《中国长江三峡集团公司与中国                    

                 长江电力股份有限公司关于转让三峡地下电站第二批资产的协议》生                      

                 效后另行协商确定地下电站第二批资产的交割日，并于交割日签署交                      

                 割确认书。    

                       （五）收益权归属       

                       地下电站第二批资产在交割日前的发电收益权归属及成本费用                     

                 承担继续按照《总体框架协议》的约定执行，即，自地下电站第二批                         

                 资产中的任一单台机组移交公司运行管理之日起，公司享有所移交发                      

                 电机组的发电收益权，并承担其发电成本及运营费用。                   

                       本议案属于公司与控股股东中国长江三峡集团公司之间的关联                     

                 交易事项，关联董事曹广晶、陈飞、杨清、林初学、毕亚雄回避了本                          

                 项议案表决。     

                       表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。                     

                       二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会实施地下电站收购                     

                 事项的议案》，同意提请公司2012年第一次临时股东大会审议。                       

                       提请股东大会授权董事会负责实施地下电站收购事宜，具体授权                    

                 事项包括：    

                       （一）根据公司股东大会决议内容，具体实施地下电站第二批资                      

                 产的交易方案，包括但不限于：与交易对方签署有关交易文件，协商                        

                 决定交割日期，办理资产交割手续并签署交割确认书。                   

                       （二）根据公司股东大会的决议内容，负责办理和决定其他与地                      

                 下电站第二批资产收购相关的事宜。            

                       本次授权的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公