603733:仙鹤股份公开发行A股可转换公司债券发行结果公告

证券代码：603733        证券简称：仙鹤股份        公告编号：2021-075
              仙鹤股份有限公司

    公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告

          保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    仙鹤股份有限公司（以下简称“发行人”或“仙鹤股份”）公开发行 A 股
 可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许 可[2021]3200 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东方证券承销保荐 有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“东方投行”或“主承销商”）。 本次发行的可转债简称为“鹤 21 转债”，债券代码为“113632”。

    本次发行的可转债规模为 20.50 亿元，向发行人在股权登记日（2021 年 11
 月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
 “中国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先
 配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交 易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购 不足 20.50 亿元的部分由主承销商余额包销。
一、本次可转债原 A 股股东优先配售结果

    根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原 A 股股东优先配售
 的鹤 21 转债为 1,909,200,000 元（1,909,200 手），约占本次发行总量的 93.13%。
二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部
 分）的网上认购缴款工作已于 2021 年 11 月 19 日（T+2 日）结束。主承销商根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

        类别          缴款认购数量    缴款认购金额  放弃认购数  放弃认购金
                          （手）          （元）      量（手）    额（元）

  网上社会公众投资者        137,950    137,950,000      2,850  2,850,000

三、主承销商包销情况

  本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 2,850 手，包销金额为 2,850,000 元，包销比例为 0.14%。

  2021 年 11 月 23 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的
资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式

  如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  1、保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

      地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 9 层

      联系电话：021-23157440

      联系人：股权资本市场部

                                            发行人：仙鹤股份有限公司
                      保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
                                                    2021 年 11 月 23 日
（本页无正文，为《仙鹤股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

                                            发行人：仙鹤股份有限公司
                                                      年    月  日
（本页无正文，为《仙鹤股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

                        保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
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