601985:中国核电关于2021年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

证券代码：601985          证券简称：中国核电      公告编号：2021-080
债券代码：113026          债券简称：核能转债

债券代码：163678          债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096          债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285          债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425          债券简称：20 核电 Y5

          中国核能电力股份有限公司

  关于 2021 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的
                专项报告的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况

  （一）2019 年公开发行可转换公司债

  1. 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕332 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 78,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 780,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 248.04 万元(含税)后的募集资金为 779,751.96 万元，已由联席主承销商
中信证券股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费和信息披露及路演推介宣
传费等与发行可转换公司债直接相关的新增外部费用 258.40 万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为 779,493.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-34 号）。

  2.募集资金使用和结余情况

                                                              单位：人民币万元

 项 目                                      序号            金  额

募集资金净额                              A                      779,493.56

                    项目投入            B1                      687,795.56

截至期初累计发生额  使用利息            B2                        4,003.75

                    利息收入净额          B3                      15,409.94

                    项目投入            C1                      16,845.80

 本期发生额        使用利息            C2                              -

                    利息收入净额          C3                        1,438.86

                    项目投入            D1=B1+C1                704,641.36

截至期末累计发生额  使用利息            D2=B2+C2                  4,003.75

                    利息收入净额          D3=B3+C3                16,848.80

应结余募集资金                            E=A-D1-D2+D3            87,697.25

实际结余募集资金                          F                        87,697.25

差异                                      G=E-F                            -

  （二）2020 年非公开发行普通股

  1. 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2773 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,890,547,263股，发行价为每股人民币 4.02 元，共计募集资金 760,000.00 万元，坐扣承销和
保荐费用 77.90 万元(含税，不含税金额为 73.49 元)后的募集资金为 759,922.10

万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 21 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 169.72 万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为759,756.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-189 号）。

  2. 募集资金使用和结余情况

                                                              单位：人民币万元

 项 目                                      序号            金  额

募集资金净额                              A                      759,756.79

                    项目投入              B1                      84,789.00

截至期初累计发生额  使用利息              B2                              -

                    利息收入净额          B3                          79.51

                    项目投入              C1                      339,595.79

本期发生额          使用利息              C2                        1,119.30

                    利息收入净额          C3                        6,057.85

                    项目投入              D1=B1+C1                424,384.79

截至期末累计发生额  使用利息              D2=B2+C2                  1,119.30

                    利息收入净额          D3=B3+C3                  6,137.36

应结余募集资金                            E=A-D1-D2+D3            340,390.06

实际结余募集资金                          F                      340,390.06

差异                                      G=E-F                            -

    二、募集资金管理情况

  （一）2019 年公开发行可转换公司债

  1. 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2019 年 5 月 15
日分别与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2.募集资金专户存储情况

  截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

                                                                单位：人民币元

  开户银行                                      银行账号          募集资金余额    备  注

 中国农业银行股份有限公司总行营业部        81600001040017206        513,884,474.48

 中信银行股份有限公司总行营业部            8110701012501596729      363,088,023.25

 招商银行股份有限公司北京分行北三环支行    999007455710603                        -

  合  计                                  -                        876,972,497.73      -

  （二）2020 年非公开发行普通股

  1. 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于
2020 年 12 月 30 日分别与中信银行北京分行、招商银行北京分行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2. 募集资金专户存储情况

  截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

                                                                单位：人民币元

 开户银行