601127:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

证券代码：601127        证券简称：小康股份        公告编号：2021-078
债券代码：113016        债券简称：小康转债

        重庆小康工业集团股份有限公司

    非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 发行数量和价格

      股票类型：人民币普通股（A 股）

      发行数量：56,368,913 股

      发行价格：46.00 元/股

  ● 预计上市时间：

  本次发行的新增股份已于 2021 年 6 月 28 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行中，投资者认购的股票限售期为六个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

  ● 资产过户情况

  本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序

    1、本次非公开发行履行的内部决策过程

  2020年10月12日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议通过了关于发行人申请非公开发行A股股票相关的议案。


  2020年11月5日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了发行人非公开发行A股股票相关的议案。

  2021年1月25日，发行人召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》等议案，就本次非公开发行方案进行了调整。

    2、本次非公开发行监管部门审核过程

  2021年4月26日，发行人非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

  2021年5月19日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1656号）。
（二）本次发行的情况

  1、发行种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元

  2、发行数量：56,368,913 股

  3、发行价格：人民币 46.00 元/股

  4、募集资金总额： 2,592,969,998.00 元

  5、发行费用：25,070,435.93 元（不含税）

  6、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况

    1、验资情况

  2021年6月11日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2021]第2-00035号）验证，截至2021年6月11日止，发行人本次非公开实际发行人民币普通股（A股）56,368,913股，发行价格46.00元/股，募集资金总额人民币2,592,969,998.00元，本次非公开发行累计发生发行费用人民币25,070,435.93元（不含税），扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为人民币

2,567,899,562.07 元 ， 其 中 新 增 股 本 56,368,913.00 元 ， 增 加 资 本 公 积
2,511,530,649.07元。

    2、股份登记情况

  本次非公开发行新增股份已于 2021 年 6 月 28 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况

  本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论

    1、保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

  中国国际金融股份有限公司认为：

  小康股份本次非公开发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1656号）和小康股份履行的内部决策程序的要求，且符合《重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。

  本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。

    2、律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

  发行人律师北京市金杜律师事务所认为：


    发行人本次发行已获得发行人内部的批准与授权，并取得中国证监会核准； 主承销商向询价对象发出的本次发行的认购邀请书及其申购报价表符合《实施细 则》第二十四条的规定；申购对象的主体资格、申购价格、申购数量和保证金缴 纳情况均符合《认购邀请书》的约定，其申购报价合法、有效；本次发行过程公 平、公正，符合相关法律法规的规定；发行人为本次非公开发行所制作和签署的 《认购协议》合法有效；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集 资金金额等发行结果符合相关法律法规规定和发行人第四届董事会第三次会议 决议、2020 年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第六次会议决议，以及发 行人向中国证监会报送的发行方案。
 二、发行结果及对象简介
 （一）发行结果

    本次非公开发行 A 股股票数量为 56,368,913 股，发行对象总数为 10 名，符
 合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关 规定。

    本次发行的发行对象、获配股数、获配金额和锁定期如下表所示：

序号          发行对象名称            获配股数（股）  获配金额（元）  锁定期
                                                                          （月）

 1  广发基金管理有限公司                      26,086,956 1,199,999,976.00    6

 2  舟山灏海创业投资合伙企业（有限合          10,869,565  499,999,990.00    6

    伙）

 3  杨龙勇                                    4,347,826  199,999,996.00    6

 4  JPMorgan  Chase  Bank,  National          2,934,133  134,970,118.00    6

    Association

 5  UBSAG                                    2,565,217  117,999,982.00    6

 6  深圳市同威投资管理有限公司—同威          2,173,913  99,999,998.00    6

    海源价值 1 期基金

 7  重庆战略性新兴产业股权投资基金合          2,173,913  99,999,998.00    6

    伙企业（有限合伙）

 8  深圳市多和美投资顾问有限公司                1,739,130  79,999,980.00    6

 9  陶力岩                                    1,739,130  79,999,980.00    6

 10  张怀斌                                    1,739,130  79,999,980.00    6

                  合计                        56,368,913 2,592,969,998.00    -


  本次发行的新增股份已于 2021 年 6 月 28 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕登记托管手续。该等新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 6 个月内不得转让，预计上市时间为限售期满的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
（二）发行对象基本情况

    本次非公开发行的发行对象共10家，分别为陶力岩、UBSAG、广发基金管 理有限公司、深圳市多和美投资顾问有限公司、深圳市同威投资管理有限公司、 舟山灏海创业投资合伙企业（有限合伙）、重庆战略性新兴产业股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、杨龙勇、张怀斌、JPMorgan Chase Bank, National Association。发行对象相关情况如下：

    1、陶力岩

 姓名              陶力岩

 身份证号码        2302231984********

 住址              黑龙江省依安县上游乡东兴堡村**

    2、UBSAG

 名称              UBS AG

 类型              合格境外机构投资者（QFII）

 住所              Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt

                    1,4051 Basel, Switzerland

 注册资本          385,840,847瑞士法郎

 法定代表人        房东明

 境外机构编号      QF2003EUS001

 经营范围          /

    3、广发基金管理有限公司

 名称              广发基金管理有限公司

 类型              其他有限责任公司

 住所              广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)

 注册资本          14,097.8万元

 法定代表人        孙树明

统一社会信用代码  914400007528923126

经营范围          基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
                  （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  4、深圳市多和美投资顾问有限公司

名称              深圳市多和美投资顾问有限公司

类型              有限责任公司

住所              深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4011号香港中旅大厦17
                  层(02-1)

注册资本          1,000万元

法定代表人        张益凡

统一社会信用代码  91440300553862890C

经营范围          受托资产管理、投资管理（以上不含证券、保险、基金、银行、
                  金融业务及其它限制项目）；投资咨询。

  5、深圳市同威投资管理有限公司

名称              深圳市同威投资管理有限公司

主体类型          有限责任公司

住所              深圳市南山区侨香路4066号懿德轩雨花阁201

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