601127:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

证券代码：601127        证券简称：小康股份        公告编号：2022-078
债券代码：113016        债券简称：小康转债

        重庆小康工业集团股份有限公司

    非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股票类型：人民币普通股（A 股）

     发行数量：137,168,141 股人民币普通股（A 股）

     发行价格：51.98 元/股

     预计上市时间：公司 2022 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非
      公开发行”或“本次发行”）的新增股份已于 2022 年 7 月 14 日在中国
      证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成证券变更登记。本次发
      行中，投资者认购的股票限售期为六个月。本次发行新增股份在其限售
      期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。法
      律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

     资产过户情况：本次非公开发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购
      款项全部以现金支付。

    一、本次非公开发行概况

    （一）本次非公开发行履行的相关程序

    1、本次非公开发行履行的内部决策程序


  2022 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会
第十九次会议，审议并通过了与本次发行相关的议案，独立董事对于第四届董事会第二十三次会议本次非公开发行 A 股股票相关事项发表了独立意见。

  2022 年 2 月 11 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了
与本次发行相关的议案，同时授权公司董事会在授权范围内办理与本次非公开发行股票有关的所有事宜。

    2、本次非公开发行监管部门核准过程

  2022 年 5 月 23 日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。

  2022 年 6 月 10 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准重庆小康工业集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1162 号）。

    （二）本次非公开发行概况

  1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

  2、发行数量：137,168,141 股

  3、发行价格：51.98 元/股

  4、募集资金总额：7,129,999,969.18 元

  5、发行费用：71,443,881.05 元（不含税）

  6、募集资金净额：7,058,556,088.13 元

  7、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）

  8、联席主承销商：中金公司、中信建投证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）

    （三）募集资金验资和股份登记情况

    1、募集资金验资情况


  2022 年 7 月 1 日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报
告》（大信验字[2022]第 2-00060 号）验证，截至 2022 年 6 月 30 日止，公司本
次非公开实际发行人民币普通股（A 股）137,168,141 股，发行价格 51.98 元/股，募集资金总额人民币 7,129,999,969.18 元，本次非公开发行累计发生发行费用人民币 71,443,881.05 元（不含税），扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为人民币 7,058,556,088.13 元。

    2、股份登记和托管情况

  公司本次发行新增股份的登记托管手续已于 2022 年 7 月 14 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

    （四）资产过户情况

  本次非公开发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

    （五）保荐机构及联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

    1、本次非公开发行的联席主承销商认为：

  公司本次非公开发行股票的发行过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1162 号）和公司履行的内部决策程序的要求，且符合《重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。

  本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票
发行方案》中的相关规定。发行对象与公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。

  2、本次非公开发行的律师事务所国浩律师（重庆）事务所认为：

  本次发行已经获得必要的批准与授权，其实施不存在法律障碍。公司本次发行的发行过程符合相关法律、法规及规范性文件的规定，发行结果公平、公正。本次发行涉及的《认购邀请书》及《申购报价单》、公司与发行对象签署的《股份认购协议》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。本次发行的发行对象具备合法的主体资格。

    二、发行结果及认购对象简介

    （一）发行结果

  本次发行最终价格确定为 51.98 元/股，发行股票数量 137,168,141 股，募集
资金总额 7,129,999,969.18 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限
163,191,889 股；发行对象总数为 17 名，不超过 35 名，符合《实施细则》的要
求。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：

 序号          发行对象名称            获配股数  获配金额（元）  锁定期

                                          （股）                    （月）

  1  广发基金管理有限公司                28,357,069  1,474,000,446.62    6

  2  中信证券股份有限公司                22,277,799  1,157,999,992.02    6

  3  中国银河证券股份有限公司            15,255,867  792,999,966.66    6

  4  广发证券股份有限公司                  7,695,267  399,999,978.66    6

  5  诺德基金管理有限公司                  7,002,693  363,999,982.14    6

  6  苏州创朴新材料科技合伙企业（有限      5,771,450  299,999,971.00    6

    合伙）

  7  UBSAG                              5,771,450  299,999,971.00    6

  8  财通基金管理有限公司                  5,675,259  294,999,962.82    6

  9  西藏源乐晟资产管理有限公司（源乐      5,001,923  259,999,957.54    6

    晟-晟世 2 号私募证券投资基金）

 10 西藏源乐晟资产管理有限公司（源乐      5,001,923  259,999,957.54    6

    晟-晟世 7 号私募证券投资基金）


序号          发行对象名称            获配股数  获配金额（元）  锁定期
                                        （股）                    （月）

    深圳市林园投资管理有限责任公司

 11 （林园投资 309 号私募证券投资基        4,982,685  258,999,966.30    6

    金）

 12 周雪钦                                4,617,160  239,999,976.80    6

 13 上海优优财富投资管理有限公司（优      3,963,062  205,999,962.76    6

    财鑫鑫二号私募证券投资基金）

 14 建信基金管理有限责任公司              3,963,062  205,999,962.76    6

 15 国轩高科股份有限公司                  3,943,824  204,999,971.52    6

 16 华夏基金管理有限公司                  3,943,824  204,999,971.52    6

 17 重庆战略性新兴产业股权投资基金合      3,943,824  204,999,971.52    6

    伙企业（有限合伙）

                  合计                  137,168,141  7,129,999,969.18    -

  （二）发行对象情况

  1、诺德基金管理有限公司

名称              诺德基金管理有限公司

类型              其他有限责任公司

住所              中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

注册资本          10,000 万元人民币

法定代表人        潘福祥

统一社会信用代码  91310000717866186P

                  （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围          （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相
                  关部门批准后方可开展经营活动】

认购数量          7,002,693 股

限售期            自发行结束之日起 6 个月内不得转让

  2、上海优优财富投资管理有限公司（优财鑫鑫二号私募证券投资基金）

名称              上海优优财富投资管理有限公司

类型              有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所              上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 108 室-2

注册资本          1,000 万元人民币

法定代表人        肖雷鸣

统一社会信用代码  91310114324277364T

经营范围          投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

                  可开展经营活动】

认购数量          3,963,062 股

限售期            自发行